В понедельник индекс РТС упал на 2,8% до 1 366,5 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 3% до $34 млн. Индекс ММВБ упал на 1,9% до 1 359,7 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на треть и составили 36 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в большом минусе: индекс DJIA упал на 1,8% до 14 599 пунктах, S&P500 – на 2,3% до 1 552 пунктов, NASDAQ – на 2,4% до 3 216 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела ещё на $2,6, и её цена составила $100,4 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке вновь, как и два дня до этого, был окрашен в бордовые цвета. Продажи продолжались по всему спектру акций, при этом несомненным лидером падения был сектор электроэнергетики, представители которого в моменте теряли по 8-10%. И хотя во второй половине торгов негатив несколько спал, тем не менее, отскока не последовало, и день закрылся в большом минусе. Объёмы торгов на утренних продажах были существенными – а это говорит о том, что количество продавцов увеличивается.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на негативном внешнем фоне с гэпом вниз, котировки продолжил падение. В результате к обеду «медведи» практически без труда достигли района основной поддержки в лице осеннего минимума прошлого года (~1360 п.), о котором мы писали ещё в конце марта. Здесь же проходила и нижняя граница среднесрочного падающего канала (9-9**). Как и ожидалось, на данном рубеже «быки» дали бой, и в принципе нижняя граница канала (9-9**) устояла, хотя ноябрьский минимум 2012 года и был преодолен.
Таким образом, «медведи» в целом достигли цели, к которой шли 2,5 месяца. И вспоминается рекламный слоган 90-х «Ну вот мы и в Хопре!» – ведь, судя по всему, «бурые» настолько вошли во вкус, что теперь уже не хотят останавливаться на этом и готовы гнать «быков» дальше на Юг. Благо, предпосылок к этому набралось довольно много. Это и отсутствие дивергенций по ММВБ не только на дневном графике, но даже и на 2-часовом; и падающая нефть, которая сегодня проколола психологически важный рубеж «100» по Brent; и созревшие к хотя бы коррекции американские рынки (по индексам DJIA и S&P500 образовались двойные дивергенции на дневных графиках). Да и внутренний новостной фон играет против покупателей – так, в пятницу о вероятной стагнации российской экономики заговорили уже с высоких трибун – а это значит, что уже и там поняли, что «дело пахнет керосином».
Так что «медведи» постараются сохранить среднесрочную инициативу в своих руках, ведь им есть куда двигаться – ведь следующей хорошей поддержкой является район минимумов последних полутора лет (~1240 п.). «Быкам» же, чтобы не допустить такого развития событий, надо собрать всю волю в кулак и хотя бы попытаться бодануться.
Правда, в последнее время они что-то совсем сдали и стали похожи, как это ни грустно, на «бычков в томате» – вот и вчера в районе основного редута активных покупок не было, и сегодня на вновь негативном внешнем фоне покупателям вновь предстоит испытание. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум и нижняя граница канала (9-9**), а в случае уверенного преодоления данного района следующим неплохим подспорьем «быкам» послужит уровень 38%-ной коррекции от двухлетнего роста с обвала 2008 года (~1342 п.).
Если же покупателям удастся сорганизоваться и начать отскок, то ближайшим сопротивлением станет вчерашний вечерний максимум (1362 п.), а далее – незакрытое окно (~1385 п.).
Сегодня с утра мировые рынки продолжает оглашать медвежий рык, который, однако, уже затухает. Так, накануне площадки США сильно упали (основные индексы потеряли по 1,8-2,3%), Латинская Америка в лице Бразилии также очень огорчила своих покупателей (Bovespa свалилась почти на 3,7%). Хотя сейчас, несмотря на трагические события, произошедшие сегодня ночью в Бостоне, фьючерсы на американские индексы сумели остановить своё падение и в настоящий момент торгуются даже в небольшом плюсе. Да и Азия не паникует: Япония, Китай и Гонконг снижаются всего по 0,4%, Корея в «нуле», а Индия и вовсе растёт. И только нефть продолжает испытывать «быков» на прочность – вчера её котировки упали ещё на $2,6 до $100,4 (Brent), а сегодня прокололи психологически важный рубеж «100» (в моменте цена составляла $98). Правда, сейчас они уже отрастают, хотя остаются в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали в районе основной поддержки покупать. Возможно, сработал «стоп», так как в моменте цены были ниже этого уровня на 0,6%. Сегодня с утра цены снова могут быть ниже этого района. Однако поскольку вероятность хотя бы отскока довольно велика, то рекомендуем не паниковать и играть от покупки. «Стоп» чуть ниже уровня 38%-ной коррекции от роста с осени 2008 года.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
