Сегодня рынки США и Европы не работают в связи с празднованием католической Пасхи.
Вчера драгоценные металлы оставались под давлением под влиянием окончания квартала, а также вышедших неплохих статистических данных по США. Исключение составил палладий, показавший бурный рост.
Данные по рынку труда в США вышли хуже ожиданий, что вызвало краткосрочный рост цен на золото, однако, вышедшие вслед за ними окончательные данные по ВВП США в 4 кв. 2012 г. ликвидировали весь рост, т.к. немного превысили ожидания.
Итак, первый квартал закрылся для золота с результатом в -4,9%, для серебра – в -7,4%, для платины – в +2,4% и для палладия – в +13,5%.
Тем не менее, второй квартал может изменить динамику цен в связи с приближением неопределенности с уровнем госдолга в США, обсуждение которого начнется уже в апреле, что будет положительно влиять на стоимость золота в среднесрочной перспективе.
Сезон отчетности американских компаний за 1 кв. 2013 г. стартует 8 апреля, что также может оказать давление на фондовый рынок США и принести поддержку золоту и серебру. Платиноиды будут находиться под давлением ухудшающихся статистических данных.
Инвестиционный спрос в золотых и серебряных ETF-фондах практически не изменился. Запасы в платиновых фондах выросли.
По отчету CFTC на прошлой неделе в золоте количество длинных позиций выросло, количество коротких позиций сократилось. В серебре выросло количество как длинных, так и коротких позиций.
По отчету COTR на прошлой неделе наблюдалось сокращение длинных позиций во всех металлах, за исключением золота. Наибольшее сокращение позиций произошло в платине.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 29 марта составил 12,41 пунктов.
Цены на золото закрыли 1 кв. 2013 г. ниже сильного уровня поддержки 1600$. При этом потенциал роста до уровня 1620-1650$ пока не исчерпан, а длительная консолидация может разрешиться вверх при поддержке ухудшающейся статистики.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1588-1592$, уровни сопротивления — 1610-1620$.
Цены на серебро опустились до уровня 28,3$, но рынок выглядит более негативно, чем рынок золота.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 28,0-28,2$, уровнями сопротивления стали 28,8-29,0$.
Цены на платину остаются на сильном уровне поддержки 1575-1580$. Сезонные факторы пока негативны, но могут уже с апреля принести рынку поддержку.
Долгосрочно рынок платины сохраняет дефицит, фундаментальные новости по балансу рынка ожидаются в мае с выходом отчета JM.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1560-1575$, уровни сопротивления 1585-1600$.
Спрэд между золотом и платиной составляет 23$ в пользу золота, отношение золото/платина составляет 1,02.
Вчера цены на палладий резко выросли до уровня 775,45$, но потом на повышенных объемах снизились до 761$. Данные колебания похожи на выравнивание цен в конце квартала крупными игроками.
Долгосрочно палладий сохраняет позитивную динамику, но покупки лучше совершать на уровнях диагонального растущего тренда 700-720$.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 750-760$, уровни сопротивления 775-788$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
