В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Несмотря на позитивное открытие, к завершению основной торговой сессии локальные индексы «сползли» в глубокий минус. Поводом для масштабного утреннего гэпа вверх послужила новость о том, что Кипр сумеет избежать неупорядоченного дефолта. Островное государство получит международную финансовую помощь при условии списания существенной части крупных банковских депозитов, превышающих 100 тыс. евро. Однако участники российских торгов не торопились совершать покупки.
Вскоре после позитивного старта торгов индекс ММВБ начал снижаться в направлении значимого круглого уровня 1450 п., который на минувшей неделе поочередно выступал для российского рынка поддержкой и сопротивлением. После пробоя указанной отметки падение ускорилось. В пользу игроков на понижение сыграло заметное ухудшение внешнего фона. Таким образом, локальный рынок в очередной раз обновил свой локальный минимум, что заметно ухудшило среднесрочную техническую картину.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.89%. Индекс РТС днём потерял 0.82%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно понизились на 0.03% и 0.47% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) пришёл в состояние бэквордации величиной в 45 п. или 3.1% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения среди «голубых фишек» стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -2.02%). Эти бумаги резко просели под закрытие основной торговой сессии. Сигналом для активизации распродаж стала вскоре опровергнутая информационная «утка» о задержании российского миллиардера Романа Абрамовича в США. Негативная реакция участников торгов была связана с тем, что это событие могло бы поставить под угрозу соглашение о примирении между крупнейшими акционерами «Норникеля». Ранее «Интеррос» и «РУСАЛ» договорились об урегулировании корпоративного конфликта при посредничестве структур Абрамовича.
Акции ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -4.42%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -3.79%) заметно сократили темпы своего обвального падения, состоявшегося в минувшую пятницу. На прошлой неделе «Роснефть» официально заявила о завершении нескольких сделок по приобретению ТНК-BP, в результате которых она консолидировала 100% поглощаемой нефтяной компании. Негативной новостью для миноритарных акционеров «ТНК-ВР Холдинга» стало заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что компания не заинтересована в выкупе их долей. Кроме того, в связи со сменой контролирующего акционера материнской компании ТНК-BP, в ближайшем будущем не исключен пересмотр традиционно щедрой дивидендной политики эмитента.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -2.65%) продолжили опережающее падение на фоне пятничного решения международного рейтингового агентства Fitch о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в российской и иностранной валюте на две ступени до «BB-«, со «стабильным» прогнозом. Кроме того, был понижен рейтинг «Аэрофлота» по национальной шкале до «A+(rus)» с «AA(rus)».
Существенно хуже рынка также торговались акции ВТБ (VTBR RM, -1.78%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -3.27%), «Распадская» (RASP RM, -2.62%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -3.42%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, -4.40%).
Лидером повышения среди «голубых фишек» стали акции «Роснефти» (ROSN RM, +1.68%). Эти бумаги пользуются спросом на фоне недавнего завершения консолидации нефтяной компании ТНК-BP, что является мощным позитивом для «Роснефти» в долгосрочном периоде. Дополнительным поводом для покупок стало официальное сообщения эмитента о заключении ряда соглашений с китайскими компаниями. «Роснефть» и CNPC подписали основные условия поставок сырой нефти с предоставлением предоплаты, в рамках которых предусмотрено заключение договоров о поставке дополнительных объемов нефти по нефтепроводу «Сковородино-Мохэ» в течение 25 лет. Протокол о сотрудничестве, подписанный с китайской нефтехимической корпорацией Sinopec предусматривает возможность заключения экспортных контрактов на поставку нефти. Кроме того, «Роснефть» подписала кредитный договор на 2 млрд долларов с Банком развития Китая.
Заметно сильнее рынка закрылись бумаги «Транснефти»-ап (TRNFP RM, +0.03%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +2.18%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +0.62%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +0.27%), МТС (MTSS RM, +2.14%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent консолидируются вблизи уровня предыдущего закрытия. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.5%. Гонконгский Нang Seng понизился на 0.3%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
