В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС резко понизились. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл утреннее ухудшение внешнего фона, связанное с намерением правительства Кипра осуществить единовременное списание части банковских депозитов, величина которого, в зависимости от суммы вклада, может составить 6.75%, или 9.9%.
Несмотря на масштабный гэп вниз, состоявшийся в момент открытия, российский рынок продолжил свое снижение. Индекс ММВБ нашел поддержку лишь на подступах к значимой круглой отметке 1450 п. Таким образом, в ходе внезапной просадки рублёвый индикатор российского рынка вернулся к уровням декабря прошлого года, что значительно ухудшило среднесрочную техническую картину на российском рынке.
Во второй половине дня индекс ММВБ сумел превысить отметку 1460 п. Однако на фоне существенной внутридневной просадки это повышение выглядело лишь как незначительный технический отскок.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 2.16%. Индекс РТС днём потерял 2.82%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.02% и 0.30% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) пришёл в состояние бэквордации величиной в 47 п., или 3.15% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне резкого падения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами падения среди голубых фишек стали акции банковского сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, -3.79%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -4.96%), ВТБ (VTBR RM, -5.38%). Эти бумаги оказались под усиленным давлением на фоне тревожных новостей с Кипра. Напомним, что группа ВТБ имеет на Кипре дочернюю банковскую структуру с активами величиной до 14 млрд долларов.
Бумаги НЛМК (NLMK RM, -3.52%) продолжили опережающее пятничное падение, наметившееся по факту публикации слабой финансовой отчётности эмитента за 2012 год по РСБУ. Чистая прибыль металлургической компании за отчётный период сократилась на 27.4% по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, до уровня в 25.152 млрд рублей. Вместе с тем, годовая выручка НЛМК выросла на 8.6%, до уровня в 240.123 млрд рублей.
В результате текущих распродаж акции НЛМК в очередной раз обновили свой многомесячный минимум. Если эти бумаги продолжат своё затяжное двухмесячное падение, ближайшей технической целью для них станет отметка в 50 рублей.
Существенно хуже рынка также торговались акции «РусГидро» (HYDR RM, -3.97%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -4.21%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -3.97%), «Интер РАО» (IRAO RM, -4.27%), «Мостотрест» (MSTT RM, -6.90%).
Среди голубых фишек вновь сильнее рынка выглядели бумаги «Газпрома» (GAZP RM, -0.15%). На фоне общего падения российского рынка эти акции сумели избежать существенной просадки. После недавнего пробоя месячного сопротивления, располагавшегося в районе 138-139 рублей, в этих перепроданных бумагах сформировался технический сигнал для открытия «длинных» позиций. Ближайшими целями и сопротивлениями для акций «Газпрома» выступают отметки 145, 150 рублей. Вероятно, в случае краткосрочного улучшения рыночной конъюнктуры, в этих бумагах состоятся новые попытки повышения.
Акции ТГК-1-ао (TGKA RM, +1.06%) умеренно повысились в связи с публикацией позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2012 год. Чистая прибыль ОАО «ТГК-1» за отчётный период увеличилась на 60% и составила 6.242 млрд рублей. Выручка компании за 2012 год выросла на 3.7% по сравнению с предыдущим годом и составила 62.484 млрд рублей.
Стоит также отметить резкое повышение акций «Мечел»-ао (MTLR RM, +6.08%). Вчера эти бумаги пользовались повышенным спросом, в противовес решению рейтингового агентства «Moody’s» о понижении корпоративного рейтинга и рейтинга вероятности дефолта эмитента с «негативным» прогнозом. Позитивной новостью стало сообщение о том, что компания обратилась во Внешэкономбанк с просьбой предоставить финансирование проекта по освоению крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения. С целью избежать дальнейшего роста существующей долговой нагрузки, «Мечел» планирует получить денежные средства под залог будущих поставок угля или в обмен на долю в проекте.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.8%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.3%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
