В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Несмотря на неопределенный внешний фон, сложившийся в первой половине дня, участники локальных торгов были настроены негативно. После неудачной утренней попытки игры на повышение индекс ММВБ перешёл в состояние волатильной консолидации в узком полупроцентном коридоре, ограниченном отметками 1515 – 1522 п.
Во второй половине дня рублёвый индикатор российского рынка обновил свой внутридневный минимум. В пользу локальных «медведей» сыграло заметное ухудшение внешнего фона, поводом для которого послужила публикация негативной статистики, указавшей нерезкое сокращение количества новостроек в США. Точкой притяжения для индекса ММВБ выступил ближайший уровень поддержки, расположенный в районе 1510 п. Следующим рубежом обороны «быков» выступает важный уровень 1500 п. Вероятно, в самое ближайшее время игроки на понижение попытаются продавить рынок ниже этой стратегически важной отметки.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.82%. Индекс РТС днём потерял 0.63%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.14% и 0.47% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние бэквордации величиной в 11 п., или 0.7% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значительной внутридневной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1 — 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на общий негативный настрой участников торгов, на рынке появилось несколько условно позитивных спекулятивных идей.
Так, «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +1.89%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +0.60%) подросли на повышенных оборотах в связи с появившимися слухами о возможной продаже фондом Marshall Capital принадлежащего ему 10.5%-ного пакета «Ростелекома» группе «Онэксим». Первоначально предложенная цена продажи обыкновенных акций для этой сделки составляет 167 руб., что примерно на 36% выше их текущей курсовой стоимости.
Акции банка ВТБ (VTBR RM, +0.71%) повысились против рынка на фоне заявления главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева о вероятном проведении планируемого сокращения доли государства в этой кредитной организации в форме проведения дополнительной эмиссии в пользу внешних инвесторов. Такая форма поэтапной приватизации банка ВТБ позволила бы минимизировать неизбежное давление на курсовую стоимость его акций, в противовес варианту продажи части государственного пакета на внутреннем рынке. С этой точки зрения вполне логично выглядят недавние слухи о том, что суверенный фонд Катара ведет переговоры о покупке акций ВТБ на внушительную сумму в 3-3.5 млрд долларов.
Акции «КАМАЗа» (KMAZ RM, -0.05%) сумели избежать падения на фоне новости о том, что Россия и Белоруссия достигли принципиально согласия об объединении автозаводов «МАЗ» и «КАМАЗ» в холдинг «Росбелавто». Стороны будут иметь по 50% акций в холдинге, который будет создан на паритетной основе. Внутри дня эти бумаги продолжили резкое повышение, состоявшееся в ходе предыдущих торгов. Однако, после неудачной попытки пробоя пятимесячного сопротивления, расположенного в районе 42.5 руб., акции «КАМАЗа» откатились к уровню предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного падения среди относительно ликвидных бумаг вновь стали акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -3.08%). Эти бумаги корректируются после нескольких неудачных попыток преодоления значимого долгосрочного сопротивления, расположенного в районе круглой отметки 60 руб. Стоит отметить, что за последние два месяца эти бумаги прибавили в цене более 30%.
Слабее рынка также торговались акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -1.80%), «Роснефть» (ROSN RM, -1.41%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -1.80%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -2.08%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -1.96%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.5%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 1.3%. Гонконгский Нang Seng просел на 1.8%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
