Expert Advisor (EA) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เทรดดิ้งโรบอท คืออัลกอริทึมที่ถูกเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากระบบการซื้อขายที่คุณวางแผนจะใช้ เพื่อเปิดออเดอร์ในตลาดฟอเร็กซ์ กล่าวได้ว่า การใช้งาน EA ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเข้าใจระบบการซื้อขายที่เป็นพื้นฐานของมันอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ทราบว่าควรนำไปใช้กับตลาดใด ช่วงเวลาใด และต้องเฝ้าระวังปัจจัยใดบ้าง
เนื่องจาก EA ในตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีมาตรฐานกลาง การจัดหมวดหมู่จึงเป็นไปในเชิงเปรียบเทียบเท่านั้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้
กลุ่ม Pipsing และ Scalping (Scalping EAs)
กลุ่มนี้ทำงานภายในวันเดียว (Intraday) โดยใช้กรอบเวลาต่ำสุด (timeframes) เทรดดิ้งโรบอทประเภทนี้ เปิดออเดอร์จำนวนมากแต่ทำกำไรเพียงเล็กน้อยต่อครั้ง โดยมักมองหาความผันผวนของราคาเพียงเล็กน้อยและปิดออเดอร์อย่างรวดเร็ว แม้จะถือว่าทำงานได้ค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่ความเหมาะสมในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมเฉพาะ จึงจำเป็นต้องรู้ว่าควรใช้กับคู่เงินใด และเมื่อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ความเสี่ยงสำคัญของ EA กลุ่มนี้เกิดขึ้นในช่วงตลาดผันผวนรุนแรงจากการประกาศข่าวเศรษฐกิจ หาก สเกลเปอร์ เข้าเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มจริง จะยากมากที่จะปิดออเดอร์เพื่อตัดขาดทุนได้ทันเวลา
EA ตามแนวโน้ม (Trend-Following EAs)
หลักการทำงานไม่ซับซ้อน: ระบุทิศทางของ แนวโน้ม แล้วทำการซื้อขายตามแนวนั้น จุดอันตรายสำหรับ EA ประเภทนี้คือช่วงตลาดไซด์เวย์ (Sideways) ซึ่งตลาดไม่มีทิศทางชัดเจนและเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ทำให้ EA ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง และมีโอกาสสูงที่จะถูกปิดออเดอร์ด้วย Stop-Loss EA กลุ่มนี้มักใช้อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้ม เช่น Moving Average (MA), MACD หรืออินดิเคเตอร์อื่นๆ
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของอัลกอริทึมในการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม หากเทรดเดอร์มีความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็สามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้โดยการปิดการทำงานของ EA ชั่วคราว จนกว่าจะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจน
Averaging EA และระบบ Martingale
หลักการของระบบมาร์ติงเกล คล้ายกับการเล่นคาสิโนโดยวางเดิมพันฝั่งเดียว (เช่น สีแดงหรือสีดำ) และเพิ่มจำนวนเงินเดิมพันทุกครั้งที่แพ้ EA ประเภทนี้อาจทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพหากใช้อย่างชำนาญ แต่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีสัดส่วนโดยตรงกับผลกำไรที่อาจได้รับ
กลยุทธ์การใช้งานมีหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวติดตลกได้ว่า EA เหล่านี้จะ “ไม่มีวันแพ้” ก็ต่อเมื่อเทรดเดอร์มีเงินทุนและเวลาไม่จำกัด
Grid Trading EA
Grid Trading EA เป็นระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้จัดการออเดอร์ที่เปิดอยู่หลายตำแหน่งพร้อมกันตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะวางออเดอร์ Buy และ Sell อัตโนมัติตามแนวราคาที่กำหนดไว้เป็นช่วงๆ สร้างเป็น “โครงข่าย” ของออเดอร์ ระยะห่างระหว่างแนวราคาอาจคงที่หรือปรับเปลี่ยนได้ตามการตั้งค่าของ EA เมื่อราคาแตะแต่ละระดับ โปรแกรมจะปิดบางส่วนของออเดอร์เพื่อทำกำไร (Take Profit) และอาจเปิดออเดอร์ใหม่เพื่อรักษารูปแบบโครงข่ายไว้
ปัญหาหลักของ EA ประเภทนี้คือในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนและเคลื่อนที่ต่อเนื่องในทิศทางเดียว เพราะอาจทำให้เกิดการสะสมออเดอร์ที่ติดลบจำนวนมาก
Multi-Currency EA
EA กลุ่มนี้แตกต่างจากกลุ่มอื่นตรงที่สามารถดำเนินการซื้อขายได้พร้อมกันบนหลายคู่เงิน ช่วยกระจายพอร์ตการลงทุน และอาจใช้กลไกการซื้อขายตามหลักการใดหลักการหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น
Hybrid EA
EA กลุ่มนี้บรรจุกลยุทธ์การเทรดหลายรูปแบบไว้ในอัลกอริทึมเดียว โดยแต่ละระบบออกแบบมาเพื่อตอบสนองสถานการณ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสังเกตว่ากลยุทธ์ย่อยใดกำลังทำงานในขณะนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของเทรดเดอร์เป็นหลัก
