Внешний фон для российского рынка вновь смешанный: небольшой рост фьючерсов на американские индексы, которые уперлись в мощные сопротивления, и падение стоимости фьючерсов на нефть не дают однозначных сигналов на открытии торгов. Накануне индекс ММВБ протестировал 10-дневную скользящую среднюю, которая проходит на отметке около 1570 пунктов. Данная поддержка актуальна и сегодня, при ухудшении настроений рублевый индикатор может упасть к 21-дневной скользящей средней – 1560 пунктов. Сопротивлением является психологическая отметка 1600 пунктов.
Рост американского рынка после завершение торгов на российском рынке связан с сильными данными по доверию потребителей. Хорошая статистика смогла вернуть индексы США к сопротивлениям. Индекс Dow Jones завершил день даже символически выше психологической отметке 13000 пунктов, а индекс S&P500 – немного выше 1370 пунктов. Но пока говорить о том, что пробитие сопротивлений состоялось, рано, поскольку превышение стратегических уровней незначительно. Фьючерсы на американские индексы подрастают на 0,1%, рост довольно сдержанный. Фьючерс на индекс S&P500 застыл у максимальных отметок с кризиса 2008-2009 годов – около 1373 пунктов. Напомню, что чуть ниже данного уровня располагается максимум прошлого года, в связи с этим текущие уровни являются стратегически важными и до их преодоления от открытия «лонгов» стоит воздержаться.
На сырьевом рынке в сегменте «черного золото» продолжает сдуваться «пузырь», сформированный за счет напряженности в иранском регионе. Падение цен происходит несмотря на рост валютной пары евро/доллар, которая тестирует отметку 1,35. Также фьючерсы на нефть проигнорировали данные от API по запасам нефти и нефтепродуктам в США: запасы сырой нефти выросли не так значительно как ожидалось, а запасы дистиллятов и бензина сократились.
Сегодня торговая сессия будет насыщена на события. Во-первых, ближе к закрытию торгов будут оглашены данные по ВВП США за IV квартал согласно второй оценке. Во-вторых, сегодня ЕЦБ предоставит ликвидность в виде 3х-летних кредитов. Реакция участников в моменте может быть связана с данными по спросу. Высокий спрос может вновь подтвердить опасения инвесторов о том, что европейские проблемы еще далеки от разрешения. Однако не стоит забывать о том, что накачка ликвидностью европейского региона для фондовых рынков позитивна, поскольку обеспечивает платежеспособный спрос на ценные бумаги. Именно после первого раунда накачки ликвидностью, который прошел в декабре, началось «бычье» ралли. Также сегодня внимание стоит обратить на статистику по европейскому региону: безработицу в Германии и потребительскую инфляцию в еврозоне.
Обратить внимание сегодня стоит на акции ТНК-ВР, поскольку компания огласит отчетность по US GAAP за прошлый год. Накануне обыкновенные акции уже пробили вверх отметку 95 руб., целью по ним является круглая отметка 100 руб. По привилегированным бумагам сопротивлением является 85 руб., далее целью станет 90 руб.
