На мировом рынке нефти в понедельник, 31 октября, котировки фьючерсов по итогам дня снизились в рамках консолидации от максимумов прошлой недели. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 0.85$, зафиксировавшись на отметке 92.57$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 0.94$ и составила 109.20$ за баррель. По нашим наблюдениям, позитивный настрой инвесторов, преобладавший на протяжении предыдущей недельной сессии, сменился техническими продажами на фоне фиксации прибыли спекулянтами от достигнутых максимумов. Главным драйвером к снижению котировок “черного золота” стали покупки доллара на рынке FOREX, после того как, переговоры о расширении фонда финансовой стабильности EFSF со стороны Китая не увенчались успехом. Кроме того, новости о возможном проведении референдума в Греции по вопросам целесообразности принятия финансовой помощи в обмен на жесткие меры экономии, вновь ударили по единой европейской валюте и фондовым рынкам, вызвав волну бегства от риска. В результате, цены на нефть повторили общую негативную динамику по всем фронтам финансовых рынков, достигнув минимумов сессии в областях 91.35$, 108.20$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. Стоить отметить, что к медвежьему внешнему фону приобщилась и экономическая статистика. Уровень безработицы в ЕС за сентябрь увеличился на 0.2% до 10.2%, повторив максимально достигнутое значение годом ранее. Индекс деловой активности Chicago PMI США в октябре показал на выходе 58.4 пункта, что также оказалось хуже прогнозных 59 п. и 60.4п. за прошлый период. Таким образом, отыграв обещанный политиками оптимизм и веру в светлое будущее, инвестиционное сообщество вновь переключилось на экономические реалии, которые по-прежнему продолжают указывать на риски надвигающейся повторной рецессии в мировой экономике.
Во вторник, 1 ноября, инвесторы встретили последний осенний месяц продажами. Тон медвежьим тенденциям все также задавали внешние факторы, способствующие резкому укреплению доллара против основных конкурентов на валютном рынке. На открытии европейских торговых площадок нефтяные фьючерсы взяли уверенный курс на юг , потеряв в среднем по 1.5%. Из макроэкономической статистики, интересующей спекулянтов, стоит выделить данные по производственному индексу ISM Manufacturing США, которые могут усилить нисходящую динамику в случае приближении показателя к 50 пунктам. По нашим оценкам, текущий уровень цен 90.5$ Light, 107.5$ Brent, является разворотной точкой в перспективе для краткосрочной динамики. Прорыв ниже, фактически приведет в действие сценарий нисходящей коррекции по направлению к уровням 87.50$ и далее 84$ Light, 105$ Brent.
Техническая картина указывает на стабилизацию цен в коридорах 90$-94.60$ Light, 107$-112$ Brent, однако при этом, шансы на прорыв ниже повышаются на фоне негативного внешнего фактора. Мы рекомендуем присоединяться к медвежьей динамике с целевыми точками 87.5$, 105$ Brent.
