Фондовые индексы США продолжают подъем. Ожидания прогресса со стороны европейских властей в части решения долгового кризиса и неплохая макростатистика вчера опять была на стороне биржевых «быков». В итоге октябрь этого года одним из самых сильных растущих месяцев (+182 п. по индексу S&P-500), как минимум за последние 10 лет. Министерство торговли США вчера сообщило о росте продаж новых домов в США в сентябре на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Статистика по заказам на товары длительного пользования хоть и показала снижение на -0,8% против прогноза -0,9%, однако заказы на продукцию производственно-технического назначения выросли на 2,4%, достигнув исторического максимума. Сейчас на месячных графиках американских индексов мы видим фигуру «бычье поглощение», что говорит о капитуляции продавцов и возврате покупателей на рынок.
Сегодня ночью на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали списание долга по греческим облигациям в размере 50%, что составит более 100 млрд. евро. Из-за этого европейским банкам предстоит пройти рекапитализацию, то есть привлечь дополнительный капитал в размере 147 млрд евро (с учетом «суверенного финансового буфера» в объеме 40,6 млрд евро), что меньше 200 млрд евро, прогнозировавшихся МВФ.
Если банки не смогут привлечь такие объемы самостоятельно, поддержку им окажет правительство или EFSF. Кстати, объем EFSF помощью 4-кратного кредитного плеча будет увеличен до 1 трлн. евро., при этом его финансовую поддержку будут оказывать инвесторы из Китая и Ближнего востока. Детали программы по расширению EFSF будут опубликованы к концу ноября. На этом фоне пара EUR/USD сегодня утром достигла отметки 1,40 – максимум за полтора месяца.
Открытие торгов на российских биржах в четверг мы увидим в позитивной зоне. Вчера мало кто ждал такого сильного роста и определенная часть спекулянтов шортила. Особенно четко были видны признаки разворота ближе к вечеру, когда можно было наблюдать ослабление рубля, снижение цен на нефть, падение открытого интереса во фьючерсе РТС («быки» ликвидировали свои позиции), падение пары EUR/USD и заваливающиеся Штаты. На утро мы получили типичную «медвежью» ловушку. Думаю, сегодня наши индексы могут продолжить спекулятивный рост на благоприятном внешнем фоне (растущая Азия, фьючерсы на Америку, восстановление цен на нефть). Сильного сигнала на открытие коротких позиций пока нет. Нужно лишь немного подождать. Из-за большого объема статистики выходящей сегодня в Штатах торги будут носить очень волатильный характер.
