ในบทความเกี่ยวกับ Forex มักพบคำว่า “การติดตามสถานะ” บ่อยครั้ง แต่ในทางปฏิบัติ นักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่มักเข้าใจคลุมเครือว่า การติดตามสถานะนั้นแตกต่างจากการเพียงแค่เฝ้าดูสถานะที่เปิดไว้อย่างไร ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในวิธีการติดตามสถานะบนตลาด Forex — Trailing Stop
Trailing Stop — สต็อปลอสแบบลอยตัว
โดยทั่วไป Trailing Stop ใช้ในกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม (trend-following) บน Forex เพื่อรักษาผลกำไรที่ได้มาแล้ว แม้กระนั้น ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกลยุทธ์การเทรดใด ๆ ก็ตาม
ตัวอย่างเช่น หลังจากราคาเด้งขึ้นจากเส้นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้น คุณเปิดสถานะซื้อ (long position) โดยตั้ง ทำกำไร ไว้ที่เส้นแนวต้าน และตั้งสต็อปลอสไว้ใต้จุดต่ำสุดเฉพาะที่ (local minimum) ดังที่ทราบกันดีว่า ตลาดมีความผันผวนและไม่แน่นอน สมมุติว่า ด้วยเหตุผลบางประการ ราคาไม่สามารถแตะระดับ Take Profit ของคุณได้ เมื่อคุณกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้ง คุณอาจได้กำไรเพียงเศษเล็กน้อยเท่านั้น หรือแย่กว่านั้น คือ ขาดทุนจากสต็อปลอส
ภาพนี้แสดงกลยุทธ์การเทรดโดยมีจุด “เข้าซื้อ” (Entry) เมื่อราคาแตะแนวรับล่าง และกำหนด “ขาดทุนจำกัด” (Stop-loss) ไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่วน “ทำกำไร” (Take-profit) คือเป้าหมายราคาที่ทำกำไรได้ที่แนวต้านด้านบน
แล้วจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร? คำตอบคือ Trailing Stop นั่นเอง
Trailing Stop คือ อัลกอริทึมในการจัดการ คำสั่งสต็อปลอส โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากนักเทรดโดยตรง มันทำให้ระดับสต็อปลอสเคลื่อนที่ตามราคา กรณีที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ
วิธีตั้งค่า Trailing Stop บน Forex
พูดอย่างง่าย ๆ คือ Trailing Stop บน Forex จะ “ลาก” คำสั่งสต็อปลอสตามราคา ด้วยระยะห่างที่นักเทรดกำหนดไว้เอง (ซึ่งในภาษาสแลงของนักเทรดเรียกว่า “เทรล”) ตัวอย่างเช่น เปิดสถานะขาย (sell) คู่สกุลเงิน EUR/USD ที่ระดับ 1,24643 โดยตั้ง Take Profit ไว้ที่ 1,24530 และสต็อปลอสไว้ที่ 1,24709
เพื่อ ตั้งค่า Trailing Stop บน โปรแกรมเทรด MetaTrader 4 ให้คลิกขวาที่บรรทัดแสดงสถานะการเทรด เพื่อเรียกเมนูบริบท
เมนูนี้แสดงคำสั่งจัดการออเดอร์สำหรับคู่เงิน EURUSD โดยตัวเลือกที่เลือกไว้คือการตั้ง Trailing Stop ที่ระดับ 50 จุด (points) เพื่อล็อกกำไรอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ
ในเมนู คุณสามารถเลือกระยะห่างที่ระบุไว้ล่วงหน้า หรือป้อนค่าเองก็ได้ หลังจากตั้งค่า Trailing Stop แล้ว ค่าสต็อปลอสในบรรทัดสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งหมายความว่า Trailing Stop ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดคำสั่งขาย (sell) คู่เงิน EURUSD ขนาด 0.01Lots ซึ่งเปิดที่ราคา 1.24643 และมีจุดตัดขาดทุน (S/L) ที่ 1.24709 กับจุดทำกำไร (T/P) ที่ 1.24530 เส้นประสีส้มและสีเขียวบนกราฟคือระดับราคาของจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรเหล่านั้นตามลำดับ
สำคัญมาก: เมื่อตั้งค่า Trailing Stop โปรดสังเกตว่า “จุด (pip)” สำหรับราคาที่มี 5 ตำแหน่งทศนิยม ไม่เท่ากับ “จุด” มาตรฐาน แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่น้อยที่สุด กล่าวคือ ค่า “50 จุด” บนแพลตฟอร์มที่แสดงราคา 4 ตำแหน่งทศนิยม จะต่างจาก “50 จุด” บนแพลตฟอร์มที่แสดงราคา 5 ตำแหน่งทศนิยม ถึง 10 เท่า — 5 จุดบนระบบ 4 ตำแหน่ง = 50 จุดบนระบบ 5 ตำแหน่ง
หลังจากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการ 50 จุด จนถึงระดับ 1,24593 Trailing Stop จะย้ายสต็อปลอสอัตโนมัติไปยังระดับจุดเสมอตัว (breakeven) ที่ 1,24643 และหากราคาลดลงต่อเนื่อง ก็จะเลื่อนสต็อปลอสให้คงระยะห่างจากราคาไว้ที่ 50 จุดเสมอ จากรูปภาพจะเห็นว่า เมื่อราคาแตะระดับ 1,24582 Trailing Stop ได้ย้ายสต็อปลอสไปยังระดับ 1,24582 + 50 จุด = 1,24632
ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดคำสั่งขาย (sell) EURUSD ขนาด 0.01Lots ที่เปิดเมื่อเวลา 13:35:08 ซึ่งมีกำไรปัจจุบันอยู่ที่ 0.61 USD เส้นประสีเขียวและสีแดงบนกราฟคือระดับ Stop Loss (1.24632) และ Take Profit (1.24530) ของออเดอร์นี้ตามลำดับ
ควรสังเกตไว้ทันทีว่า Trailing Stop จะย้ายสต็อปลอสเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเท่านั้น กล่าวคือ หากราคาเคลื่อนที่สวนทางกับสถานะที่เปิดไว้ สต็อปลอสจะ ไม่ เคลื่อนที่ตามราคา
จากรูปภาพด้านล่าง จะเห็นว่า หลังจากย้ายสต็อปลอสไปยังระดับ 1,24632 แล้ว ราคาเกิด การปรับตัว (correction) ขึ้น แต่คำสั่งสต็อปลอสยังคงอยู่ที่เดิม และจะเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งก็ต่อเมื่อราคาเริ่มลดลงอีกครั้ง และระยะห่างระหว่างราคาและสต็อปลอสกลับมาเกิน 50 จุดตามที่ตั้งไว้
การยกเลิก Trailing Stop ทำได้ผ่านเมนูบริบทเดียวกันนี้ หากคลิก “ลบทั้งหมด” จะยกเลิก Trailing Stop สำหรับสถานะทั้งหมดที่ตั้งไว้ หากคลิก “ไม่ใช้” จะยกเลิกเฉพาะสถานะที่เลือกไว้
แผนภูมิ EURUSD,M1 นี้แสดงสถานะคำสั่งขาย (sell) ขนาด 0.01Lots ที่ราคา 1.24643 โดยมีจุด Stop Loss (S/L) ที่ 1.24618 และ Take Profit (T/P) ที่ 1.24530 ซึ่งตรงกับเส้นประสีแดงและสีเขียวบนกราฟ ข้อมูลด้านล่างระบุว่ามีกำไร (Прибыль) อยู่ที่ 0.74 USD จากยอดเงินคงเหลือ (Баланс) 741.10 USD
ข้อควรระวังในการใช้ Trailing Stop
Trailing Stop จะเริ่มย้ายสต็อปลอสก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปตามจำนวนจุดที่คุณกำหนดไว้เท่านั้น จนกว่าจะถึงจุดนั้น โปรแกรมจะไม่ดำเนินการใด ๆ
เมื่อใช้ Trailing Stop คุณอาจไม่จำเป็นต้องตั้งสต็อปลอสด้วยตนเอง เพราะ Trailing Stop จะจัดการให้เองที่ระดับเปิดสถานะ หลังจากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการครบจำนวนจุดที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญจากนิตยสาร ForTraders แนะนำให้ตั้งคำสั่งป้องกันไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดสถานะ เพราะไม่มีใครสามารถคาดการณ์เหตุสุดวิสัยได้ และราคาอาจพลิกกลับก่อนที่ Trailing Stop จะเริ่มทำงาน
ดังที่กล่าวมาแล้ว คุณสมบัติพิเศษของ Trailing Stop คือ สต็อปลอสจะเคลื่อนที่ตามราคาได้เฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเท่านั้น กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ Trailing Stop “ลาก” สต็อปลอสตามราคา แต่ ไม่เคยดันมันออกห่างจากตัวเอง
นอกจากนี้ Trailing Stop ยังผูกติดกับโปรแกรมเทรดเท่านั้น กล่าวคือ ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อโปรแกรม MT เปิดอยู่ หากคุณปิดโปรแกรม ไม่มีใครมาเคลื่อนย้ายสต็อปลอสให้คุณอีก
มีระยะห่างขั้นต่ำ คือระยะห่างที่ใกล้ที่สุดจากราคาปัจจุบันที่คุณสามารถตั้งค่า Trailing Stop ได้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ ในตัวอย่างข้างต้น ระยะห่างขั้นต่ำคือ 50 จุด สำหรับมือใหม่ การคำนวณระดับ Trailing Stop ให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากตั้งไว้ไกลเกินไป อาจได้กำไรน้อยมาก หรือไม่ได้กำไรเลยเมื่อราคาพลิกกลับ หากตั้งไว้ใกล้เกินไป ก็มีความเสี่ยงสูงที่สถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติจากความผันผวนเล็กน้อยของราคา (price noise) เพียงเล็กน้อย
อย่างที่เห็น ไม่มีอะไรซับซ้อนในการใช้ Trailing Stop บน Forex ด้วยการฝึกฝนบน บัญชีเดโม (demo account) นักเทรดมือใหม่ทุกคนสามารถหาค่า Trailing Stop ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนได้ และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ
