Quotes: SIGM

Auto inserted

Российский фондовый рынок сегодня откроется ростом. Консолидация американских фондовых индексов и рост котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вверх на открытии в пределах 0,5%.

Фьючерс на light sweet прибавил $0,5, приближается к ближайшему сопротивлению на уровне $90. Индекс ММВБ подтвердив прочность уровня поддержки на 1 400 пп. будет стремиться развить восходящее движение от этой отметки. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Brown-Forman Corp, Finisar Corp, Hooker Furniture Corp, Mesabi Trust, Satcon Technology Corp, Sigma Designs Inc, Verint Systems, Victoria Gold Corp.

Из статданных стоит отметить выход в 13:30 (МСК) в Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг – прогноз 51.1. В 17:15 (МСК) в США выйдет Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз 125K. Производительность вне сельского хозяйства (QoQ)  будет опубликован в США в 18:45 (МСК).

Котировки Газпрома удержали отметку на 140 р., в рамках отскока котировки будут стремиться в район 145 р. Обыкновенные акции Сбербанка отработали цель технического отскока в районе 90 р.; в ближайшее время видится проторговка в рамках коридора 85 — 90 р.  Привилегированные акции Сбербанка взяли важное сопротивление в районе 64,7 р. ; в ближайшее время котировки будут торговаться в рамках коридора 64,7 – 67 р. Котировки ВТБ торгуются в рамках широкого ценового коридора 0,05 – 0,06 р.; ближайшее сопротивления в виде линии предложения по Демарку проходит на отметке 0,055 р.  Акции Новатэка продолжат нисходящее движение с целью в районе основной поддержки на 300 р. Акции Роснефти оформили разворот после мощного витка роста; ближайшая цель снижения проходит в районе 235 р. Акции Лукойла торгуются по линии нисходящего локального тренда, который проходит на текущий момент в районе 1 935 р. Акции Транснефти подтвердили уровень сопротивления в районе  65 000 р. Котировки МТС после пробоя уровня поддержки на 235 р. будут стремиться в район 220 р. Котировки Северстали основательно закрепились ниже важного уровня сопротивления на 370 р.  Акции ГМК Норникеля оформили выход вниз из симметричного треугольника с текущими границами 4 750 – 5 050 р.; глобальной целью продавцов будет выступать отметка на 3 700 р.  Акции ММК торгуются в районе локальной поддержки на уровне 10 р. Акции Мечела пытаются выйти вверх из ценового коридора 175 – 225 р. Котировки НЛМК с конца октября торгуются вблизи глобального уровня 60 р.

Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко

Российский фондовый рынок сегодня откроется снижением. Снижение американских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вниз в пределах 1%. Фьючерс на light sweet потерял $1,3, снижается в район поддержки на $95. Индекс ММВБ сегодня отожмется от уровня поддержки на 1 390 пп., однако, цель среднесрочного снижения расположена в районе 1 350 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Aston Hill Financial Inc, Deere & Company, Diana Shipping Inc, Guess ?, Hanfeng Evergreen Inc, New Jersey Resources Corp, Radiant Communications Corp, Sigma Designs Inc, Sino-Forest Corp.

Из статданных стоит отметить выход в 13:30 (МСК) в Великобритании Протокол заседания MPC Банка Англии (Bank of England MPC Minutes); Ипотечные кредиты BBA (BBA Loans for House Purchase) – прогноз 33 000. В 14:00 (МСК) в Еврозоне выйдут Новые промышленные заказы (Industrial New Orders) – прогноз -2.7% м/м. В 16:00 (МСК) в США выйдет Индекс ипотечных заявок MBA (MBA Mortgage Applications). В 17:30 (МСК) в США выйдут Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) – прогноз -1.2% м/м; Личные доходы (Personal Income) – прогноз +0.3% м/м; Личные расходы (Personal Spending) – прогноз +0.3% м/м; Число первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims) – прогноз 390 000; Общее число лиц, получающих пособия по безработице (Continuing Jobless Claims) – прогноз 3.610 млн. В 18:55 (МСК) в США выйдет Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan University Consumer Sentiment Index) – прогноз 64.5. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса (Kansas Citi Fed Manufacturing) выйдет в США в 20:00 (МСК).

Котировки Газпрома так и не смогли взять сопротивление в районе 190 р.; продавцы будут стремиться к уровню поддержки на 165 р. Обыкновенные акции Сбербанка будут пробовать на прочность поддержку на 76 р. Привилегированные акции Сбербанка будут снижаться в район 57 р. Котировки ВТБ проломили ближайшую поддержку в районе 0,065 р. Акции Лукойла отработали ближайшую цель снижения в районе 1 640 р. Акции Транснефти консолидировались после тестирования максимума года на 46 500 р. Акции Роснефти в рамках снижения будут стремиться в район 202,5 р. Котировки Северстали отработали первую цель снижения, о которой мы писали ранее: “в ближайшей перспективе упадут к уровню поддержки на 400 р.” (с) Обыкновенные акции Ростелекома окончательно закрепились выше рубежа на 150 р., однако, для дальнейшего подъема необходим драйвер. Акции ФСК протестировали сверху экс-сопротивление в районе 0,3 р. Следующее сопротивление проходит в районе 0,367 р. Акции Распадской даже с позитивными корпоративными новостями не смогли закрепиться выше уровня на 100 р. Акции ММК откатились вниз, протестировав сопротивление на уровне 15,3 р. Ближайшая поддержка проходит на 12 р. Акции Мечела снижаются в район серьезной поддержки на 280 р. Котировки НЛМК после снижения к уровню поддержки на 60 р. в среднесрочной перспективе будут стремиться в район 97 р.

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3497, 1.3447, 1.3420, 1.3363, 1.3250, 1.3227, 1.3201, 1.3162, 1.3130 и 1.3051. Здесь от 4 октября формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3363, в данном случае цель 1.3420, в коридоре 1.3420 – 1.3447 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3497, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Корректировочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3250 – 1.3227, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.3201, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.3162.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3363 Take profit: 1.3420
Buy: 1.3447 Take profit: 1.3495
Sell: 1.3227 Take profit: 1.3201
Sell: 1.3198 Take profit: 1.3162

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.5661, 1.5612, 1.5587, 1.5534, 1.5494, 1.5397, 1.5371, 1.5337 и 1.5280. Здесь мы следим за формированием начальныльных условий для восходящего движения от 4 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в диапазоне 1.5494 – 1.5534, пробой последнего значения должен сопровождаться импульсивным движением к уровню 1.5587, в коридоре 1.5587 – 1.5612 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.5661, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Корректировочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.5397 – 1.5371, пробой последнего значения отменит развитие восходящей структуры, в данном случае первая цель 1.5337. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.5280, по достижении которого, ожидаем консолидацию.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5494 Take profit: 1.5534
Buy: 1.5536 Take profit: 1.5587
Sell: 1.5397 Take profit: 1.5372
Sell: 1.5370 Take profit: 1.5337

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9427, 0.9263, 0.9207, 0.9146, 0.9116, 0.9075 и 0.9052. Здесь в диапазоне 0.9207 – 0.9263 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 0.9263 должен привести к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае потенциальная цель 0.9427. Диапазон 0.9146 – 0.9116 является ключевой поддержкой для верха, в нем мы ожидаем краткосрочное нисходящее движение. Пробой уровня 0.9116 будет располагать к формирование нисходящей структуры, здесь потенциальная цель 0.9075. В диапазоне 0.9075 – 0.9052 консолидация.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9265 Take profit: 0.9427
Sell: 0.9146 Take profit: 0.9116
Sell: 0.9114 Take profit: 0.9075

По паре Доллар/Йена ключевыми уровнями являются: 77.62, 77.50, 77.30, 77.00, 76.89, 76.81, 76.48, 76.35, 76.07, 75.95 и 75.73. Здесь ключевые уровни остались без изменения. Диапазон 76.48 – 76.35 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 23 сентября, в нем мы ожидаем краткосрочное нисходящее движение, пробой уровня 76.35 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 76.07. В коридоре 76.07 – 75.95 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 75.73, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Корректировочное восходящее движение, возможно в диапазоне 76.81 – 76.89, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 77.00, пробой которого, в свою очередь, будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель 77.30.

Торговые рекомендации:

Buy: 76.81 Take profit: 76.89
Buy: 77.00 Take profit: 77.30
Sell: 76.35 Take profit: 76.07
Sell: 75.95 Take profit: 75.73

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0805, 1.0705, 1.0625, 1.0595, 1.0448, 1.0403, 1.0368 и 1.0256. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 27 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0595 – 1.0625, в данном случае цель 1.0705. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0805, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.0705. Уровень 1.0448 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой приведет к движению до 1.0403, в коридоре 1.0403 – 1.0368 консолидация цены. Пробой уровня 1.0368 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь потенциальная цель 1.0256, до этого уровня мы также ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0625 Take profit: 1.0705
Buy: 1.0707 Take profit: 1.0805
Sell: 1.0448 Take profit: 1.0403
Sell: 1.0365 Take profit: 1.0256

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9821, 0.9759, 0.9721, 0.9652, 0.9595, 0.9400, 0.9348 и 0.9243. Здесь от 4 октября формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в диапазоне 0.9595 – 0.9652, пробой последнего значения приведет к развитию импульса, в данном случае цель 0.9721, в коридоре 0.9721 – 0.9759 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9821, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9400 – 0.9348, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.9243.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9595 Take profit: 0.9650
Buy: 0.9653 Take profit: 0.9721
Sell: 0.9400 Take profit: 0.9350
Sell: 0.9347 Take profit: 0.9243

По паре Евро/Йена ключевыми уровнями являются: 104.10, 103.59, 103.34, 102.77, 102.36, 101.53, 101.30, 100.58 и 99.55. Здесь от 3 октября формируются начальные условия для восходящего цикла. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в диапазоне 102.36 – 102.77, пробой последнего значения должен сопровождаться импульсивным движением к уровню 103.34, в коридоре 103.34 – 103.59 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 104.10, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Диапазон 101.53 – 101.30 является ключевой поддержкой для начальных условий от 3 октября, проход его ценой будет располагать к продолжению нисходящей структуры, в данном случае первая цель 100.58. Потенциальным значением для низа, мы считаем уровень 99.55, движение к которому, ожидаем после пробоя 100.55.

Торговые рекомендации:

Buy: 102.36 Take profit: 102.75
Buy: 102.80 Take profit: 103.34
Sell: 101.30 Take profit: 100.60
Sell: 100.55 Take profit: 99.55

По паре Фунт/Йена ключевыми уровнями являются: 122.30, 121.49, 121.09, 120.47, 120.11, 119.36, 118.94, 117.54, 117.11 и 116.31. Здесь ключевые уровни остались без изменения. Диапазон 117.54 – 117.11 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 22 сентября, в нем мы ожидаем краткосрочное нисходящее движение, пробой последнего значения приведет к отмене развития восходящей структуры в масштабе Н1, в данном случае первая цель 116.31. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 118.94 – 119.36, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь первая цель 120.11. Далее ключевые уровни для верха остались без изменения.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.94 Take profit: 119.36
Buy: 119.40 Take profit: 120.11
Sell: 117.54 Take profit: 117.11
Sell: 117.08 Take profit: 116.31

Российский  фондовый рынок сегодня откроется  снижением. Снижение американских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вниз на открытии в пределах 0,5%. Фьючерс на light sweet потерял $1, торгуется в рамках ценового коридора $96,7 — $106. Индекс ММВБ в ближайшей перспективе будет стремиться протестировать отметку на 1 540 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как 99 Cents Only Stores, American Eagle Outfitters, Ascena Retail Group Inc, Aura Minerals Inc, Computer Sciences Corp, Costco Wholesale Corp, Guess ?, Kirkland’s Inc, Sigma Designs Inc, Sycamore Networks Inc., Toll Brothers Inc, Vector Aerospace Corp, Zenn Motor Company Inc.

Из статданных стоит отметить выход в 12:30 (МСК) в Великобритании валовые деловые инвестиции (Total Business Investments); ВВП (GDP)  – прогноз +0.5% кв/кв; ипотечные кредиты BBA (BBA Loans for Home Purchase) – прогноз 32 250. В 15:00 (МСК) в США выйдет индекс ипотечных заявок MBA (MBA Mortgage Applications). В 16:30 (МСК) в США выйдут заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) – прогноз -2.5% м/м. В 18:00 (МСК) в США выйдут индекс цен на жилье FHFA (FHFA House Price Index).

Котировки Газпрома протестировали в рамках коррекции к снижению локальный уровень сопротивления на 197 р. В ближайшей перспективе видится дальнейшая проторговка в рамках ценового коридора 190 – 197 р. Обыкновенные акции Сбербанка прикрыли открытый геп от 24 мая. Привилегированные акции Сбербанкав ближайшее время будут торговаться в рамках ценового коридора 62,5-65 р . Котировки ГМКНорНикель зависли на поддержке в районе 6 900 р. Акции Лукойла остановились в своем нисходящем движении. В случае продолжения продаж ближайшей целью для продавцов будет выступать отметка на 1 600 р. Акции Роснефти зацепились за уровень на 222 р. Котировки Северстали идут по линии краткосрочного восходящего тренда в районе 470 р. Акции ФСК торгуются в рамках нисходящего канала с текущими границами 0,32 – 0,39 р. Котировки ИнтерРАО снижаются с целью прикрыть геп от 01 декабря 2009 года в районе 0,03 р. Акции ММК торгуются в рамках нисходящего ценового коридора 23 — 30 р. Акции Мечела торгуются в рамках ценового коридора 700 — 750 р. Котировки НЛМК торгуются возле важной психологической поддержки на 100 р., ближайшее сопротивление в виде линии предложения по Демарку проходит на уровне 111 р.