Торги на отечественном рынке акций проходят сегодня в отрицательной зоне. Российские инвесторы фиксируют прибыль, поддерживаемые как негативными сигналами со стороны внешнего фона, так и техническими факторами. Основные ориентиры для российского рынка акций не удержали значимые уровни поддержек в первой половине сессии, что лишь усилило снижение на отечественных площадках. Фьючерсы на индекс S&P500 преодолели отметку 1360 пунктов, а пара EUR/USD сдала рубеж в 1,32. Некоторое давление на настроения инвесторов оказали опасения в отношении обмена греческих гособлигаций, принадлежащих частным кредиторам. В частности появились слухи о переносе срока обмена, но вскоре они были опровергнуты. В результате индекс ММВБ скатился к поддержке 1570 пунктов, усиленной близостью 21-дневной скользящей.
Для отечественного рынка акций на стороне «медведей» выступили и внутренние технические факторы. Так, вчера индекс ММВБ протестировал мощный уровень сопротивления 1630 пунктов, в районе которого проходит уровень 61,8%-коррекции по Фибоначчи между минимумом и максимумом прошлого года. Пройти столь мощный уровень без внешней поддержки с первого раза не представлялось возможным, что лишь усилило желание зафиксировать прибыль. В целом агрессивные инвесторы могут рискнуть перенести шорты на завтра. Однако в последнее время американские площадки довольно стойко реагируют на внешний негатив. При этом завтра ожидается значимая статистика по рынку труда США от ADP и не исключено, что американские коллеги могут все же занять выжидательную позицию и скомпенсировать хотя бы часть снижения на открытии, что в свою очередь оказало бы поддержку старту завтрашней сессии у нас. Таким образом, риски переноса коротких позиций все же существуют, поэтому менее агрессивным инвесторам я бы рекомендовала зафиксировать прибыль по шортам.
Сегодня сильное снижение демонстрируют бумаги отечественных металлургов. Укрепление доллара США в совокупности с «китайским фактором» оказывают существенное давление на бумаги сектора.
В частности, серьезный минус демонстрируют акции «Северстали». Дополнительным фактором для снижения выступает устойчивая динамика бумаг на прошлой неделе на фоне сообщений об обратном выкупе компанией собственных казначейских бумаг. Потенциал снижения еще не исчерпан, поэтому торопиться с откупом бумаг я бы не рекомендовала. Ближайшей поддержкой по бумагам эмитента выступает отметка 420 руб., закрепление ниже которой откроет дорогу на 410 руб.
Под давлением сегодня также находятся акции ГМК «Норильский никель». В случае ухудшения внешнего фона на дневном графике бумаг эмитента может быть реализована фигура «двойная вершина», что подразумевает снижение в район 5500 руб. В указанном районе я бы рекомендовала фиксировать прибыль по спекулятивным шортам. Однако, в случае улучшения настроений, акции могут скомпенсировать часть сегодняшнего снижения, поэтому менее агрессивным инвесторам я бы рекомендовала сократить число спекулятивных шортов.
В лидерах снижения также пребывают обыкновенные акции «Мечела». Дополнительное давление на бумаги эмитента оказывают результаты по РСБУ, согласно которым компания получила за 2011 год чистый убыток против прибыли в 2010 году. На мой взгляд, бумаги эмитента могут продолжить находиться под давлением негативных результатов. При этом в качестве ближайшей цели для снижения выступает психологическая отметка 300 руб. Кроме того, я считаю бумаги эмитента не столь привлекательными для инвестирования и рекомендую вместо них обратить внимание на акции «Распадской». При дальнейшей просадке я рекомендую включать бумаги «Распадской» в среднесрочный портфель.
