В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. После негативного открытия они прочно закрепились на отрицательной территории. Поводом для утреннего падения стало очередное обострение опасений по поводу вероятного сокращения объемов стимулирующих мер в США. Вместе с тем, после достаточно широкого гэпа вниз мы не увидели значительной активизации распродаж. В первый час торгов состоялась неудачная попытка восстановления индекса ММВБ выше значимого уровня 1500 п.
Во второй половине дня, несмотря на наметившееся улучшение внешнего фона, локальные индексы обновили свои внутридневные минимумы. Рынок нащупал прочную поддержку на подступах к отметке 1490 п. по индексу ММВБ и стабилизировался несколько выше указанного уровня.
Таким образом, среднесрочная картина на российском рынке за последние сутки существенно ухудшилась. Впрочем, вечернее повышение фондовых индексов в США и заметное улучшение настроений не нефтяном рынке создает условия для коррекционного восстановления индекса МММВБ к отметке 1500 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.96%. Индекс РТС днём просел на 1.47%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 10 п., или 0.7% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значительного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим падением отличились бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, -4.38%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -3.42%). Они усиленно распродавались после состоявшегося закрытия реестра акционеров, которые получат право на выкуп своих акций в случае, если они не поддержат реорганизацию компании в форме выделения мобильных активов. Накануне стала известна стоимость выкупа, которая составит 123.93 руб. за одну обыкновенную бумагу и 87.80 руб. за одну привилегированную акцию. Таким образом, эти бумаги просели существенно ниже цены ожидаемого выкупа.
Лидером понижения среди голубых фишек стали акции ВТБ (VTBR RM, -2.00%). Вчера они корректировались после устойчивого недельного повышения. Ранее эти бумаги подверглись паническим распродажами в связи с опасениями ухудшения финансового состояния металлургической компании «Мечел», которая является крупным заемщиком банка.
Хуже рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -1.38%), Северсталь (CHMF RM, -1.52%), МТС (MTSS RM, -2.16%), НЛМК (NLMK RM, -1.70%), ММК (MAGN RM, -2.23%).
Существенным повышением против рынка отличились наиболее ликвидные представители сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.79%), Россети-ао (MRKH RM, +0.83%), ИнтерРао (IRAO RM, +2.03%). Эти бумаги торгуются вблизи своих долгосрочных минимумов. Скорее всего, их текущий прирост сформировался на фоне спекулятивных покупок.
Стоит отметить устойчивость акций «Новатэка» (NVTK RM, +0.11%). Их поддержало сообщение о том, что ООО «Ямал развитие» (совместное предприятие, которым на паритетной основе владеют ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром нефть») планирует приобретение 60%-ной доли участия в компании Artic Russia B.V. В результате эта организация увеличит эффективную долю в уставном капитале ООО «СеверЭнергия» до 80.4%. «СеверЭнергия», в свою очередь, владеет рядом лицензий на разработку и добычу углеводородов. Стоимость покупки составит $2. 94 млрд.
Кроме того, уже сегодня может быть принят закон о либерализации экспорта СПГ, благодаря которому «Новатэк» получит право на самостоятельные поставки сжиженного природного газа за рубеж.
Сильнее рынка также торговались бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +0.042%), МосБиржа (MOEX RM, +0.31%), АФК Система (AFKS RM, +0.11%), Аэрофлот (AFLT RM, +0.31%), ВСМПО (VSMO RM, +2.08%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.5%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
