В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным понижением. Вскоре после нейтрального старта торгов мы усидели распродажи, в результате которых индекс ММВБ просел ниже психологически важного уровня 1500 п. Вслед за внутридневным ухудшением настроений на фондовых площадках Европы, российские «медведи» сумели продавить рынок ниже следующей значимой поддержки, располагавшейся в районе 1490 п. по индексу ММВБ. Теперь указанная отметка превратилась в локальное сопротивление.
Таким образом, техническая картина на российском рынке по итогам вчерашнего торгового дня существенно ухудшилась. Вместе с тем внешний фон вчера не выглядел столь уж негативным. Поэтому сегодня локальные индексы имеют некоторый потенциал для умеренного коррекционного отскока вверх.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 1.20%. Индекс РТС днём просел на 1.19%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 4 п., или 0.3% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек вновь заметно слабее рынка выглядели бумаги «Газпрома» (GAZP RM, -3.14%). В результате двухдневного падения эти акции просели ниже значимого круглого уровня в 145 руб. и уверенно закрепились под указанной отметкой. Ближайшей целью для них является следующая поддержка, расположенная в районе 140 руб.
Информационным поводом для текущей активизации распродаж в бумагах «Газпрома» стало лишение этой компании монополии на экспорт сжиженного природного газа. В прошлую пятницу госдума РФ приняла во втором и в третьем чтении закон о либерализации экспорта СПГ. Теперь право на самостоятельные поставки СПГ за рубеж получит и Роснефть (ROSN RM, -1.57%). Новатэк (NVTK RM, -0.19%) также в будущем сможет начать экспортные поставки в рамках добывающего проекта «Ямал СПГ».
Наиболее ликвидные представители отстающего сектора электроэнергетики вчера вновь демонстрировали свою слабость: Россети-ао (MRKH RM, -1.97%), Русгидро (HYDR RM, -1.93%), ОГК-2 (OGKB RM, -3.07%), Мосэнерго (MSNG RM, -3.03%). При первых признаках ухудшения рыночной конъюнктуры эти волатильные бумаги нередко подвергаются опережающим распродажам.
Лидером же падения в своем секторе стали акции ИнтерРао (IRAO RM, -7.65%). Дополнительным негативом для них стало исключение этих бумаг из базы расчета индекса MSCI Russia, которое вступило в силу после завершения вчерашних торгов. Указанное событие является поводом для распродаж акций ИнтерРао, прежде всего, со стороны индексных фондов.
Хуже рынка также торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2.17%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.02%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -2.75%), Уралкалий (URKA RM, -2.15%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -3.72%).
Среди наиболее ликвидных бумаг был заметен рост акций ВТБ (VTBR RM, +0.58%), который состоялся на необычно высоких оборотах. Несмотря на недавнюю резкую однодневную просадку, состоявшуюся вслед за паническим распродажами в акциях «Мечела», эти бумаги сумели возобновить свое среднесрочное повышение, наметившееся с начала октября. Стремительное краткосрочное падение сыграло роль коррекционного отката и позволило облегчить дальнейший рост. Ближайшей технической целью и сопротивлением для них выступает район 0.048 руб.
Отметим также текущую устойчивость акций розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, -0.36%), которые сумели завершить торги с умеренным понижением. Вчера эти бумаги в очередной раз обновили свой абсолютный максимум, достигнув отметки в 9092.7 руб. Таким образом, в акциях «Магнита» продолжает развиваться устойчивый долгосрочный восходящий тренд.
Сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.77%), МТС (MTSS RM, +1.29%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.20%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2.22%), АФК Система (AFKS RM, +0.76%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent прибавляют около 0.1%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.4%. Гонконгский Нang Seng подрос на 0.5%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
