В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным неравномерным повышением. Индекс РТС заметно опередил индекс ММВБ благодаря внутридневному ослаблению курса доллара США по отношению к российскому рублю.
На повестке последнего торгового дня завершившейся недели вновь значилась борьба «быков» и «медведей» за закрепление индекса ММВБ выше или ниже психологически значимого уровня 1500 п. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл вечернее повышение фондовых индексов в США и фьючерсов на нефть. Индекс ММВБ открылся с существенным разрывом вверх, составившим порядка 0.5%. К середине дня рынок сполз к уровню предыдущего закрытия, нащупав прочную поддержку в районе 1492 п. Под закрытие основных торгов, вслед за некоторым улучшением внешнего фона, индекс ММВБ вновь превысил значимую отметку 1500 п. и сумел обновить свой утренний максимум.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.67%. Индекс РТС днём прибавил 1.34%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 5 п., или 0.35% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером повышения среди голубых фишек стали акции «Роснефти» (ROSN RM, -1.57%). Эти бумаги сумели отскочить вверх от своего трехмесячного минимума, достигнутого в минувший четверг. Позитивным информационным поводом, подстегнувшим их коррекционное повышение, стала новость о том, что государственная дума РФ приняла во втором и в третьем чтении закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа. Теперь право на самостоятельные поставки СПГ за рубеж помимо «Газпрома» (GAZP RM, +0.92%) получила и Роснефть.
Добавим, что акции «Новатэка» (NVTK RM, -1.57%) на фоне новости о либерализации экспорта СПГ заметно просели против рынка. Эта компания также сможет самостоятельно экспортировать сжиженный газ, который будет произведен в рамках совместного добывающего проекта «Ямал СПГ». Как ожидается, в будущем «Ямал СПГ» будет приносить не менее 30% прибыли «Новатэка». Инвесторы и спекулянты давно ожидали этого важного для независимого производителя газа события. Поэтому в акциях «Новатэка» состоялась фиксация прибыли «по факту».
Одним из немногих заметных событий дня во втором эшелоне стал резкий, но краткосрочный внутридневной взлет низколиквидных акций ТГК-9 (TGKI RM, +1.49%). В моменте их повышение достигало 14%. На дневном графике этих бумаг мы видим крайне волатильный «боковик» с резкими «прострелами» вверх. Не исключено, что они скоро сумеют вырваться из полугодового диапазона 0.0028 – 0.0031 руб.
Вероятно, поводом для спекулятивных покупок этих акций являются ожидания будущего перехода четырех ТГК (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9)на единую акцию, который планируется к сентябрю 2014 г. Консолидация этих компаний может состояться как на базе ОАО «ТГК-9», так и на базе ОАО «ТГК-7».
Сильнее рынка также торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, +1.18%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +1.25%), МосБиржа (MOEX RM, +2.44%), Русгидро (HYDR RM, +3.60%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.35%).
Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -3.48%) отличились существенным падением против повысившегося рынка. После недавней 40-процентной просадки в этих акциях обеспечена повышенная волатильность. Ранее они подверглись паническим распродажам в связи с опасениями ухудшения и без того незавидного финансового состояния эмитента. Позднее стало известно, что «Мечел» достиг договоренности об отсрочке использования ковенант и выплат $500 млн по предэкспортному кредиту. В настоящее время «Мечел» является самой закредитованной российской металлургической компанией. На начало июня текущего года ее чистый долг составлял порядка $9.55 млрд.
Хуже рынка также закрылись бумаги Уралкалий (URKA RM, -0.07%), Северсталь (CHMF RM, -0.03%), НЛМК (NLMK RM, -0.49%), ИнтерРао (IRAO RM, -0.61%), ВСМПО (VSMO RM, -4.13%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США повышаются в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent теряют более 2%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 1.2%. Гонконгский Нang Seng подрос на 0.15%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
