По итогам пятницы индекс ММВБ вырос на 0.21% до 1452.76 пунктов, а РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0.12% до 1391.85 пунктов. В течение дня мы наблюдали спокойные торги на невысоких объёмах (32 млрд рублей) и консолидацию на текущих уровнях. Российский рынок продолжает смотреться слабее западных площадок – на наши индексы давят снижающиеся цены на нефть и существующие проблемы в российской экономике. Индекс ММВБ вторую неделю кряду топчется в районе 1450 пунктов. Ближайший уровень поддержки – 1430 пунктов, сопротивление – 1470 пунктов.
Большинство голубых фишек по итогам пятницы показали снижение – «Роснефть» (ROSN RM -0.31%), «Газпром» (GAZP RM -0.58%). На последний продолжает давить политическая неопределённость вокруг главного экспортного рынка – Украины, на эту страну, кроме того, завязаны транзитные поставки газа в Европу. Несколько уверенней смотрятся акции «Сбербанка» (SBER RM, -0.02%). В целом российский банковский сектор находится под давлением регулятора. На прошлой неделе Банк России отозвал лицензии сразу у трех банков («Инвестбанк», «Смоленский банк» и «Банк проектного финансирования»). Идёт «зачистка», но крупнейшие госбанки вряд ли окажутся под ударом. Мы рекомендуем делать ставку на расширение спрэда «Сбербанк – банки второго эшелона».
Со знаком плюс по итогам пятницы отличились акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.75%). Бумаги продолжают технический отскок от значимого уровня поддержки, расположенного на отметке 5000 руб. Информационным поводом для текущего оживления покупок стала появившаяся в СМИ информация о том, что владелец «Интерроса» и генеральный директор «Норильского никеля» Владимир Потанин приобрел около 150 тыс. обыкновенных акций ГМК, что составляет около 0.09% уставного капитала компании.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +4.2%) продолжили повышение. Причиной для их роста послужил выход нескольких позитивных корпоративных новостей – планов правительства начать SPO компании в 2014 году и сильной финансовой отчетности Группы Аэрофлот за 9 месяцев 2013 года по МСФО, указавшей на 84-процентный прирост чистой прибыли за отчетный период.
Лучше рынка в пятницу смотрелись также электроэнергетический и автомобилестроительный секторы. В лидерах роста были акции «Россети» (ROSS RM, +4.5%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM 1.4%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM +1.1%), «РусГидро» (HYDR RM +0.63%) и «Соллерс» (SVAV RM +3.4%).
Положительную динамику показали также акции «Башнефти» (BANE RM +2.8%), «Ростелекома» (RTKM RM +0.9%) и «Уралкалия» (URKA RM +1.1%).
Перед сегодняшним открытием рынка сложился умеренно-негативный внешний фон. Американские индексы в пятницу, после закрытия торгов в России, остались на тех же уровнях. Сегодня с утра азиатские рынки снижаются (китайский индекс PMI за ноябрь оказался хуже ожиданий), фьючерс на индекс S&P 500 с утра теряет 0.44%, а Brent прибавляет 0.34%. Мы ожидаем открытия российского рынка с гэпом вниз, лучше рынка будет нефтяной сектор. Сегодня пройдёт экспирация фьючерса и опционов на индекс РТС. В связи с этим в первой половине дня на рынке вероятна повышенная волатильность.
Из событий понедельника выделим заседания советов директоров «Газпром нефти», «Аэрофлота» и «РусГидро». На последнем в частности будет рассмотрен вопрос комплексной программы закупок на 2014 год. А совет директоров ОАО «АК «Транснефть» рассмотрит вопросы о бюджете и консолидированном бюджете группы на 2014 год, а также о плановых значениях целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности компании на 2014 год. Кроме того закроется реестр акционеров «УАЗа» для участия в ВОСА 20 февраля 2014 года, на котором будет избираться новый совет директоров завода.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
