Открытие торгов на российском фондовом рынке произошло с ростом котировок. В первой половине сессии индекс ММВБ протестировал 10-дневную скользящую среднюю в районе 1440 пунктов. Однако сопротивление не поддалось напору «быков» из-за ожидания значимых событии, одним из которых является заседание ЕЦБ, где, предположительно, будут утверждены меры по стимулированию европейской экономики. Тем не менее выкуп 3-летних и менее облигаций проблемных европейских стран не будет способствовать включению печатного станка в связи с чем на площадках преобладают умеренно-оптимистичные настроения. Фьючерсы на индекс S&P500 ушли чуть выше 1410 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent преодолели рубеж $114 за баррель. Поддержку «быкам» оказали итоги долговых размещений Испании: страна разместила обязательств на сумму 3,5 млрд евро, что соответствует верхней границе запланированного диапазона, при этом стоимость заимствований существенно сократилась. Оглашенные ближе к обеду данные по ВВП еврозоны за II квартал не оказали влияния на площадки, поскольку совпали с ожиданиями, согласно окончательным данным снижение уровня ВВП составило 0,2%.
Вторая половина сессии будет более насыщена событиями, что может значительно усилить волатильность на отечественных площадках. Помимо подведения итогов заседания ЕЦБ (оглашение ключевой процентной ставки запланировано на 15:45 мск) станут известны итоги долгосрочных размещений Франции. Кроме того, во второй половине дня стоит обратить внимание на статистические показатели, а именно данные по промышленным заказам в Германии (14:00 мск), а также блок американских показателей: отчет по рынку труда от ADP (16:15 мск), заявки на пособие по безработице (16:30 мск) и индекс деловой активности в сфере услуг (18:00 мск). При пробитии сопротивления 1440 пунктов, по индексу ММВБ следующей целью выступит район 1450 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Уровнем поддержки для рублевого индикатора является 1420 пунктов, а затем и круглая отметка 1400 пунктов. Таким образом, с учетом сохраняющейся неопределенности сегодня стоит придерживаться спекулятивной стратегии, поскольку до оглашения итогов ЕЦБ у «быков» вряд ли хватит сил для преодоления столь значимого сопротивления 1440 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка сегодня устремились вверх к ближайшему сопротивлению 94 руб., при достижении которого спекулятивные длинные позиции стоит сокращать. При поступлении позитивных сообщений уровень 94 руб. может быть пройден, тогда следующей целью выступит район 95 руб. Ближайшей поддержкой по бумагам является уровень 93 руб., а затем и 92 руб. Наш 5-минутный торговый робот пока находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 92,35 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться.
Накануне фьючерсы на индекс РТС ушли ниже круглой отметки 140 000 пунктов, но уже сегодня контрактам удалось отыграть большую часть вчерашней просадки. Ближайшим сопротивлением является 10-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 141 000 пунктов. При пробитии данной отметки следующей целью выступит 21-дневная скользящая средняя (сегодня 142 000 пунктов). При поступлении негативных сообщений контракты вновь могут уйти ниже значимого рубежа 140 000 пунктов и протестировать поддержку 138 000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 139 185 пунктов, но готов изменить позиции.
Третью неделю обыкновенные акции «Ростелекома» торгуются в узком ценовом диапазоне 123 – 126,50 руб. Обычно после столь длительной консолидации следует стремительное движение вверх или вниз. В какую сторону оно произойдет может решиться уже сегодня, а пока спекулятивные торговые решения стоит принимать внутри указанных рамок, поскольку технические сигналы смешанные, что не позволяет определить дальнейшее движение акций. В частности индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «медведей» по бумагам преобладают (линия «медведей» находится выше линии «быков»). При этом график индикатора Momentum направлен вверх, что не исключает продолжение восходящего движения акций. Сегодня бумаги устремились к ближайшему сопротивлению, а именно 126,50 руб. При пробитии вверх данной отметки следующей целью выступит уровень 129 руб., равный ширине узкого канала. Однако в случае поступления негативных сообщений бумаги могут откатиться к 123 руб., а затем и к 120 руб., где проходит 100-дневная скользящая средняя.
Акции ММК в первой половине сессии полностью компенсировали вчерашнюю просадку. Ближайшим сопротивлением по бумагам является отметка 9,50 руб., где находится уровень 61,8% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом июля и максимумом августа. При достижении данного сопротивления спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 9,42 руб., но при смене настроений готов закрыть позиции.
