В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с резким понижением. Локальный рынок вновь торговался без оглядки на внешний фон. На этот раз индексы открылись с существенным разрывом вниз.
В первой половине дня индекс ММВБ прочно закрепился существенно ниже важного уровня 1500 п., что придало игрокам на понижение среднесрочное техническое преимущество. Под закрытие основных торгов распродажи на российском рынке усугубились. Вместе с тем, фондовый рынок США вчера сумел закрыться с заметным повышением. Фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов также существенно подорожали. По-видимому, открытие российского рынка в четверг состоится с гэпом вверх.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 2.24%. Индекс РТС днём потерял 2.12%. К исходу вечерних торгов индексы ММВБ и РТС умеренно повысились.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) сменил свою недавнюю бэквордацию по отношению к базовому активу на состояние контанго величиной в 2 п. или 0.14%. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне резкой просадки индекса ММВБ, состоявшейся в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием минувшего дня стало обвальное падение акций «Мечел»-ао (MTLR RM, -41.35%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, -23.29%). Технические условия для столь масштабного движения были сформированы в предыдущие торговые дни. Привилегированные акции «Мечела» стабильно дешевели в течение двух последних месяцев. Накануне они просели ниже психологически значимой круглой отметки в 45 руб. Распродажи в обыкновенных акциях наметились на прошлой неделе по факту обнародования слабых производственных результатов «Мечела» за 9 месяцев 2013 года. После пробоя значимой среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 100 руб., обыкновенные акции «Мечела» ускорили свое падение. Дополнительным негативным сигналом послужили слухи о том, что компания ведет переговоры с банками-кредиторами о продлении ковенантных каникул до 2015 года. Таким образом, после пробоя значимых поддержек и обновления долгосрочных минимумов, в акциях «Мечела» состоялись панические распродажи, усугубившиеся срабатыванием стоп-ордеров.
Дешевеющие акции «Мечела» потянули за собой и бумаги других металлургических и угольных компаний: Северсталь (CHMF RM, -6.49%), НЛМК (NLMK RM, -5.63%), ММК (MAGN RM, -5.80%), «Распадская» (RASP RM, -8.84%).
Как это нередко случается в моменты ухудшения рыночной конъюнктуры, опережающим падением отличились представители отстающего сектора электроэнергетики: «Россети»-ао (MRKH RM, -11.40%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -6.69%), ОГК-2 (OGKB RM, -9.48%), «Мосэнерго» (MSNG RM, -4.35%).
Лидером же распродаж в своем секторе вновь стали акции «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -11.59%). Вчерашнее ускорение их трехдневного падения было связанно с состоявшимся одобрением советом директоров эмитента дополнительной эмиссии 9.4 млрд обыкновенных акций, что повлечет размывание долей акционеров компании.
Отметим также заметное падение акций «Мегафона» (MFON RM, -4.30%), состоявшееся по факту публикации финансовых результатов компании за третий квартал 2013 г. по МСФО. Чистая прибыль телекоммуникационной компании по итогам 3 квартала составила 15.321 млрд руб., увеличившись на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, за 9 месяцев текущего года увеличилась до 41.526 млрд руб., что на 60.8% превысило аналогичный показатель прошлого года.
Бумаги «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +0.05%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +2.57%) сумели неравномерно повыситься против рынка. Он пользовались спросом на ожиданиях будущего выкупа у акционеров, которые не поддержат реорганизацию компании в форме выделения мобильных активов.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с разнонаправленным изменением. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 2.5%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.7%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
