На грядущую неделю не запланировано выхода ключевой макроэкономической статистики из США, способной оказать существенное влияние на позиции доллара.
Обзор рынка валют за неделю 4 – 8 ноября
Американский доллар несколько упрочил свои позиции на мировом валютном рынке в период с 4 по 8 ноября после того как Европейский центральный банк понизил учетную ставку, а данные по ВВП за третий квартал оказались лучше ожиданий и стали поводом для спекуляций на тему скорого сокращения программы количественного смягчения. Значение основного макроэкономического показателя составило 2,8%, что гораздо выше, чем медиана прогнозов, находившаяся на уровне 2,0%. Несмотря на то, что прирост в основном был достигнут за счет увеличения складских запасов, участники мировых финансовых рынков восприняли отчет как сигнал на наличие более высоких темпов роста экономики, чем предполагалось в последнее время из-за смешанной макроэкономической статистики. Индекс доллара USDX по итогам недели прибавил 0,2%.
Единая европейская валюта попала под масштабное давление после оглашения итогов заседания ЕЦБ. После выхода слабых данных по потребительской инфляции в четверг 31 октября на рынке обсуждалась возможность снижения ставки со стороны регулятора, но в целом преобладало мнение, что он не будет спешить с конкретными решениями. Соответственно, шаг вниз спровоцировал распродажи евро, и пара EUR/USD попробовала на прочность поддержку 1,3280. По итогам недели она утратила 0,5%.
Британский фунт усилился после того как данные по Индексам PMI в основных секторах экономики Великобритании за октябрь просигналили, что она продолжает очень активно восстанавливаться. Стерлинг отыграл значительную часть потерь понесенных на прошлой неделе против доллара, прибавив около 150 базисных пунктов и коснувшись в моменте сопротивления 1,6124. Гораздо более значительно он усилился против евро. Пара EUR/GBP понизилась до уровня 0,8350 или на 1,4%.
Позиции австралийского доллара остались практически неизменными. Итоги заседания Резервного банка Австралии не принесли никаких сюрпризов, а данные по рынку труда оказались смешанными. Количество новых рабочих мест приросло всего на 1,1 тыс., но уровень безработицы остался неизменным и составил 5,7%. Пара AUD/USD во второй половине дня в пятницу 8 ноября торговалась в непосредственной близости от уровня закрытия предыдущей недели.
Японская иена в четверг 8 ноября попробовала на прочность максимумы предыдущей недели, но не смогла закрепиться выше и выросла против всех основных конкурентов на фоне падения основных фондовых индексов в США и Японии. Ближе к закрытию недели пара USD/JPY котировалась в области 98,19.
Прогноз на неделю, 11 – 15 ноября
На грядущую неделю не запланировано выхода ключевой макроэкономической статистики из США, способной оказать существенное влияние на позиции доллара. В понедельник 11 ноября в США праздничный день, а основным событием недели станет голосование в конгрессе за кандидатуру Джанет Йеллен на должность следующего главы ФРС (14 ноября, в течение дня), которая должна сменить Б. Бернанке в конце января 2014 года. Она является сторонником необходимости продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику, но ее кандидатура уже давно не подвергается сомнению участниками рынка и голосование вряд ли станет поводом для значительных движений.
Для участников торгов по единой европейской валюте в экономическом календаре не значится никаких важных новостей, способных существенно повлиять на перспективы евро. Движения пары EUR/USD в таких условиях в основном будут определяться поведением доллара вдоль всего рынка, а также техническими уровнями поддержки и сопротивления. После тестирования отметки 1,3280 падение евро может приостановиться, но фундаментальных предпосылок для движения вверх пока нет.
Банк Англии 13 ноября в 10.30 GMT представит общественности очередной квартальный обзор. Макроэкономическая статистика из Великобритании в последнее время поступает очень позитивная, а потому можно ожидать повышения прогнозов по темпам роста экономики по сравнению с предыдущим отчетом. Во время пресс-конференции Марк Карни наверняка подтвердит, что регулятор не рассматривает сейчас возможностей дополнительного смягчения. В целом событие является традиционно важным, но вряд ли изменит перспективы стерлинга. Мы полагаем, что он продолжит оставаться одной из самых сильных валют на рынке. В случае преодоления сопротивления 1,6125 на позитивном новостном фоне, пара GBP/USD может попробовать на прочность отметку 1,6230.
Австралийский доллар будет ожидать данных по деловой уверенности от крупнейшего банка страны National Australia Bank Limited, которые будут опубликованы во вторник в 00.30 GMT, но индикатор имеет историю сдержанного влияния на рынок и сможет двинуть котировки лишь при значительном отклонении фактических данных от медианы прогнозов. Основным событием недели для новозеландской валюты станет отчет по розничным продажам за октябрь (13 ноября, 21.45 GMT). Мы полагаем, что обе тихоокеанские валюты продолжат двигаться в рамках, устоявших в последние недели тенденций. Сейчас они игнорируют усиление доллара и растут в периоды его ослабления. С точки зрения технического анализа ближайшими важными уровнями сопротивления для них являются 0,9565 (200-дневная скользящая средняя) и 0,8420. Их преодоление может открыть к отметкам 0,9650 и 0,85, соответственно.
В отсутствие важных ноовтсей из Японии и США движения пары USD/JPY могут определяться поведением фондовых индексов.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
