В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Локальный рынок вновь выглядел намного слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон.
После массового закрытия годовых реестров акционеров многие акции не только лишились «дивидендного» спроса, но и оказались под давлением. По этой причине индекс ММВБ ускорил нисходящее движение, развивавшееся в течение четырёх предыдущих торговых дней, не сумев удержаться в рамках сформировавшегося в первой половине дня диапазона 1380 – 1390 п. В пользу локальных «медведей» сыграла публикация неожиданно слабой макроэкономической статистики из США. Резкий недельный прирост количества первичных заявок на пособия по безработице и существенное апрельское сокращение количества новостроек стали сигналом для активизации распродаж под закрытие основных торгов. В сложившейся ситуации ближайшей технической целью для индекса выступает район 1350-1360 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 1.32%. Индекс РТС днём потерял 0.75%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились на 0.02% и 0.43% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии величина бэквордации июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу расширилась до 13 п., или 0.9%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в широком диапазоне от 1% до 9% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием минувшего торгового дня стали распродажи, связанные с исключением ценных бумаг нескольких эмитентов из индекса MSCI Russia по итогам полугодового пересмотра. В результате этого события серьезно пострадали акции «Россетей»-ао (MRKH RM, -9.01%), НЛМК (NLMK RM, -4.82%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -2.83%).
Бумаги «Ростелекома»-ао (RTKM RM, -3.11%), «Ростелекома»-ап (RTKMP RM, -2.17%) распродавались после состоявшегося накануне закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в заочном ВОСА по вопросу реорганизации эмитента в форме присоединения к ней «Связьинвеста», а также еще 20 компаний принадлежащих ОАО «Ростелеком» и/или ОАО «Связьинвест». Акционеры, которые проголосуют «против» или не примут участия в голосовании по этому вопросу, будут иметь право на выкуп своих акций по цене в 136.05 руб. за одну обыкновенную и 95.24 руб. за одну привилегированную бумагу, что заметно выше их текущей курсовой стоимости.
Акции «Распадской» (RASP RM, -1.72%) продолжают оставаться под давлением в связи с сообщением эмитента об остановке работ на одноимённой шахте в связи с обнаруженным превышением содержания окиси углерода в пробах воздуха, что ставит под угрозу безопасность ведения горных работ. Во вторник стало известно, что шахта может восстановить работу к 15 июня. Таким образом, её простой составит не менее 1 месяца. В результате четырёхдневного падения бумаги «Распадской» обновили свой месячный минимум (38.82 руб.), что является негативным техническим сигналом. Тем не менее, под закрытие торгов они восстановились к «круглой» отметке в 40 руб., что дает надежду на стабилизацию вблизи текущего уровня.
Существенно слабее рынка также торговались наиболее ликвидные бумаги сектора электроэнергетики: «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -6.25%), «РусГидро» (HYDR RM, -5.85%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -6.04%), ОГК-2 (OGKB RM, -4.95%).
Одной из немногих ликвидных бумаг, завершивших торги с повышением, стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.42%). Вчера в этих бумагах наметился достаточно скромный технический отскок после резкого трехдневного падения, начавшегося в день закрытия годового реестра акционеров. Кроме того, инвесторы и спекулянты отыграли свежую новость о том, что масштабная инвестиционная программа газового монополиста на 2014-2015 годы может быть урезана на 30%.
Стоит также отметить существенное трёхдневное повышение акций «СОЛЛЕРСа» (SVAV RM, +0.71%), которые дорожают против рынка. Поводом для текущего оживления покупок стали сообщения о планах расширения бизнеса отечественного автопроизводителя. Накануне стало известно, что совместное предприятие Ford Sollers намерено вложить 274 млн долларов (10 млрд рублей) в строительство моторного завода в городе Елабуга. Кроме того, компания сообщила о планах запуска производства новой модели Ford EcoSport в Татарстане в 2014 году. Вчера состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЛЛЕРС», на котором было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года в размере 52.52 рубля на одну акцию, что составит около 7% от их текущей стоимости.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent понижаются на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.55%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.2%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
