Доллар США укрепился в первые два торговых дня нового года против основных европейских валют и снизился против валют сырьевых, в условиях небольшого объема торгов в связи с новогодними праздниками. Фунт упал после выхода данных по производственной активности в Великобритании, которые оказались значительно слабее прогнозов.
Участники рынка фиксировали в начале года прибыль по коротким позициям по доллару, йене и австралийскому доллару — после того, как йена и AUD показали в прошедшем году значительное падение. Поддержку доллару оказали и позитивные данные по активности в производственной сфере США, а также выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, который заявил, что возможно придется повысить ставки по краткосрочным кредитам быстрее, чем многие ожидают. Японская йена также предприняла попытку укрепления на фоне свертывания коротких позиций по йене, достигших максимума с июля 2007 года.
По итогам недели доллар США вырос на 0,7% по индексу доллара, укрепившись к основным европейским валют, но снизившись по отношению к сырьевым валютам и йене. Больше всего доллар вырос к швейцарскому франку (+1,53%) и евро (+1,16%), и чуть меньше к фунту (+0,38). Упал доллар к новозеландскому доллару (-1,51%), австралийскому доллару (-0,86%), канадскому доллару (-0,67%) и йене (-0,29%).
По итогам 2013 года наибольший рост среди развитых рынков показал японский фондовый индекс Nikkei 225 (+55,1%) — это лучшая динамика с 1972 года. Чуть меньший рост продемонстрировали американские фондовые индексы: Russell 2000, Nasdaq, S&P 500 и DJIA. Значительно выросли в цене природный газ, какао и апельсиновый сок. Главными аутсайдерами прошедшего года стали товарные активы: кроме серебра (-35,9%) и золота (-28,5%), показавших самое масштабное годовое падение с 1981 года — это кукуруза, кофе, пшеница, соевое масло и сахар.
На валютном рынке по итогам года наибольшее снижение к доллару среди основных валют продемонстрировала японская йена (-17,7%, крупнейшее годовое падение с 1979 года) и австралийский доллар (-14%). Чуть меньше снизился канадский доллар. Новозеландский доллар по итогам года почти не изменился к доллару США. Выросли к доллару только европейские валюты: евро (+4,5%), швейцарский франк (+2,9%) и фунт (+2%). Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют — вырос за год на 0,5%.
Предстоящая неделя, как всегда в начале месяца, будет насыщенной на важные события. По США в понедельник выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от ISM и производственные заказы, во вторник — торговый баланс, в среду — предварительные данные по рынку труда от ADP и протоколы последнего заседания ФРС, в четверг — еженедельные заявки на пособие по безработице. И завершит неделю важнейший отчет по рынку труда США (Non-Farm Payrolls) — ожидается 194 тыс. новых рабочих мест и уровень безработицы без изменений (7%). В понедельник Сенат США проведет голосование по утверждению Джанет Йеллен на должность председателя ФРС.
По еврозоне в понедельник будут опубликованы индексы PMI для сферы услуг, во вторник — предварительные данные по инфляции, в среду — розничные продажи и данные по безработице, в четверг — индексы доверия от Еврокомиссии. В четверг будет оглашено решение ЕЦБ по ставке и состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, изменений в политике не ожидается.
По Германии в понедельник выйдут предварительные данные по инфляции, во вторник — данные по розничным продажам и рынку труда, в среду — торговый баланс и производственные заказы, и в четверг — промпроизводство. В среду Конституционный суд Германии должен принять решение о законности программы OMT, в рамках которой ЕЦБ обещал покупать облигации проблемных стран еврозоны.
По Великобритании в понедельник будет опубликован индекс PMI для сферы услуг, в четверг — данные по торговому балансу, и в пятницу — по промпроизводству. Банк Англии обнародует результаты своего ежемесячного заседания в четверг, изменений в политике не ожидается. По Швейцарии в пятницу выйдут данные по инфляции и безработице.
По Австралии во вторник будет опубликован торговый баланс, и в четверг — розничные продажи и разрешения на строительство. По Новой Зеландии в четверг также выйдут разрешения на строительство. По Канаде во вторник будет опубликован торговый баланс и индекс Ivey PMI; в четверг — разрешения на строительство и индекс цен на новые дома; и в пятницу — отчет по рынку труда. По Китаю в среду выйдет торговый баланс, в четверг — данные по инфляции, и в пятницу — новые займы.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
