Снижение российского рынка акций в первой половине сессии на фоне негативной статистики из Европы было частично откуплено во второй половине сессии. Поддержка на уровне 1360 пунктов по индексу ММВБ, а также консолидация фьючерсов на американские индексы способствовали возврату рублевого индикатора к уровням вчерашнего закрытия. При этом на фоне сохраняющихся опасений инвесторы нейтрально восприняли публикуемые сегодня отчетности компаний. В частности лучше прогноза отчитался AT&T, а Lockheed Martin повысил прогноз по ряду статей на 2012 год.
До конца сессии на динамику как отечественных, так и зарубежных фондовых площадок может повлиять американская статистика. Однако реакция на нее все же может оказаться краткосрочной. В настоящий момент фокус внимания инвесторов сосредоточен на европейском регионе: омут долговых проблем все глубже затягивает Испанию и Грецию. В частности сегодня в подтверждение этому прозвучали слова премьер-министра Греции о том, что рецессия в античной стране в 2012 году может оказаться глубже 7%, а Испания разместила короткие бонды под возросшую доходность. Таким образом, фундаментально картина находится пока что на стороне продавцов. Однако по технике ситуация на американском рынке не выглядит так негативно: индекс S&P500 удержал в ходе вчерашней сессии нижнюю границу восходящего канала. В свою очередь смешанный характер данных факторов может способствовать повышенной волатильности торгов.
Стоит отметить, что на отечественном рынке акций наблюдается локальная перепроданность, однако потенциал снижения по рублевому индикатору все же не исчерпан. В случае ухудшения настроений, отметка 1360 пунктов по индексу ММВБ может не устоять, и следующей целью выступит уровень 1350 пунктов. К тому же сегодня стартуют долговые аукционы в США, что также является риском для спекулятивных лонгов.
Технический отскок на фоне перепроданности сегодня наблюдается в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза». При сохранении позитивных настроений, целью по акциям эмитента может выступить район 18,7 руб., где располагаются три скользящие средние (10-, 21- и 100 дневные скользящие). В указанном районе я бы рекомендовала сокращать краткосрочные лонги. Ближайшей поддержкой по бумагам выступает уровень 17,8 руб.
Неплохо сегодня выглядят и акции «НОВАТЭКа». Однако стоит отметить, что с технической точки зрения преимущество пока все же находится на стороне «медведей»: сохраняется потенциал снижения к нижней границе восходящего канала. Таким образом, я пока что не рекомендую открывать лонги по бумаге. Ближайшим сопротивлением является район 353 руб., поддержкой – 335 руб.
Динамику хуже рынка демонстрируют привилегированные акции «Транснефти». В ходе сессии сегодня они протестировали уровень 38,2%-коррекции по Фибоначчи между июньским минимумом и июльским максимумом текущего года (район 48000 руб.), который пока что сдерживает бумаги от более существенных продаж. При ухудшении настроений данный уровень может не устоять, и тогда следующей целью станет уровень 46700 руб. (уровень 50%-коррекции).
