На мировом рынке нефти во вторник, 31 января, котировки фьючерсов имели хорошие шансы на развитие восходящего ралли, однако, к закрытию торгов в Америке полностью растеряли завоеванные позиции. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 0,6$ до отметки 98,27$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE закрылась в символическом плюсе 0,2$ и составила 111,16$ за баррель.
По нашим наблюдениям, в первой половине торговой сессии котировки “черного золота” наряду с рынками рискованных инструментов обозначили восходящую динамику. Ситуация с реструктуризацией греческого долга развивается по принципу маятника, “кидающего” инвесторов из “ямы” пессимизма в волну оптимистичных настроений. Переговоры между властями и частным сектором по согласованию политики сокращения бюджетного дефицита заложили основу в договоренностях, необходимых для предоставления Афинам нового транша финансовой помощи. Последовавший за позитивными новостями из ЕС рост основной валютной пары евро/доллар на рынке FOREX поддержал спрос на нефтяные фьючерсы от областей поддержки 98,50$ Light и 110,50$ Brent. Заметный рост волатильности прослеживался в цене мартовского контракта североморского сорта. Новости о возможном введении дополнительных санкций в отношении энергетического сектора экономики Ирана буквально “взорвали” котировки Brent, протестировавшие максимумы вблизи области 114$ (уровень цен 11-го января). Однако, наметившееся на рынке нефти бычье ралли с открытием североамериканских торговых площадок неожиданно сошло на нет. Макроэкономическая статистика США, последнее время радовавшая инвесторов, на этот раз явилась “громом среди ясного неба”. Индикаторы по деловой активности Chicago PMI и потребительской уверенности Consumer Confidence в январском отчете на 2 и 3,7 пунктов соответственно, тогда как, большинство аналитиков прогнозировали увеличения ключевых показателей. В результате, котировки американской нефти Light Sweet, протестировав максимумы европейской сессии на уровне 101,26$, рухнули в красную зону. Фьючерс Brent разделил “горе” основного конкурента, но благодаря стойкости политической премии спекулянтов смог удержаться в плюсе.
В среду 1 февраля, в ходе азиатско-европейских торгов фьючерсы смогли возобновить восходящую динамику на фоне позитивных данных деловой активности в производственном секторе Китая. В целом, ситуация сохраняет краткосрочную неопределенность после неудачной попытки быков форсировать события. Сегодня инвесторы ожидают публикации ключевого индикатора производственной сферы США ISM Manufacturing, а также еженедельного отчета по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от Минэнерго США. Стоит отметить, что в случае проявления очередного неприятного сюрприза на экономическом фоне США, спекулянты могут в значительной мере перейти к сокращению длинных спекулятивных позиций.
По нашим оценкам, на текущий момент важным уровнем поддержки для нефтяных котировок являются области 97,40$ Light и 109$ Brent. Шансы на восстановление позиций по направлению к сопротивлению 101,40$ и 114$ пока остаются, однако, прорыв ниже указанных отметок определит альтернативный сценарий снижения к областям 96$ Light, 107$ Brent.
