В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. Вскоре после нейтрального открытия состоялась первая волна покупок, придавшая уверенности игрокам на повышение, и задавшая локальным индексам позитивный внутридневной тренд, продолжившийся до конца основной торговой сессии.
Позднее, несмотря на дешевеющую нефть и в противовес негативной динамике основных европейских торговых площадок, российский рынок сумел преодолеть ближайшие сопротивления, располагавшиеся в районе 1440, 1446 п., что является позитивным техническим сигналом в пользу продолжения наметившегося роста. Тем не менее, попытка пробоя следующего значимого сопротивления, расположенного на круглой отметке в 1450 п. пока оказалась неудачной.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.79%. Индекс РТС днём прибавил 2.02%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС откатились вниз на 0.29% и 0.39% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии величина бэквордации июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу составила 16 п. или 1.1%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером прироста среди «голубых фишек» вновь стали акции ВТБ (VTBR RM, +3.42%). Эти бумаги пользовались спросом в связи с успешным завершением сделки по размещению дополнительной эмиссии акций на 102.5 млрд руб. по цене в 4.1 коп за штуку, что существенно ниже их текущей курсовой стоимости. Крупнейшими покупателями бумаг ВТБ стали суверенные фонды Норвегии, Катара и Азербайджана.
В результате четырёхдневного повышения акций ВТБ среднесрочная техническая картина в этих бумагах существенно улучшилась. На дневном графике сформировалась сильная поддержка в районе 0.044 руб. Несмотря на достаточно «неровный» график, вблизи этой отметки просматривается разворотная техническая фигура «тройное дно». В случае её реализации акции ВТБ имеют шансы восстановиться в район 0.054 – 0.056 руб.
Еще одним заметным событием стало существенное повышение представителей волатильного сектора электроэнергетики: «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +5.22%), «Россети»-ао (MRKH RM, +4.20%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +5.08%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, +4.82%), ОГК-2 (OGKB RM, +4.13%). В условиях ухудшения настроений на нефтяном рынке и при отсутствии поддержки со стороны западных фондовых индексов, внимание инвесторов и спекулянтов переключилось на эмитентов, ориентированных на внутренний спрос.
Акции «НОВАТЭКа» (NVTK RM, +5.12%) продолжили опережающее повышение, наметившееся ещё в ходе предыдущих торгов после обнадёживающего заявления вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что либерализация экспорта СПГ будет осуществлена на законодательном уровне, когда «НОВАТЭК» и «Роснефть» достигнут предварительных договоренностей о поставках с иностранными партнерами. Эта новость позволила акциям «НОВАТЭКа» преодолеть локальное сопротивление, располагавшееся в районе 320 руб. и вплотную приблизиться к отметке в 330 руб. В случае преодоления указанной отметки следующей технической целью для этих бумаг станут уровни 340, 350 руб.
В то же время акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.35%) заметно отстали от рынка. Разговоры об отмене экспортной монополии «голубого гиганта» ведутся уже давно. Вероятно, наступление этого события является вопросом времени. В последние дни бумаги «Газпрома» выглядят заметно слабее индекса ММВБ. В то время как рублевый индикатор российского рынка сумел полностью отыграть свои просадку, состоявшуюся на предыдущей неделе, акции газового монополиста восстановились менее чем на половину от недавнего падения. Сигналом для спекулятивной покупки этих бумаг может стать преодоление ближайшего уровня сопротивления, расположенного в районе 130 руб.
Слабее рынка также закрылись бумаги «Мосэнерго» (MSNG RM, -0.06%), ТМК (TRMK RM, -1.46%), «Мегафон» (MFON RM, -1.07%), «АВТОВАЗ»-ап (AVAZP RM, -0.85%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -1.06%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным понижением около 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.5%. Японский индекс Nikkei225 просел более чем на 3%. Гонконгский Нang Seng потерял 1.8%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
