В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным понижением. В первые минуты торгов локальный рынок резко просел ниже психологически значимого уровня 1450 п. по индексу ММВБ, отыграв негативное закрытие торгов в США и утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее состоялось временное восстановление индекса существенно выше указанной отметки, что давало игрокам на повышение ложный повод для сдержанного оптимизма. Тем не менее, негативная внешняя статистика стала сигналом для возобновления распродаж российских акций. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать новость о неожиданном падении октябрьских объемов промышленного производства в еврозоне на 1.1%, которое состоялось в противовес прогнозировавшемуся приросту на 0.3%.
Во второй половине дня российские быки и медведи продолжили борьбу за важную отметку 1450 п. по индексу ММВБ. В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона локальный рынок рискует прочно закрепиться в диапазоне 1425 – 1450 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 1.02%. Индекс РТС днём просел на 1.11%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС сдвинулись незначительно.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние паритета по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди «голубых фишек» заметно слабее рынка выглядели акции «Газпрома» (GAZP RM, -2.10%). Вчера эти бумаги просели ниже значимой среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 135 руб. Таким образом, среднесрочная техническая картина в этих бумагах ухудшилась. Ближайшей целью и уровнем поддержки для них выступает отметка 130 руб.
В последние недели акции «Газпрома» находятся под давлением в связи с неблагоприятными корпоративными новостями. Объективным поводом для распродаж стало недавнее лишение этой компании монополии на экспорт сжиженного природного газа. В результате этого события в обозримом будущем «Газпром» будет вынужден конкурировать на рынке СПГ с «Роснефтью» и «НОВАТЭКом». Вновь стала негативом обострившаяся проблема задержки платежей за газ со стороны Украины. Угроза перехода на схему поставок по предоплате не дала ожидаемых результатов. Ситуация осложняется тем, что ухудшение отношений с Украиной способно поставить под угрозу стабильность транзитных поставок природного газа в Европу. Логика развития событий предполагает вероятное снижение цены на газ для восточного соседа.
Опережающим падением также отличились представители отстающих секторов металлургии и электроэнергетики: «Россети»-ао (MRKH RM, -2.89%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -2.74%), ММК (MAGN RM, -1.92%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.95%), ОГК-2 (OGKB RM, -3.22%). Эти бумаги отличаются повышенной подвижностью и обычно опережают рынок, как во время роста, так и в моменты падения.
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.28%) сумели закрыться с незначительным приростом. Состоявшееся повышение имело технический характер. После негативного открытия эти бумаги сумели отскочить вверх от значимого уровня поддержки, расположенного на отметке 5000 руб.
Среди низколиквидных бумаг заметным внутридневным приростом отличились акции ВСМПО (VSMO RM, +1.42%). С начала ноября акции производителя титановой продукции прибавили порядка 30%. Не исключено, что в ближайшее время они обновят свой близкий многолетний максимум (7942.5 руб.). Впрочем, наметившийся в этих бумагах рост пока не подтвержден торговыми оборотами. Вероятно, в условиях крайне малого количества внутренних корпоративных новостей, вчерашний интерес к этим бумагам связан с сообщением компании о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с компанией «Сименс» в области внедрения комплексных решений по автоматизации технологических объектов.
Сильнее рынка также закрылись АФК «Система» (AFKS RM, +1.85%), «Аэрофлот» (AFLT RM, +0.77%), «Мегафон» (MFON RM, +3.06%), «Мостотрест» (MSTT RM, +0.71%), «М.видео» (MVID RM, +0.91%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с разнонаправленным изменением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.10%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.4%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
