В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Утренняя попытка коррекционного роста оказалась неудачной. Вскоре после умеренно – позитивного старта торгов индекс ММВБ просел ниже психологически значимой отметки 1400 п. Позднее, вслед за ухудшением настроений на европейских торговых площадках, индекс ММВБ провалился в район 1380 п., где и провел остаток торгового дня.
Таким образом, российский рынок продолжил резкое падение, состоявшееся в минувший четверг. Ближайшей технической целью для индекса ММВБ выступает отметка 1370 п. В случае ухудшения внешнего фона игроки на понижение попытаются продавить рынок ниже указанного уровня.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 1.15%. Индекс РТС днём понизился на 0.88%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.10% и 0.22% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) пришёл в состояние паритета по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного падения вновь стали акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, -2.34%). Их текущее опережающее снижение связано с техническими факторами. После недавней неудачной попытки пробоя долгосрочного сопротивления, располагающегося в районе 111.5 рублей, в этих бумагах сформировалась «двойная вершина». В случае полной реализации этой фигуры вероятна просадка акций «Сбербанка» существенно ниже значимой отметки в 100 рублей.
Заметно хуже рынка торговались и бумаги ВТБ (VTBR RM, -1.93%). После недавнего четырёхдневного повышения они получили дополнительный повод для фиксации прибыли по факту успешного размещения дополнительной эмиссии акций на 102.5 млрд рублей по цене в 4.1 коп. за штуку, что существенно ниже их текущей курсовой стоимости.
В целом же, участившиеся разговоры о вероятном сворачивании мер стимулирования экономики США, что подразумевает ухудшение ситуации с ликвидностью, оказывают давление в первую очередь на акции кредитных организаций.
Заметно слабее рынка также закрылись бумаги «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -2.03%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, -2.13%), «Северсталь» (CHMF RM, -2.15%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -2.20%), ОГК-2 (OGKB RM, -3.74%).
Одной из немногих ликвидных бумаг, завершивших торги с повышением, вновь стали акции «Уралкалия» (URKA RM, +0.26%). В ходе двухдневных распродаж эти бумаги сумели избежать падения вместе с рынком, удержавшись выше локальной поддержки, расположенной в районе 225 рублей. Не стоит забывать о действующей программе выкупа акций и ГДР эмитента с открытого рынка, которая оказывает этим бумагам прямую и косвенную поддержку.
Акции «Мосэнерго» (MSNG RM, +0.23%) сумели закрыться «в плюсе» на фоне сообщения рейтингового агентства Fitch о присвоении компании «Мосэнерго» долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», краткосрочного РДЭ в иностранной валюте «B» и национального долгосрочного рейтинга «AA(rus)», со «стабильным» прогнозом по долгосрочным рейтингам.
Бумаги «ВСМПО-АВИСМА» (VSMO RM, +0.61%) пользовались умеренным спросом в день закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании и на получение дивидендов. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 279.83 рублей на акцию, что составляет около 4.8% от их текущей курсовой стоимости. Тем не менее, очередная попытка «быков» приблизиться к «круглому» среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 6000 рублей, потерпела неудачу.
Бумаги ТГК-9 (TGKI RM, +4.56%) заметно повысились в день публикации консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2012 год. Генерирующая компания сообщила о сокращении годового убытка в 2.7 раза, до уровня в 1.857 млрд рублей. Годовая выручка ТГК-9 сократилась на 4%, до уровня в 142.417 млрд рублей.
Сильнее рынка также закрылись акции «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +0.42%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.44%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, +0.56%), НЛМК (NLMK RM, +0.39%), ПИК (PIKK RM, +1.48%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней пятничного закрытия. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 2.6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.2%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
