В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным понижением. В первой половине дня локальные «быки» попытались приблизиться к ближайшему уровню сопротивления, расположенному в районе 1490 п. по индексу ММВБ. Тем не менее, без явной поддержки со стороны внешнего фона, непродолжительный утренний рост быстро сошел на нет. Позднее индекс ММВБ вновь просел ниже локальной поддержки, расположенной в районе 1480 п. Таким образом, к исходу первой половины дня российские «медведи» вновь вернули себе краткосрочное техническое преимущество.
Во второй половине дня индекс ММВБ перешел в состояние безыдейного бокового движения вблизи отметки 1475 п. Индекс ММВБ прочно обосновался около значимого «круглого» уровня 1400 п. Вопреки обыкновению, в вечерние часы торгов мы не увидели заметного оживления торговой активности.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ символически понизился на 0.41%. Индекс РТС днём потерял 0.30%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние существенной бэквордации величиной в 12 п., или 0.9% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек хуже рынка выглядели бумаги «Газпром» (GAZP RM, -1.11%). Их текущая слабость связана с давно анонсированным, и наконец, состоявшимся лишением этой компании монополии на экспорт сжиженного природного газа. Вчера бумаги «Газпрома» в очередной раз сумели удержаться несколько выше уровня 141 руб. В случае, если эта сильная среднесрочная поддержка не устоит, они могут сдвинуться в диапазон 130 – 140 руб.
В бумагах Мечел-ао (MTLR RM, -2.19%) продолжились распродажи, связанные с новой волной опасений по поводу ухудшения финансового положения металлургической компании. На прошлой неделе стало известно, что основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин дополнительно заложил 9.41% акций, доведя общий объем заложенных бумаг до 59.43%.
Слабее рынка также торговались бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.61%), Распадская (RASP RM, -2.39%), Татнефть-ап (TATNP RM, -1.76%), Башнефть-ао (BANE RM, -1.61%), Башнефть-ап (BANEP RM, -2.69%).
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +2.49%) пользовались спросом на фоне сообщения о планируемой покупке группой «УралХим» 20% уставного капитала калийной компании у структур Филарета Гальчева и Анатолия Скурова. Очередная новость о вероятной смене крупных акционеров «Уралкалия» вновь стала сигналом для оживления спекулятивных покупок.
Бумаги «Аэрофлота» (AFLT RM, +3.76%) резко повысились против рынка. Вслед за пятничной публикацией позитивных производственных результатов за октябрь и десять месяцев 2013 года, авиакомпания обнародовала сильный финансовый отчет Группы Аэрофлот за 9 месяцев 2013 года по МСФО. Чистая прибыль Группы за отчетный период достигла $545.2 млн, увеличившись на 84.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Группы за 9 месяцев 2013 года возросла до $7032.7 млн, что на 16.8% превысило аналогичный показатель прошлого года.
Добавим, что в результате вчерашнего повышения в акциях «Аэрофлота» сформировался среднесрочный технический сигнал на покупку. Эти бумаги сумели уверенно закрепиться выше значимого сопротивления, располагавшегося в районе 60 руб. Следующей целью и сопротивлением для них выступает отметка 65 руб.
В акциях ИнтерРао (IRAO RM, +2.67%) продолжился технический отскок от почти четырехлетнего минимума, достигнутого в минувший четверг. Поводом для их недавней слабости стало исключение этих акций из базы расчета индекса MSCI Russia. Указанное событие послужило сигналом для активизации распродаж, прежде всего, со стороны индексных фондов.
Акции Алроса (ALRS RM, +2.61%) продолжили отыгрывать решение наблюдательного совета алмазодобывающей компании об увеличении размера будущих дивидендов до уровня не менее 35% от чистой прибыли по МСФО. Данное позитивное изменение находится в русле требований правительства по отношению к госкомпаниям.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent торгуются вблизи уровня предыдущего закрытия. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.8%. Гонконгский Нang Seng просел на 0.6%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
