В среду индекс РТС упал на 1,6% до 1 301,1 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 9% и составили $6,1 млн. Индекс ММВБ понизился на 1,1% до 1 326,8 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 5% и составили 30 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе: индексы S&P500 и DJIA упали по 1,4% до 1 609 пунктов и до 14 960 пунктов соответственно, NASDAQ – на 1,3% до 3 401 пунктов. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подешевела на $0,2, и её цена составила $103 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл по большей части в продажах. Хотя утренний негатив сменился покупками, но они были невыразительными и больше напоминали закрытие коротких позиций. А во второй части торгов продажи возобновились, и хотя они были неагрессивными, тем не менее, оба индекса закрылись в заметном минусе. Объёмы торгов за день хотя и увеличились, но оставались меньше, чем на снижении в предыдущие дни – а это говорит о том, что количество продавцов уменьшилось.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на умеренно-негативном внешнем фоне с гэпом вниз, котировки продолжили поход на Юг. Однако, как и ожидалось, в районе годового минимума (~1320 п.) «быки» снова дали бой, в результате чего цены начали отрастать. Тем не менее, оптимизма покупателей хватило только на то, чтобы закрыть утреннее окно, после чего рост застопорился, а стоило после обеда фьючерсам на американские индексы начать припадать, как и у нас возобновились продажи. Правда, они были неагрессивными, и цены не дошли до утреннего минимума, закрывшись, тем не менее, в существенном минусе.
Таким образом, хотя сессия и завершилась в отрицательной зоне, но в целом «быки» выстояли, сохранив за собой важный рубеж своей обороны в лице годового минимума. Однако «медведи» не ослабляют хватку – вот и сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне они пойдут в новую, уже третью атаку на данный район, который остаётся для «быков» последней надеждой. Напомним, что в случае потери этого рубежа следующей целью «бурых» станет район двухлетних минимумов (~1240 п.). Так что покупателям есть за что биться. К тому же наконец-то по техническим индикаторам и на дневном, и на 2-часовом графиках образовались потенциальные дивергенции.
При этом сегодня если «быкам» удастся справиться с утренним негативом и перейти в контрнаступление, то ближайшим сопротивлением станет вчерашний вечерний максимум (1333,7 п.) и краткосрочный падающий тренд, а далее – дневной экстремум (1343,4 п.). Более значимой преградой для них будут средняя линия (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**) и 2-часовой фрактал на покупку h (1358,п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США закрылись в значительном минусе (основные индексы потеряли в среднем по 1,4%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила своих покупателей (Bovespa упала на 2,2%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, но Азия кроме Японии вся «краснеет»: Корея падает на 1,5%, Гонконг – на 1%, Индия – в пределах 0,5%, Китай припадает на 0,1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,2 до $103 (Brent), а в настоящий момент её котировки торгуются в «нуле».
Вчера мы рекомендовали в районе годового минимума искать момент для покупки, но если он будет уверенно преодолен, то переворачиваться в «шорт». Сегодня рекомендацию не изменяем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
