Третью сессию подряд техническая картина на российском фондовом рынке не меняется. Индекс ММВБ сегодня вновь движется в узком коридоре ниже 1350 пунктов. Динамика внешних ориентиров не дает четких сигналов. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются волатильно выше 1640 пунктов. Более позитивные сигналы поступают с валютного рынка: пара евро/доллар постепенно пытается восстановить утраченные накануне позиции и уже превысила 1,28, что оказало поддержку фьючерсам на нефть марки Brent, которые пробили вверх сопротивление $108 за баррель. Закрепление контрактов выше данной отметки откроет потенциал роста к $110 за баррель. Реализации «бычьих» планов может способствовать публикация недельных данных по запасам сырой нефти в США (18:30 мск). Однако участники российского рынка акций склонны следовать за сигналами с американских площадок.
На открытии были опубликованы данные по потребительской инфляции в Германии: в мае показатель вырос на 1,9%, что совпало с прогнозами. Чуть позже не внесла коррективов в рыночные настроения статистика из Франции: в мае объем промпроизводства снизился на 0,4%, а не на 0,8% как ожидалось. Главным сдерживающим фактором выхода из консолидации является сегодняшняя публикация протоколов с последнего заседания ФРС (22:00 мск), а также последующие комментарии главы американского регулятора Б. Бернанке.
С технической точки зрения индекс ММВБ имеет все шансы покинуть текущие узкие рамки в сторону продолжения подъема. Важным сопротивлением на пути фондовых «быков» является отметка 1360 пунктов, далее целью выступит уровень 1370 пунктов. Однако пока поводов для активных покупок не поступает. Американские индексы завершили четвертую сессию подряд ростом основных индексов, недалеко от исторических максимумов, из-за чего «быкам» в отсутствии мощных драйверов тяжело будет продолжить наступление. Кроме того, вероятно, что в сегодняшних «минутках» ФРС участники рынка найдут очередные намеки на скорое снижение объемов стимулирующих программ, что в свою очередь негативно скажется на рыночных настроениях. Таким образом, у индекса ММВБ в ближайшее время больше шансов продолжить откат вниз от отметки 1350 пунктов. Ближайшей поддержкой для рублевого индикатора является отметка 1330 пунктов, следующей целью выступит район 1320 пунктов. Таким образом, дальнейшую динамику ведущих российских индикаторов, скорее всего, определят протоколы с последнего заседания ФРС, а пока стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии. Из событий второй половины дня, способных в моменте оказать валяние на настроения участников рынка, стоит отметить лишь публикацию данных по оптовым запасам на складах США (18:00 мск).
Обыкновенные акции Сбербанка с начала июля торгуются в нисходящем канале, устремившись сегодня к его нижней границе – 91,20 руб. При приближении к отметке 91,20 руб. «шорты» стоит сокращать. Но в случае если нижняя граница канала не сможет отразить атаку продавцов, следующей поддержкой выступит отметка 91,00 руб., далее 90,00 руб. При появлении позитивных сигналов рост котировок может быть ограничен отметкой 93,00 руб., вблизи которой располагается 21- дневная скользящая средняя. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 92,34 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня вновь вернулись к линии восходящего тренда (сегодня 126 200 пунктов), актуального со второй половины июня текущего года, усиленной близостью прохождения 10- и 21-дневных скользящих средних. В случае закрепления контрактов ниже данной отметки следующей целью выступит район 125 000 пунктов. Однако до публикации «минуток» ФРС «шорты» стоит сокращать при приближении к линии действующего восходящего тренда. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 127 770 пунктов и пока удерживает их.
«Быки» в акциях «Газпрома» наткнулись на сопротивление в виде отметки 115,00 руб. Судя по показаниям трендовых индикаторов, в ближайшее время сформированный откат вниз от данного уровня может быть продолжен. Так гистограмма индикатора MACD (12;26;9) возобновила рост на отрицательной территории, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество перешло на сторону продавцов (линия «медведей» снизу вверх пересекла линию «быков»). Так, при сохранении негативных настроений ближайшей целью выступает район 111,20 руб., где проходит 10-дневная скользящая средняя. Наш 30-минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 114,46 руб. Таким образом, короткие позиции стоит удерживать с целью приближения к 10-дневной скользящей средней.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
