В четверг индекс РТС упал на 1,1% до 1 286,9 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 8% и составили $5,6 млн. Индекс ММВБ понизился на 0,7% до 1 316,9 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 9% и составили 28 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе: индекс S&P500 подрос на 0,8% до 1 622 пунктов, DJIA – на 0,5% до 15 040 пунктов, NASDAQ – на 0,7% до 3 424 пунктов. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подорожала на $0,5, и её цена составила $103,5 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл относительно спокойно. Утренний негатив быстро закончился, однако несмотря на то, что индексы были на годовых минимумах, покупателей не прибавлялось. В результате основная часть сессии прошла неинтересно и на малых объёмах. Под занавес торгов началась новая волна продаж, но на этот раз покупатели были более активны и выкупили большую её часть. Тем не менее, день закрылся в отрицательной зоне.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи», как и ожидалось, третий раз атаковали важную поддержку в лице годового минимума (1320,7 п.). Эта атака была отбита, и «быки» сами перешли в контрнаступление. Однако организовать хороший отскок им не удалось – уже в районе ближайшего сопротивления в лице краткосрочного падающего тренда снова возобладали продажи, и на этот раз годовой минимум был преодолен. Правда, это произошло скорее номинально, так как при этом не было объёмов, и дальнейшего падения не произошло. В итоге день закрылся лишь немногим ниже этого ключевого уровня.
Таким образом, «быки», хотя и отступили, но в целом выстояли, ведь преодоление годового минимума произошло на начавших резко падать фьючерсах на американские индексы – а против такого «лома» у нашего рынка нет приёма. С другой стороны, покупатели не дали ценам уйти слишком далеко от данного ключевого уровня. С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что хотя на 2-часовом графике потенциальная дивергенция по RSI была сломана, но по MACDу она сохранилась, на дневном также сохраняется дивер по RSI. Так что у «быков» по-прежнему есть все шансы на хороший отскок. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (1328,8 п.), а далее – район экстремума среды (~1340 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США сумели выбраться из минуса и закрылись в плюсе (основные индексы подросли в среднем по 0,7%), Латинская Америка в лице Бразилии также завершила день в положительной зоне (Bovespa подтянулась на 0,2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия кроме Индии вся «краснеет»: если Япония снижается в пределах 0,2%, то Китай и Гонконг падают по 1%, а Корея – на 1,6%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,5 до $103,5 (Brent) и в настоящий момент ей котировки торгуются в небольшом плюсе. Но главным драйвером для покупателей станут результаты вечерней сессии ФОРТС, на которой произошёл хороший рост.
Сегодня заключительный день торговой недели. Предыдущая неделя завершилась длинной черной свечой, и снижение продолжилось. Эта недельная свеча также пока не внушает оптимизма покупателям. Однако сегодня у них есть все шансы исправить положение, для чего ценам необходимо закрыть день в районе 1330 п., что, учитывая позитивный внешний фон, вполне им по силам.
Вчера мы рекомендовали в районе годового минимума искать момент для покупки, но если он будет уверенно преодолен, то переворачиваться в «шорт». Уверенного преодоления не произошло. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже вчерашнего минимума.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
