Сегодня из ключевой макростатистики можно отметить подборку индексов делового оптимизма от Ifo по Германии, индекс розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников за апрель, а также – заказы на товары длительного пользования за март в США. После определяющих и задающих тон фондовым индексам вчерашних корпоративных отчётов, сегодня у инвесторов есть шанс обратить более пристальное внимание на макроэкономику.
Основной новостью вчерашнего дня, несомненно, стала публикация на удивление позитивных финансовых результатов корпорации Apple (AAPL) по итогам 2-го квартала 2014 финансового года. Так, чистая прибыль на акцию составила $11.62 против среднего прогноза $10.17 на акцию. За аналогичный квартал прошлого года прибыль составляла $10.09. Выручка за отчётный период составила $45.65 млрд (прогноз $43.6 млрд). Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $566.15, подскочив на 7.89%. Наибольшим сюрпризом оказались сильные продажи новых серий iPhone, которые переломили тенденцию затяжного спада, которая служила главной причиной общего скепсиса по отношению к AAPL, тогда как продажи iPad показали ожидаемую отрицательную динамику. Корпорация подтвердила намерение в ближайшее время завершить сплит акций с пропорции 7:1, что должно повысить их популярность среди мелких частных инвесторов и, как следствие, общую ликвидность, а также объявила о расширении программы самовыкупа акций до $90 млрд.
Ранее в течение дня отчиталась ещё одна знаковая технологическая компания – крупнейшая в мире социальная сеть Facebook (FB), чья чистая прибыль по итогам 1-го квартала составила $0.34 на акцию против среднего прогноза $0.24 на акцию. За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $0.12. Выручка за отчетный период составила $2.5 млрд (+71.2% в годовом выражении, при прогнозе $2.35 млрд). Акции FB на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $63.55, показав рост на 3.57% после падения на 2.65% в регулярную сессию.
Впрочем, чистая прибыль авиастроительной корпорации Boeing (BA) за 1-й квартал 2014 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчётности компании, данный показатель составил $965 млн. Несмотря на падение чистой прибыли, Boeing показал рост выручки на 8% до $20.47 млрд. Рынок в среднем ожидал от Boeing выручку в размере $20.2 млрд. Прибыль на акцию возросла всего на 2% (в качестве основной причины менеджмент цитирует возросшие отчисления в пенсионный фонд согласно федеральной программе 401(К)) и достигла $1.76 при консенсус-прогнозе $1.56, что и позволило акциям вырасти по итогам дня. При этом операционный поток средств увеличился больше чем в 2 раза — с $520 млн до $1.12 млрд.
После открытия рынка стал известен предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США от MarkIt за апрель. Индекс продемонстрировал незначительное замедление позитивной динамики более ранних месяцев. Отчёт показал снижение данного индикатора с 55.5 до 55.4, по сравнению с прогнозами роста на уровне 56.2 пкт.
Свою «ложку дёгтя» внесли и данные от Министерства торговли США, которые показали, что продажи новых домов в США неожиданно упали в прошлом месяце до самого низкого уровня за восемь месяцев, приостановив процесс восстановления рынка жилья. Согласно отчёту, по-видимому, вследствие постепенного сворачивания ФРС программ QE – в т.ч. и в части выкупа ипотечных облигаций Fannie Mae (FNMA) и Freddie Mac (FMCC) – продажи новых домов упали в марте на 14.5%, достигнув годового уровня 384 000 единиц, и зафиксировав второе месячное снижение подряд. Добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до 449 000 единиц с 440 000. Консенсус-прогноз ожидал, что продажи новых домов вырастут до 450000 единиц.
Стоимость нефти марки WTI, тем временем, вчера немного выросла, получив поддержку от напряженной ситуации в Украине и опасений, что Евросоюз и США могут расширить санкции против России. Общую картину завершили и опубликованные данные Департамента энергетики США об изменении запасов за неделю 14-20 апреля, которые показали, что резервы выросли меньше, чем ожидалось – на 3.52 млн баррелей.
Несмотря на превалировавшие позитивные настроения, фондовые индексы США завершили вчерашние торги ниже нулевой отметки, а индекс S&P 500 завершил свою самую длинную череду плюсовых закрытий с сентября прошлого года. Так, большинство компонентов индекса Dow Jones, 20 из 30, закрыли регулярную сессию (до публикации квартальных результатов Apple, которые оказали благотворное влияние на все бенчмарки, не ограничившись отскоком в Nasdaq) в минусе. Больше всех упали в цене акции AT&T (T, -3.78%). Лидером роста, несмотря на противоречивые данные квартальной отчётности, оказались акции Boeing (BA, +2.41%). В свою очередь, секторы индекса S&P 500 завершили торги разнонаправленно. Самый большой пророст показал сектор производителей промышленных товаров (+0.08%) и падавший накануне нефтегазовый сектор (также +0.08%). Больше всех упал телекоммуникационный сектор (-1.38%).
Интересным вчерашним событием стало размещение Казначейством США 5-летних гособлигаций в общем объёме $35 млрд с доходностью 1.732% против 1.715% на предыдущем аукционе. Соотношение спроса и предложения составило 2.79, по сравнению с 2.71 в среднем за последние 6 размещений. Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44.9% от объёма размещения, по сравнению с 44.9% в среднем на предыдущих аукционах. Прямые покупатели выкупили 18.6% от объёма размещения, по сравнению с 12.9% в среднем на предыдущих аукционах. Казначейские облигаций немного выросли после публикации результатов аукциона. В частности, доходности по 10-летним облигациям казначейства снизилась на 4 б.п. до 2.688%.
Европейские фондовые индексы вчера скорректировались вниз после 6-дневного роста, прервав при этом серию из трехдневного роста, что было связано с выходом слабых данных по рынку жилья США. Также инвесторы находились под впечатлением утренней публикации данных по деловой активности Китая PMI от HSBC. Национальные фондовые индексы вчера снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.
Индекс опережающих индикаторов от Conference Board для Германии в феврале продолжил рост, отражая осторожные позитивные процессы в крупнейшей экономике Еврозоны. Согласно опубликованным данным, ведущий экономический индекс вырос на 0.3% в феврале, после увеличения на 0.6% в январе. В декабре индекс поднялся на 0.3%. Пять из 7 компонентов ведущего индекса увеличились по итогам последнего месяца прошедшей зимы. Также стало известно, что индекс совпадающих индикаторов вырос на 0.3%, после 0.4-%ного увеличения в январе. В декабре индекс снизился на 0.1%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
