На вчерашней сессии назрела небольшая коррекция к росту доллара на графиках рисковых валют. EUR/USD зафиксировал рост в 60 пунктов (статистика из зоны евро смогла порадовать и поддержала коррекцию). GBP/USD прибавил чуть менее 10 пунктов (фунт продолжает испытывать давление и остро реагирует на позитивные данные для доллара). USD/JPY продолжает восходить (статистика из Японии указывает на то, что стране необходима слабая национальная валюта и этот факт помогает паре фиксировать всё более высокие значения), на вчерашней сессии рост составил более 15 пунктов. USD/RUR заметно вырос (рост в более, чем 40 копеек), однако отметка в 33 рубля за доллар пока сдерживает дальнейший рост (важно отметить, что нефть вчера также восходила, но, тем не менее, позитив для доллара был более значительным, да и низкая отметка открытия поддержала силу роста).
Новостной фон
PMI для производственного сектора Китая зафиксировался в июне на отметке в 50.1 пункта (динамика показателя до десятой доли пункта совпала с ожиданиями). Стоит отметить, что с мая 2012 года показатель продолжает оставаться под отметкой 51 (уже нет тех сильных выстрелов роста), что указывает на спокойный рост, который, вероятно, уже скоро перейдет в постепенное падение (или, хотя бы, нейтралитет). PMI для производственной сферы Китая (от HSBC) зафиксировался в июне на отметке в 48.2 пункта (слабейшее значение за последние 9-ть месяцев). Тем самым можно говорить о замедлении промышленного сектора страны.
Вышедший вчера производственный индекс (Tankan) зафиксировался (во втором квартале) на отметке в 4 пункта (стоит отметить, что участники рынка ожидали движения вблизи 3 пунктов), достигнутая во втором квартале отметка является сильнейшей за последние 9-ть кварталов и указывает на усиление оптимистичных настроений в экономике. Tankan для непроизводственной сферы продолжил восходить ко все более значимым отметкам и зафиксировался во втором квартале (как и ожидалось) на отметке в 12 пунктов.
Для третьего квартала прогноз по промышленному индексу Tankan зафиксировался на отметке в 10 пунктов, показатель смог закрыться столь сильным ростом, несмотря на прогноз в 7 пунктов, который и так был действительно оптимистичным (стоит отметить, что достигнутая отметка является максимумом последних лет). Tankan для непроизводственной сферы зафиксировал в 3-м квартале отметку в 12 пунктов (прогноз располагался около 14 пунктов, но, пожалуй, был слишком оптимистичен).
PMI для промышленности Италии зафиксировался в июне вблизи отметки в 49.1 пункта, прогноз находился на уровне 47.8 пункта (предыдущее значение находилось вблизи 47.3). PMI для промышленности Франции зафиксировался на отметке в 48.4 пункта в июне (данная отметка является максимальной с марта 2012 года), предыдущее значение фиксировалось вблизи 48.3 пунктов, прогноз также располагался на данной отметке.
PMI для промышленного сектора Германии зафиксировал в июне отметку в 48.6 пунктов (показатель немного откорректировался с майских 48.7 пункта). Важно отметить, что индекс остаётся на негативной территории уже 4-ый месяц подряд (если не считать незначительный скачок в феврале текущего года, картина становится ещё более печальной). Общий PMI для промышленности всей зоны евро зафиксировал в июне рост к отметке в 48.8 пунктов с предыдущих 48.7 пунктов (спасибо позитиву из Италии, Франции и Испании). Стоит отметить, что показатель, хоть и демонстрирует позитивные скачки, остаётся на негативной территории и указывает на не лучшее положение дел в зоне евро.
Июньский индекс PMI зафиксировался на отметке в 52.5 пункта (что указывает на ускорение роста активности в промышленном секторе страны), важно отметить, что прогноз находился на отметке в 51.3 пункта, что на 0.2 пункта ниже реально зафиксированного значения. Объём чистых заимствований со стороны частных лиц зафиксировался на отметке в 1.0 млрд.
Оценка индекса потребительских цен зоны евро зафиксировалась (в годовом выражении) на отметке в 1.6%, прогноз также находился на данной отметке, а предыдущее значение фиксировалось вблизи 1.4% (стоит отметить, что июньский процент является сильнейшим за последние 3 месяца). Основной индекс потребительских цен зафиксировал в июне рост в 1.2% (на годе), показатель продолжает оставаться на данной отметке уже второй месяц подряд, и это воспринимается довольно нейтрально рынком. Уровень безработица в зоне евро зафиксировался в мае вблизи отметки в 12.1% (стоит отметить, что прогноз располагался на отметке в 12.3%, а пересмотренное значение предыдущего месяца фиксировалось вблизи 12.0%, что также порадовало инвесторов).
Объём чистых заимствований со стороны частных лиц зафиксировался на отметке в 1.0 млрд. GBP (важно отметить, что прогноз находился на отметке в 1.4 млрд., а предыдущее значение фиксировалось вблизи 1.3 млрд.). Майское значение является слабейшим с января текущего года. В то же время число одобренных ипотечных кредитов зафиксировалось в мае на отметке в 58.2 тысячи (важно отметить, что данная отметка является сильнейшей за последние годы). Несмотря на то, что число ипотечных кредитов (одобренных) выросло, и это указывает на то, что банки готовы давать кредиты, тем не менее, объём чистых заимствований не смог порадовать и заметно снизился.
Производственный индекс ISM, опубликованный вчера вечером, заставил инвесторов лишний раз взглянуть на доллар и продолжить отыгрывать его в рост (на фоне глобальной идеи ужесточения политики ФРС, которая то и дело получает сильный позитив за счет статистики, на которую регулятор опирается в принятии решений). Индекс состояния промышленного сектора США зафиксировал в июне отметку в 50.9 пункта (стоит отметить, что прогноз располагался вблизи 50.6 пункта, а предыдущее значение находилось на негативной территории вблизи 49 пунктов). Майская коррекция, вероятно, не будет иметь последствий, и показатель постарается остаться выше отметки в 50 пунктов в ближайшие месяцы.
Основные события грядущей сессии
Внимание обратить сегодня стоит на публикацию данных по безработице Испании, а также индекса PMI для строительного сектора Великобритании, после чего зона евро порадует данными по ценам производителей, а США статистикой по объёму промышленных заказов в стране. Также можно обратить внимание на размещение 10-ти летних бондов Великобритании.
Ожидаемое движение на графиках пар
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.3050 и продолжить медленное падение.
GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.52, снижение остаётся основной идеей по паре.
USD/JPY, вероятно, продолжит оставаться выше 99.25 и постепенно “тронет” отметку в 100 йен за доллар.
USD/RUR, вероятно, останется выше 32.60 и продолжит движение к 33.0.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
