В понедельник индекс РТС припал на 0,5% до 1 422,3 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на четверть и составили $16 млн. Индекс ММВБ припал на 0,7% до 1 416,5 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились более чем в 2 раза и составили почти 31 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно: если индекс DJIA припал на 0,2% до 15 091 пунктов, то S&P500 – остался при своих 1 634 пунктах, а NASDAQ подрос на 0,1% до 3 439 пунктов. Нефть (Brent, июньский фьючерс) подешевела ещё на $0,7, и её цена составила $102,7 за баррель.
Вчера с утра на российском фондовом рынке продолжились продажи, начатые в пятницу после трёх недель хорошего роста. Однако уже через час после начала торгов основной негатив ушёл, и рынок даже попытался немного отыграть наверх. Правда, ему это особо не удалось, и в целом оба индекса закрылись в умеренном минусе. Объёмы торгов за день существенно выросли, однако поскольку динамика по акциям была разнонаправленной, то говорить о единой тенденции по рынку пока не приходится.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки продолжили довольно стремительное падение, начавшееся на предыдущей сессии. При этом ближайшая поддержка в лице 2-часового фрактала на продажу Y (1421,5 п.) была пройдена «медведями» без особого труда. Однако, как и ожидалось, более серьёзный редут «бычьей» обороны в лице предыдущего локального минимума (1408 п.) и краткосрочного растущего тренда (5) оказался «бурым» не по зубам. От данного рубежа цены даже попытались организовать отскок, но без особого успеха, и в итоге день закрылся на этом тренде (5).
Таким образом, день, можно сказать, остался за «медведями», ведь хотя «быки» и удержались на указанной нами поддержке, но организовать хороший отскок от неё не смогли – а учитывая сегодняшний гэп вниз (~1%) из-за отсечек «тяжеловесных» акций (Газпром, Лукойл, ВТБ) цены будут не только ниже растущего тренда (5) (угол наклона которого всё-таки довольно крутой), но и ниже вчерашнего минимума, ставшего новым 2-часовым фракталом на продажу g (1409,3 п.). И тогда следующей поддержкой станет уровень 38%-ной коррекции от всего трёхнедельного отскока (~1397 п.), а более серьёзной – средняя линия (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**) и уровень 50%-ной коррекции (~1380 п.).
И уж этот-то район «быкам» надо удерживать во что бы то ни стало, ведь в противном случае продолжать растущее движение покупателям будет сложнее. А уж это им вполне по силам. При этом роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет утреннее окно, а далее – уходящий всё выше тренд (5) и вчерашний максимум (1425 п.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если индекс DJIA припал на 0,2%, то S&P500 – остался при своих, а NASDAQ подрос на 0,1%), при этом Латинская Америка в лице Бразилии оказалась намного слабее своего северного соседа (Bovespa упала на 1,2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия «разноцветная»: если Корея и Индия подрастают (0,8% и 0,2% соответственно), то Китай и Гонконг падают (1,5% и 0,4%), Япония при этом в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела ещё на $0,7 до $102,7 (Brent), а в настоящий момент её котировки находятся также в «нуле». Однако основной негатив внесут «тяжеловесные» акции, которые после вчерашней отсечки откроются со значительным гэпом вниз. Но покупателей не должно это смутить, если они вспомнят, как повела себя после закрытия реестра Роснефть.
Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию (у кого она была), а в районе тренда (5) покупать с коротким «стопом». Сегодня цены будут ниже этого района. Тем не менее, рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже указанной нами более серьёзной поддержки.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
