К 13:37 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,36%, а индекс РТС теряют менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,71%) и котировки Мечела (+2,13%). Акции НЛМК дорожают на 1,56%, ММК растут на 0,64%, ФСК ЕЭС прибавляют 0,43%, а Магнита увеличиваются на 0,17%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Автоваза (-7,41%) и котировки ПИК (-2,49%).
В фокусе дня
НЛМК (+1,56%) – акции сегодня впервые с октября поднялись выше линии EMA200 дневного графика (62,7 руб), что открывает перед ними дорогу к сентябрьским максимумам (район 70 руб). Технические индикаторы в целом не исключают развития восходящего движения – силы «быков» растут и бумаги ещё имеют потенциал повышения до входа в зону перекупленности. До пробития отметки 62,7 руб стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 63 62,7 61,9
Сопротивления 64 64,7 65,3
ММК (+0,64%) – акции в последние несколько дней пытаются удержать среднюю полосу Боллинжера дневного графика (10,5 руб), однако, их повышение сдерживает ряд «долгих» скользящих средних (10,65 руб). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не указывая на однозначные преимущества «быков» или «медведей», однако, до пробития отметки 10,5 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение в район предыдущих максимумов и отметки 10,9 руб.
Поддержки 10,5 10,35 10,15
Сопротивления 10,65 10,9 11,10
ФСК ЕЭС (+0,43%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе линии EMA55 дневного графика (0,212 руб), не спеша идти выше. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на умеренные силы «быков» и возможное ограничение потенциала восходящего движения линией EMA100 (0,218 руб), у которой расположен также недавний максимум. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции в район средней полосы Боллинжера (0,204 руб) при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,212 0,208 0,204
Сопротивления 0,215 0,218 0,220
Магнит (+0,17%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4500 руб) и продолжают движение наверх, стремясь к верхней полосе Боллинжера и недавним максимумам (4620-4720 руб). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги удерживают отметку 4500 руб.
Поддержки 4500 4430 4380
Сопротивления 4550 4600 4640
«Голубые фишки»
Газпром (-0,38%) – акции после попытки закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) консолидируются в районе указанного значения, чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при закреплении выше 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,44%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1920-1940 руб) торгуются в районе недавних максимумов (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1940 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона – акции находятся вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-2,42%) – акции сегодня начали коррекционное снижение с достигнутых максимумов, стремясь к линии EMA200 дневного графика (5120 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисках развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Пробитие отметки 5120 руб ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 5200 5120 5070
Сопротивления 5260 5330 5425
Роснефть (-0,63%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (246 руб) приостановили рост недалеко от верхней полосы (253,8 руб). До пробития отметки 246 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом рисков её достижения при отсутствии драйверов роста.
Поддержки 248 244,9 243
Сопротивления 250 251,7 254,3
РусГидро (+1,26%) – акции после преодоления района 0,74-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) достигли первой обозначенной нами цели роста в виде линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, однако, новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше отметки 0,778 руб ввиду рисков отскока от важного сопротивления.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,768 0,778 0,788
Сбербанк ао (-0,32%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (90,7-92,3 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (+0,18%) – акции после достижения локальных максимумов торгуются недалеко от «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (65,9-66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пробитие указанных значений будет говорить о рисках развития нисходящего движения в район 65,1 руб (средняя полоса Боллинжера). Играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,3 68 68,5
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
