Американские инвесторы мало-помалу начинают свыкаться с мыслью, что если «фискального обрыва» каким-то чудом удастся избежать, то в любом случае баталии между республиканцами и демократами будут изнурительными, и записать одних либо других в победители этого «поединка» будет, в конечном счёте, непросто.
В пятницу рынки предпочли вообще не будоражить эту болезненную тему, а хотя бы ненадолго сфокусироваться на важной макростатистике, поскольку в этот день выходил большой массив статданных от Министерства труда США за ноябрь, центральное место в котором занимало изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны.
Многие эксперты предвещали глубокие разочарования от публикаций ввиду эффекта последствий урагана Сэнди, одним из которых, как мы помним, был неожиданный всплеск первичных заявок на пособия по безработице, которые в течение двух недель держались выше психологически важной отметки 400 тыс. прошений в неделю. Тем не менее, зафиксированный Минтруда США фактический рост новых вакансий в ноябре оказался значительно большим и составил 146 тыс., при ожидавшихся 90 тыс., что предопределило оптимизм игроков в первой половине торговой сессии. Однако этот результат был омрачен тем обстоятельством, что в худшую сторону были пересмотрены предшествующие данные (сюрпризом подобные «трюки», впрочем, уже мало кто считает), что привело к уменьшению октябрьского показателя с 171 тыс. до 138 тыс., а сентябрьского — с 148 тыс. до 132 тыс. новых рабочих мест. Частный сектор прибавил в ноябре 147 тыс. новых рабочих мест, а данные предыдущего месяца также были скорректированы в худшую сторону с 189 тыс. до 184 тыс. В то же время, безработица совершенно неожиданным (если не сказать «магическим») образом снизилась до минимального с декабря 2008 г. уровня в 7.7% с 7.9% в октябре, что поначалу вызвало едкие замечания и насмешки в онлайн блогах трейдеров, имея в виду вышеупомянутые массивные сокращения. При более детальном рассмотрении, впрочем, стало ясно, что столь радужная цифра явилась следствием не столько роста рабочих мест, сколько того обстоятельства, что увеличилось количество т.н. «отчаявшихся» — тех, кто прекратил попытки поиска новой работы.
Вторая часть торгов уже проходила под флагом явного ухудшения настроений. Индекс потребительского доверия в США, публикуемый университетом штата Мичиган, упал в декабре до минимума с августа – 74.5 пкт по сравнению с 82.7 пкт месяцем ранее. Консенсус-прогноз рынка ожидал снижение данного индикатора до 82 пунктов.
В разрезе корпоративных новостей акции одного из крупнейших страховщиков AIG, основным собственником которого на пике кризиса поневоле стало государство, подскочили на 2.6% на новостях о его намерении продать контрольный пакет акций принадлежащего ему предприятия по лизингу самолетов International Lease Finance консорциуму китайских компаний более чем за 5 млрд долларов и таким способом частично рассчитаться с государством по предоставленным ранее кредитам.
Бумаги корпорации Apple, «страдающие» в последнее время повышенной волатильностью, — наоборот, вновь отступили на 2.6% вследствие появившейся информации о том, что ранее вынесенное в рамках патентного арбитражного суда решение присяжных о штрафе компании Samsung Electronics на 1 млрд долларов может быть пересмотрено в меньшую сторону окончательным постановлением верховного судьи.
Фьючерсы на золото в пятницу выглядели значительно лучше по сравнению с началом недели, однако по её итогам всё-таки остались в убытке. Февральские контракты на жёлтый металл прибавили на Comex 3.70 доллара, или 0.2%, закрепившись на уровне 1705.50 долларов за тройскую унцию. Нефть, вопреки фундаментальным факторам, продолжила снижение. Цена на январские фьючерсы марки WTI по итогам торгов на NYMEX потеряла очередные 0.4%, опустившись до уровня 85.93 долларов за баррель, пробив психологически важный уровень поддержки в 86 долларов за баррель. В целом, за неделю потери «черного золота» составили 3.4%. Поведение рынков можно лишь условно связать с фундаментальными или даже техническими сигналами, а это значит, что игроки находятся в глубоком смятении – состоянии, далеко не способствующем осмысленному формированию тех или иных трендов, за исключением вышеупомянутого роста волатильности.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
