Вчера российский фондовый рынок вырос. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1438.54 пункта, повысившись на 0.18%.
Основные фондовые индексы США выросли. По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 0.33% и закрылся на уровне 1413.94 пункта, индекс Nasdaq повысился на 0.52% до 2989.27, индекс DJIA увеличился на 0.30% до 13074.04. Американские индексы вновь выросли, на этот раз вместе с Nasdaq: акции Apple частично нивелировали падение ростом на 1.6%. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 370k при ожиданиях 380k. Дебаты по вопросу дефицита бюджета США продолжаются. Президент Обама заявил, что консенсуса можно достигнуть за неделю, если республиканцы признают необходимость повышения налогов на богатых. Проблема «фискального обрыва» остается актуальной для инвесторов. Если до конца года решение не будет найдено, произойдет автоматическое снижение расходов и увеличение налогов. Неспособность снизить бюджетный дефицит может вновь поставить вопрос о снижении кредитного рейтинга США. Другие негативные факторы, в том числе слабость европейской экономики, также остаются в силе. Индекс VIX упал до уровня 16.6. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 1 б.п. до 2.76%, а 10-летних – упала на 1 б.п. до 1.58%.
Внешний фон на открытии российского рынка нейтральный. Японский Nikkei понизился на 0.19%, китайский Shanghai Composite вырос на 1.30%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 0.21%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.06%.
Доллар слабо меняется относительно корзины валют (USD index 80.29 (+0.03%)). Доллар консолидируется относительно корзины валют после роста выше отметки 80. Евро (EUR/USD 1.296; -0.12%), в свою очередь, скорректировался ниже $1.30 до недельных минимумов после того, как Марио Драги озвучил негативный прогноз ЕЦБ по динамике экономики еврозоны, а также возможность понижения ставки. Ставка осталась на уровне 0.75%, но разговоры о понижении имели место; вместе со снижением темпов роста экономики это открывает возможность снижения ставок в дальнейшем. Продолжающаяся неопределенность относительно того, когда Испания обратится за помощью, тем самым запустив механизм покупок облигаций ЕЦБ, также давит на европейскую валюту. Скорее всего, помощь Испании будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержат евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.57%, испанских – 5.46%. Иена (USD/JPY 82.41; +0.01%) не меняется против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.933; +0.06%) слабеет против американской валюты.
Цены на нефть растут. Так, январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $107.28 (+0.23%), а WTI торгуется у отметки $86.53 (+0.31%). Нефть слабо растет после очередного падения на фоне плохого прогноза по росту европейской экономики от ЕЦБ. Таким образом, нефть откатилась от уровней ключевых сопротивлений. Brent тестирует ключевое сопротивление на $111.4 (200-дневная средняя), а WTI — на $88.5 (50-дневная средняя). Спред Brent-WTI упал до $20.7. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок слабо меняется на открытии. На момент написания обзора индекс ММВБ упал на 0.01% до 1438.5. После значительного падения первой половины ноября во второй половине российский рынок, следуя за глобальными индексами, восстановился, вновь войдя в коридор средних и превысив важный психологический уровень 1400. После вчерашнего роста индекс ММВБ тестирует ключевой уровень сопротивления на 1440 (100-, 200-дневная средняя). Успех здесь может привести к дальнейшему росту. Поддержка на 1350/1360 (минимум июля/ноября).
Сегодня в 17:30 выйдет уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, в 18:55 — индекс настроения потребителей от университета Мичигана.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
