В пятницу рынки драгоценных металлов продолжали подрастать в надежде на сохранение мягкой денежно-кредитной политики и опасениям финансовых проблем в США. Интересно, что в настоящий период рост цен на золото сопровождается ростом курса доллара США.
Европейские проблемы не утихают, что также создает некоторую поддержку для рынка драгоценных металлов. Промышленное производство и розничные продажи в Китае в октябре превысили прогнозы, а инфляция потребительских цен замедлилась до 4%. Прогноз роста ВВП на текущий год остается на уровне 7,5%. Спекулянты настроены на рынок негативно, т.к. по отчету CFTC и COTR на 9 октября спекулятивные длинные позиции немного сократились. Однако, перевес длинных позиций на рынках сохраняется.
Инвестиционный спрос по состоянию на 8 ноября в ETF-фондах подрос в золоте, серебре и платине, в палладий немного снизился. Торговая сессия в понедельник будет неактивной в связи с празднованием Дня Ветеранов в США.
Цены на золото прошли вверх уровень сопротивления 1730$ и продолжают расти до уровня 1736$. Провалы цены вниз выкупаются инвесторами в ожидании фискальных проблем в США и падения доллара. Инвестиционный спрос подрастает. Физический спрос в Индии в период фестиваля Дивали остается на 24% ниже, чем в данный период прошлого года. Банк Китая продолжается жесткую политику на рынке золота, не выдавая новых лицензий банкам на импорт металла. В настоящее время лицензии имеют всего 9 коммерческих банков.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1730-1715$, уровни сопротивления — 1740-1780$.
Цены на серебро преодолели сильный уровень сопротивления 32,5$ и продолжают расти до уровня 32,7$. Долгосрочный растущий тренд сохраняется.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 31,7-32,0$, уровнями сопротивления стали 32,7-33,3$.
Цены на платину остаются в середине текущего диапазона консолидации, торгуясь возле уровня поддержки 1550$. Спрэд между золотом и платиной вновь составляет 166$, отношение золото/платина выросло до 1,11.
По оценке Impala Platinum рынок платиноидов в2012 г. и последующие годы сохранит состояние дефицита в результате снижения добычи. Мировой спрос оценивается как стабильный. При этом ожидается рост спроса со стороны Китая в следующем году.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1550-1530$, уровни сопротивления 1570-1600$.
Продажи автомобилей в США в октябре 2012 г. выросли на 5,3% по сравнению с прошлым годом, что положительно скажется на цене платиноидов, широко используемых в производстве каталитических конвертеров для автомобилей. Спрос на российском автомобильном рынке замедляется, отмечают эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В октябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 5% до 253 732 штук. В то же время по сравнению с сентябрем продажи в октябре снизились на 2,2%. При этом за 10 месяцев продажи автомобилей увеличились на 13% в годовом выражении до 2,442 миллиона штук. Несмотря на отрицательные тенденции, АЕБ сообщила, что сохраняет свой прогноз продаж на2012 г. на уровне 2,85 млн. автомобилей. В2011 г. рынок вырос на 39% до 2,65 млн. машин.
Рынок палладия торгуется чуть выше сильного уровня поддержки 610$. Негативные прогнозы на развитие мировой экономики делают металл пока непривлекательным с точки зрения инвесторов. Тем не менее, дефицитное состояние рынка палладия поддерживает цены в долгосрочной перспективе, поэтому при столь низких ценовых уровнях наилучшее – покупка на длинный срок.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 600-610$, уровни сопротивления 620-640$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
