По нашим оценкам сегодняшние торги будут проходить под знаком консолидации. Индекс ММВБ будет тестировать диапазон 1430 – 1442 пункта. Игроки «будут готовиться» к напряженной неделе с точки зрения информационного и статистического фона.
Статистический и информационный фон на сегодня «без интриг»
В 11:00 в Германии появятся данные по динамике розничных продаж за сентябрь. На рынке ожидают, что темпы роста продаж повысятся с 0,3% м/м до 0,4% м/м. В 16:30 в США выйдет индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за сентябрь, а также информация по личным расходам и доходам за сентябрь. По прогнозам, что личные расходы в минувшем месяце выросли на 0,3% м/м после увеличения на 0,1% м/м месяцем ранее, в то время как скорректированные личные расходы повысились на 0,6% м/м против роста на 0,5% м/м в августе.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 0,05%. Розничные продажи в сентябре выросли на 0,4%, ожидалось +1,0. Индекс SSE Composite падает на 0,38% , гонконгский Hang Seng минусует на 0,19 %, южнокорейский KOSPI теряет 0,05% , а австралийский ASX200 растет 0,10%. Товарные рынки растут в пределах 0,10%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,3%. Индекс доллара США теряет 0,01%.
Минувшую неделю мировые рынки закончили преимущественно на положительной территории. Европейские индексы прибавили в среднем по 0,5%. Российские же индексы потеряли 0,9%. Американские индексы закрыли пятничные торги разнонаправленной динамикой около ценовых уровней предыдущего дня. ВВП США в 3 квартале составил 2% в годовом выражении против прогнозных 1,7% — 1,8%. Одним из драйверов роста стали потребительские расходы, увеличение которых также превысило ожидания экспертов.
Покупатели постепенно сдают свои позиции
Индекс ММВБ вышел из зоны консолидации вниз, пробив отметку 1440 пунктов. Однако особого эффекта от этого события пока не произошло. Котировки оттестили отметку 1425 пунктов и начали возвращать утраченные позиции. С технической точки зрения уровни 1440-1450 пунктов теперь будут выступать в качестве сопротивления для покупателей. Возврат ими описанных отметок позволит индексу идти несколько выше. В противном случае последует новая волна снижения цен.
Индекс РТС также не остался в стороне. Котировки преодолели поддержку в районе отметки 1450 пунктов, пробив при этом летний восходящий тренд. Таким образом, есть потенциал развития снижения. Значимая поддержка сейчас располагается на уровнях 1400-1380 пунктов. Диапазон 1450-1470 пунктов в данный момент выглядит существенным препятствием для покупателей и в случае возврата к нему индекса будет использоваться для продаж.
Акции «ФСК ЕЭС» приближаются к горизонтальному уровню спроса, которым выступает нижняя граница бокового канала у отметки 0.1980 рублей. Покупателям будет важно удержать данный рубеж, иначе цены пойдут дальше с потенциалом снижения к годовым минимумам. Если поддержка выстоит, то мы будем вправе рассчитывать на отскок внутрь боковика с тестированием уровней вблизи отметки 0.23 рубля.
Акции Уралкалия рассмотрим подробнее. Ниже представлен дневной график котировок по состоянию на закрытие 26 октября.
В минувшую торговую сессию бумаги компании смотрелись лучше широкого рынка. После прошедшего снижения, котировки уже несколько дней консолидируются на локальной поддержке, образованной отметками 237-239 рублей. При этом цены сформировали краткосрочный боковой канал с границами 237-245 рублей. Технически выход из него укажет последующее направление их движения. При выходе вверх завершится нисходящее движение, начатое в конце сентября и котировки будут возвращать утраченные ранее позиции.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
