Вчера российский фондовый рынок упал. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1455.31 пункта, понизившись на 1.33%.
Основные фондовые индексы США упали
По итогам сессии индекс S&P 500 упал на 1.44% и закрылся на уровне 1413.11 пункта, индекс Nasdaq понизился на 0.88% до 2990.46, индекс DJIA уменьшился на 1.82% до 13102.53. Американские индексы значительно снизились после очередных неутешительных отчетов компаний, в частности DuPont и 3M. DuPont снизил свой прогноз по прибыли на год; акции компании упали на 9%. Акции 3М упали на 4.1% после того, как выручка не оправдала ожиданий. Снижением на 1% отметилась и United Technologies, понизившая прогноз выручки.
Таким образом, пока это худший сезон отчетов за последнее время. Неопределенность в вопросе с Испанией также продолжает давить на краткосрочную динамику рынка.
Пока после объявления о стимулирующих программах на рынках нет драйверов для дальнейшего роста, скорее наоборот, то, как проходит сезон отчетов, не дает повода для оптимизма. Сегодня отчитаются AT&T, Boeing, Dow Chemical. Индекс VIX вырос до уровня 18.83. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 4 б.п. до 2.93%, а 10-летних – упала на 3 б.п. до 1.78%.
Внешний фон на открытии российского рынка позитивный
Японский Nikkei понизился на 0.67%, китайский Shanghai Composite упал на 0.08%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 0.17%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.37%.
Доллар падает относительно корзины валют (USD index 79.84 (-0.17%))
Доллар корректируется относительно корзины валют выше отметки 79. Евро (EUR/USD 1.299; +0.02%), в свою очередь, взял паузу в районе $1.30, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. Агентство Moody’s понизило рейтинг пяти регионов Испании, включая Каталонию. Региональные выборы в Испании сделали страну на шаг ближе к международной помощи после победы партии премьер-министра. Ранее агентство S&P понизило рейтинг Испании до BBB- с негативным прогнозом, а теперь агентство Moody’s сохранило рейтинг Ваа3, присвоив негативный прогноз. Скорее всего, помощь будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержали евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.85%, испанских – 5.59%. Иена (USD/JPY 79.79; -0.08%) растет против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.932; -0.08%) укрепляется против американской валюты.
Цены на нефть растут
Так, декабрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $108.83 (+0.54%), а WTI торгуется у отметки $87.22 (+0.63%). Нефть растет после опубликованного HSBC Flash Manufacturing PMI, который составил 49.1, что все еще ниже 50, но лучше, чем 47.9. Сегодня выйдут данные по запасам нефти от министерства энергетики. Цена Brent прошла вниз поддержку на $112 (200-дневная средняя), а спред с WTI расширился до $21.7. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок растет на открытии
На момент написания обзора индекс ММВБ вырос на 0.10% до 1456.8. Российский рынок продолжает торговаться в диапазоне, оставаясь на уровне сильной поддержки на 1458 (200-дневная средняя). Ближайшее сопротивление на 1465 (50-, 20-дневная средняя), долгосрочная поддержка на 1430 (100-дневная средняя).
Сегодня в 12:00 выйдет композитный индекс PMI в ЕС, в 18:00 — объем продаж жилья на первичном рынке США, в 22:15 — решение FOMC по основной процентной ставке. До открытия рынка отчитаются AT&T (T), Boeing (BA), Dow Chemical (DOW).
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
