Иена под давлением из-за восстановления спроса на высокорисковые активы, спрос на доллар снизился.
Нефть проигнорировала данные по США
Нефть задержалась выше отметки $92 за баррель на фоне оптимизма относительно Испании и падения доллара США даже не смотря на то, что отчет о недельном росте запасов нефти показал более сильные результаты, чем ожидалось.
Спрос на доллар снижался после того, как Moody’s Investors Service сохранил суверенный рейтинг Испании на инвестиционном уровне, а опубликованные в США данные подтвердили оживление роста на рынке жилья.
Согласно отчету Бюро переписи населения США, число новых строительств домов выросло в сентябре на 15% в годовом исчислении до 872 тыс., что является самым высоким уровнем за более чем четыре года и значительно выше, чем ожидавшиеся 768 тыс.
Число разрешений на строительство новых домов также достигло до самого высокого уровня более чем за четыре года по итогам сентября в годовом исчислении было выдано 894 тыс. разрешений, что практически на 12% выше показателя прошлого месяца 801 тыс.
Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 12 октября рост запасов нефти составил 2.86 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал прироста на 1.5 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть торгуются неопределенно после того, как отчет из Китая подтвердил ожидания, что рост экономики КНР составил в третьем квартале 7.4%г/г после предыдущего отчета о росте на 7.4%, что является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее, в квартальном исчислении отчет Национального бюро показал рост на 2.2%, то есть не остался, как прогнозировалось, на уровне 1.8%.
Другие отчеты показали неожиданное улучшение в промышленном производстве и розничных продажах Китая.
Далее в четверг в 14:00 GMT выйдет индекс ведущих индикаторов США, а также индекс деловой активности производителей Филадельфии.
Фьючерсы держатся в рамках прежнего диапазона. Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.
Евро: пока под влиянием позитива
Евро немного укрепилось на фоне возросший ожиданий, что Испания все же запросит помощи у международных кредиторов в течение ближайших недель, что даст возможность ЕЦБ покупать испанские бонды. В среду доходность по 10-летним облигациям Испании упала на 32 б.п. до 5.50% минимального уровня с начала апреля.
Кроме того, поддержку евро оказали сильные данные о состоянии сектора жилья США.
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Испании на уровне Baa3, нивелировав опасения снижения рейтинга до “бросового уровня” в преддверии аукциона испанских долговых обязательств в четверг. Напомним, агентство S&P также имеет негативный прогноз по ее рейтингу BBB (также на один уровень выше «мусорного»), агентство Fitch Ratings сохраняет рейтинг BBB (на два уровня выше «мусорного»).
Опубликованный отчет показал, что объемы производства в строительной сфере Европейского союза выросли в августе на 0.7% после увеличения на 0.1% в июле. Евростат также сообщил, что в годовом исчислении показатель упал на 5.5% против предыдущего отчета о снижении на 6.2%.
В четверг начинается 2-дневный саммит лидеров стран ЕС. Европейская комиссия заявила накануне, что проблемы Испании и Греции «не находятся на повестке дня». Пресс-секретарь Еврокомиссии сказал СМИ: «Мы не видим особых причин для обсуждения вопросов какой-либо конкретной страны». «Что касается Греции, миссия «Тройки» все еще продолжается. Они пока не закончили там свою работу, поэтому нет особого смысла возвращаться к этому вопросу. »
Относительно Испании, пресс-секретарь заявил, что комиссия не изменила свою точку зрения за последние две недели, и что статистическая служба Европейского союза, Eurostat, по-прежнему изучает проект бюджета Испании, также как и других стран-членов ЕС накануне публикации своих осенний экономических прогнозов, которые будут оглашены ноябре.
Представитель Еврокомиссии сказал, что в фокусе обсуждений лидеров ЕС, как ожидается, будут планы создания более глубокого экономического и валютного союза, а также банковского надзора.
В четверг стоит также обратить внимание на результаты аукциона 12-летних облигаций Испании, которые будут оглашены в 09:00 GMT
Курс поднялся до $1.3140. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3175/80 (максимумы 34 мая и 1417 сентября), ключевое на $1.3205/10 (линия сопротивления от 1 мая).
Ближайшая поддержка $1.2890 (минимум 15 октября). Основная поддержка остается в зоне $1.2825/30 (200дневная МА, линия поддержки от 24 июля).
Иена остается под давлением
Иена была под давлением из-за восстановления спроса на высокорисковые активы и спекуляций относительно того, что Банк Японии может прибегнуть к дополнительному ослаблению монетарной политики на своем ближайшем заседании, запланированном на 30 октября.
В среду после внеочередного заседания кабинета министров Японии министр финансов Корики Дзодзима заявил журналистам, что масштабы пакета стимулирующих мер будет решены после того, как к 19 октября министерство получит планы от других министерств, и что данный пакет будет в основном сформирован из резервов бюджета на 2012ый финансовый год.
Дзодзима сказал, что японское правительство согласует пакет экономических стимулов к концу ноября, учитывая замедление роста мировой экономики и опасения, что последствия фискальных программ будут способствовать дальнейшему снижению внутреннего спроса.
Ближайшее сопротивление держится возле Y79.25 (максимум 19 сентября), промежуточное на Y79.40/45. Следующее находится на Y79.66. Однако пара все еще не закрепилась выше 100дневной МА, проходящей на Y79.75, и есть большая вероятность отката.
Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая на Y77.40 (минимумы 28 сентября).
В четверг публикаций экономический отчетов из Японии не ожидается.
Франк следует динамике евродоллара
Франк также вырос на фоне надежд относительно Испании.
Индекс ожиданий от института ZEW о Швейцарии показал улучшение в октябре с 34.9 до 28.9.
Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9185 (минимумы 78 мая), ниже на Chf0.9110.
Ближайшее сопротивление находится на 9295 (пройденная линия поддержки от 14 сентября), ключевое сопротивление остается Chf0.9385/95 (линия сопротивления от 24 июля, 200-дневная МА). Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).
В четверг в 09:00 GMT Швейцария огласит статистику о торговом балансе за сентябрь.
Золото: изменений нет
Золото торгуется без изменений после того, как отчет из подтвердил ожидания, что рост экономики КНР составил в третьем квартале 7.4% г/г после предыдущего отчета о росте на 7.4%, что является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее, в квартальном исчислении отчет Национального бюро показал рост на 2.2%, то есть не остался, как прогнозировалось, на уровне 1.8%.
Другие отчеты показали неожиданное улучшение в промышленном производстве и розничных продажах Китая. Напомним, Китая является второй крупнейшей экономикой мира и крупнейшим потребителем золота.
В фокусе рынка находится 2-дневный саммит ЕС, начавшийся в четверг. Однако, по итогам саммита важных решений по Греции и Испании, как ожидается, принято не будет.
Фьючерсы держатся в рамках прежнего диапазона. Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
