Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия растет, цены нефти снижаются.
США: торги вторника завершились ростом
Индекс Dow Jones =+0,95%, NASDAQ =+1,21, S&P =+1,03%. Из макроэкономических показателей отметим рост потребительских цен с учётом сезонности за месяц на 0,6% относительно предыдущего месяца, ожидался рост на 0,5%. Зато базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) выросла меньше, чем ожидалось, соответственно на 0,1 и 0,2%.
Продолжается публикация отчетности. Так, прибыль Goldman Sachs Group превзошла прогнозы благодаря доходам по акциям и облигациям, а также росту выручки от инвестиционной деятельности. При этом прибыль на акцию равна 2,85 (ожидали 2,12) долл. по сравнению с убытком в 84 цента годом ранее, размер квартального дивиденда повышен с 46 до 50 центов на акцию. Крупнейшая в США компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group не только показала 23%-ный рост прибыли в третьем квартале, но и повысила прогнозы на текущий год, чистая прибыль составила 1,50 долл. на одну акцию по сравнению с 1,17 долл. годом ранее.
Второй раунд дебатов между кандидатами в президенты показал изменение предпочтений избирателей в сторону действующего президента (соответственно 47 и 45%).
Россия: рост индексов
Как и прогнозировалось, индексы выросли, ММВБ на 0,88, РТС на 1,46%. Казначейство размещало средства бюджета на банковских депозитах в сумме 37 млрд. руб., спрос составил 26 млрд., ставка 7,2%, возврат депозитов 16 января2013 г. До этого размещения на депозитах банков под проценты уже находилось 608 млрд. руб. бюджетных денег. Учитывая, что с начала года профицит федерального бюджета составил 636 млрд. руб., можно видеть, что значительная его часть помещена в банки. Отметим также, что с начала года промпроизводство выросло на 2,9%, при этом цены промпроизводителей выросли на 9,4%, что вызывает вопросы относительно факторов роста цен и может ускорить инфляцию (сейчас она равна 5,2%). Мы писали о принципиальном согласии правительства РФ повысить объем гарантированных страхованием вкладов с 700 тыс. до 1 млн. руб. Разработка конкретного механизма действия новой нормы еще не закончена, но, в частности, стало известно, что ЦБ в этой связи предполагает ужесточение контроля над депозитными ставками, если банк хотя бы в одном договоре превысит максимально допустимый уровень, сумма квартальных отчислений с базовых 0,1 от объема вкладов вырастет до 0,14%.
Сегодня банки возвращают в ЦБ основную сумму недельного кредита РЕПО в 1077 млрд. руб. плюс проценты по кредиту. С учетом этого вчера ЦБ предоставил кредит на 1 день в сумме спроса в 213 млрд. руб. под ставку от 5,7 до 6,35% (ставка рынка 6,25%), а также на 7 дней в сумме спроса в 1195 млрд. руб. под 5,54%. Минфин размещает 15-летние ОФЗ в объеме 40 млрд. руб. в интервале доходности от 7,02% до 8,00%.
Европа: биржи на волне оптимизма
Биржи по-прежнему полны оптимизма в связи с нобелевской наградой, FTSE 100 =+2,17, DAX =+1,58, CAC 40 =+2,36%. Между тем, новая статистика по еврозоне имеет неоднозначный характер. Так, до 2,6% снизилась инфляция (правда, комфортным уровнем считается 2,5%), но снизился и профицит торгового баланса. SandP понизило кредитный рейтинг крупнейших банков Испании (включая Banco Santander и Banco Bilbao), что после понижения странового рейтинга было ожидаемым и вряд ли окажет серьезное влияние на поведение инвесторов. В Германии улучшились экономические ожидания инвесторов, соответствующий индекс за месяц показал рост с -18,2 до -11,5 пункта при ожиданиях в -15,0 пункта. Снизилась инфляция в Великобритании, с 2,5 до 2,2%. Поддержку инвесторам оказала информация от Минэкономики Испании о подготовке к официальному обращению страны за финансовой помощью евросоюза. В Мадриде начали работу инспекторы МВФ по оценке финансового сектора Испании в рамках соглашения об оказании помощи банковскому сектору страны. Греции разместила трехмесячные госбумаги с доходностью 4,24%, что на 7 базисных пунктов ниже, чем в ходе предыдущего аукциона.
Азия: биржи в плюсе
Итоги торгов вторника, вслед за позитивным закрытием бирж США, тоже в плюсе, Nikkei +1,44, Hang Seng +0,28, SSE +0,01, Kospi +0,83%. Значительный рост котировок в Японии наблюдался особенно для предприятий экспортеров и обусловлен ослаблением иены. Так, котировки акций Sony росли выше рынка до 2,4%, Soft-bank до 9,6%. А низкая инфляция в Китае усиливает ожидания, что Народный банк возобновит политику снижения ставок и резервных требований.
Золото
Ослабление доллара привело к повышению цен драгметаллов, с утра вторника фьючерсы на золото торговались по 1738,4, к 14.00 по 1741,04, сегодня утром золото = 1753,34, серебро = 33,1, платина = 1658,1, палладий = 642,5 долл. за унцию.
Нефть
Нефть находится под воздействием противоречивых факторов текущего характера. Так, с одной стороны, ЕС ужесточил санкции против Ирана, в частности, введен запрет на импорт природного газа в ЕС. С другой стороны, инвесторы ждут сегодня отчет по запасам нефти в США, опасаясь их роста. В результате Brent и Light утром вторника шли по 115,6 и 91,74, к 14.00 по 114,53 и 92,36, сегодня с утра по 113,92 и 92,2 долл. за барр.
Статистика, прогноз
Из наиболее важной статистики ждем по Великобритании протоколы октябрьского заседания Банка Англии и уровень безработицы (12.30), по США данные об объеме начатого строительства (16.30) и запасы нефти и нефтепродуктов (18.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия растет, цены нефти снижаются. Российские биржи, не получая поддержки от нефти, могут расти только при сильной внешней поддержке.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
