Вчера российский фондовый рынок упал. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1443.42 пункта, понизившись на 0.18%.
Основные фондовые индексы США выросли
По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 0.81% и закрылся на уровне 1440.13 пункта, индекс Nasdaq повысился на 0.66% до 3064.18, индекс DJIA увеличился на 0.72% до 13424.23. Американские индексы подросли на фоне позитивных данных по изменению объема розничной торговли, которое составило 1.1% при ожиданиях 0.8%. Продажи в магазинах электроники выросли на 4.5% не без помощи начала продаж iPhone 5. Также положительным фактором оказались результаты Citigroup, прибыль оказалась выше ожиданий рынка. Акции банка выросли на 5.5%. Неопределенность в вопросе с Испанией также продолжает давить на краткосрочную динамику рынка. Пока после объявления о стимулирующих программах на рынках нет драйверов для дальнейшего роста, скорее наоборот, понижение прогнозов некоторыми компаниями, в частности FedEx, Hewlett Packard, Caterpillar, Chevron не дает повода для оптимизма. Сегодня насыщенный день: отчитаются Goldman Sachs, Intel, IBM, Johnson & Johnson, Coca-Cola.
Сезон корпоративных квартальных отчетов, возможно, во многом решит, насколько успешно фондовые рынки завершат этот год. Индекс VIX упал до уровня 15.27. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США повысилась на 2 б.п. до 2.85%, а 10-летних – выросла на 2 б.п. до 1.67%.
Внешний фон на открытии российского рынка позитивный
Японский Nikkei повысился на 1.41%, китайский Shanghai Composite вырос на 0.33%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 0.25%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.13%.
Доллар падает относительно корзины валют (USD index 79.63 (-0.14%))
Доллар корректируется относительно корзины валют ниже отметки 80. Евро (EUR/USD 1.299; +0.33%), в свою очередь, растет выше $1.29, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. Рынки продолжают торговаться на технических факторах в диапазоне в ожидании дальнейшего развития событий с Испанией. Это остается основным вопросом. Агентство S&P понизило рейтинг Испании до BBB- с негативным прогнозом.
Скорее всего, помощь будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержали евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем.
Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.97%, испанских – 5.80%. Иена (USD/JPY 78.90; +0.32%) упала против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.930; -0.30%) растет против американской валюты.
Цены на нефть растут
Так, ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $115.94 (+0.12%), а WTI торгуется у отметки $92.01 (+0.17%). Нефть незначительно растет на фоне растущего фондового рынка с одной стороны и опасений относительно глобального роста с другой. Цена Brent превышает ключевой уровень $112 (200-дневная средняя), а WTI приближается к аналогичным индикаторам снизу, однако спред расширился до $24. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок растет на открытии
На момент написания обзора индекс ММВБ вырос на 0.56% до 1451.4. На фоне затянувшейся неопределенности и слабого начала сезона отчетов на глобальных площадках российский рынок скорректировался, пройдя вниз сильную поддержку на 1457/62 (50-, 200-дневная средняя). Если это движение будет подкреплено, это будет медвежьим сигналом. Следующая поддержка на 1420 (100-дневная средняя).
Сегодня в 13:00 выйдет индекс потребительских цен в ЕС, в 16:30 — индекс потребительских цен в США, в 17:15 — изменение объема промышленного производства. До открытия рынка отчитаются Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO), после закрытия – Intel (INTC), IBM (IBM).
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
