Нефть дорожает, евро упал против доллара на 0.8%, а золото по итогам прошлой недели подешевело на 0.6%.
Нефть за неделю с 8 по 12 октября подорожала на 2.4%
Фьючерсы на нефть поддерживали новости, как из США и Китая крупнейших потребителей «черного золота», так и из Европы одного из главных факторов беспокойства за рост мировой экономики.
В начале недели Народный банк Китая объявил о дополнительных мерах смягчения введения в экономику 265 млрд. юаней ($42.1 млрд.) через обратную сделку «репо» на открытом рынке операций, что является вторым крупнейшим вливанием капитала за всю историю деятельности Центробанка Поднебесной.
Поддержку нефти оказывало снижение спроса на доллар, так как экономическом обзоре ФРС “Бежевая книга” было отмечено, что экономика США в сентябре “умеренно росла”. При этом было зафиксировано повсеместное улучшение ситуации на рынке жилья и некоторое улучшение было отмечено в производственном секторе.
Кроме того, Министерство труда США сообщило о неожиданном падении общего числа первичных заявок на пособие по безработице до 4летнего минимума, октябрьский индекс потребительских настроений Reuters/Michigan взлетел с 78.3 до 83.1, сентябрьский бюджет США вырос с $191 млрд. до $75 млрд. (все упомянутые показатели значительно превысили прогнозы).
Фьючерсы держится ниже сопротивления $92.90/$93.00, но медведи все еще не могут преодолеть поддержку $91.10/00. В случае успеха ближайшая поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.
Выше $93 ближайшее сопротивление расположено в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).
В понедельник Китай опубликует сентябрьские индексы цен потребителей и производителей. Ожидается, что в сентябре рост потребительской инфляции снизился с 2.0% до 1.9%.
Что касается США, в понедельник в 12:30 GMT будет опубликован отчет по розничным продажам в США, а также индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ НьюЙорка. В 14:00 GMT выйдет индекс производственных запасов и товаров на складах США.
Также следует обратить на выступления официальных лиц. В 12:00 GMT начнется выступление президента ФРБ НьюЙорка Уильяма Дадли, в 16:45 президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера.
Евро упал против доллара на 0.8% не смотря на стремительное восстановление на протяжении последних двух торговых дней недели
Единая валюта снижалась после того, как МВФ понизил свои прогнозы по росту экономики еврозоны, а также под давлением слов президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что еврозона сталкивается с рисками, связанными с финансовой нестабильностью. МВФ также заявил, что некоторые европейские страны, включая Францию и Испанию, не смогут достичь поставленных целей по дефициту бюджета в будущем году, поскольку меры ужесточения расходов повлияют на состояние экономики.
Отвечая на вопрос о призывах директора-распорядителя МВФ Кристины Лагард предоставить Греции дополнительные два года для достижения своих финансовых целей в программы спасения, представитель Германии Стефен Зайберт заявил, что позиция Германии остается прежней дальнейшие шаги относительно греческой программы могут быть сделаны только после того, как «Тройка» опубликует свой доклад.
Что касается Испании, евро рос, поддержанный возросшими спекуляциями о пакете финансовой помощи для Испании. В четверг кредитный рейтинг Испании был понижен агентством S&P с BBB+ до BBB, то есть рейтинг Испании находится всего в одном шаге от присвоения ему «мусорного рейтинга». Однако данная новость лишь вызвала спекуляции, что Испания может быть вынуждена сделать запрос о помощи в рамках программы выкупа бондов OMT. В пятницу спекуляции возросли после того, как один из испанских чиновников заявил, что в случае запроса страной финпомощи сопротивления со стороны ЕС не будет.
Ближайшее сопротивление остается у $1.2990/$1.3000 (максимум 8, 10 и 12 октября). Более существенное сопротивление расположено в области $1.3070/85 (максимумы 19 сентября и 5 октября), следующее у $1.3100/10 (максимумы 17 сентября). Ключевое сопротивление остается на $1.3170.
Ключевой поддержкой пары евродоллар выступает 200девная скользящая средняя (МА) на $1.2823. Преодоление области $1.2823/00 (200дневная МА, минимумы 1 октября) приведет к падению пары до $1.2750 (минимумы 1011 сентября).
В понедельник публикаций важной статистики из Европы не будет. В фокусе рынка будет статистика Китая и США, новости о Греции и Испании, а также комментарии официальных лиц в преддверии «ключевого» экономического саммита 18-19октября.
Иена выросла против доллара США на 0.5%
Иена выросла против доллара США на 0.5% на признаках стабилизации американской экономики, что привело к сокращению спроса на безопасные валюты.
Валюта Японии укреплялась, несмотря на то, что министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара заявил: для того, чтобы обуздать укрепление иены, Токио может вмешаться в валютный рынок самостоятельно, даже без согласия США.
Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая на Y77.40 (минимумы 28 сентября).
Выше Y78.60 ближайшим сопротивлением выступает область Y78.80/95 (100дневная МА, максимум 5 октября, линия сопротивления от 25 июня). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября).
В понедельник в 01:20 GMT участники рынка будут следить за комментариями заместителя главы Банка Японии Хирохиде Ямагути.
В 04:30 GMT Япония опубликует отчеты по промышленному производству.
Франк следовал динамике евродоллара
По итогам недели франк упал против доллара на 0.55% на фоне аналогичного укрепления индекса доллара США.
Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9360, ключевое 200дневная МА на Chf0.9395/Chf0.9400. Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).
Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9335/20 (минимумы 9 и 11 сентября), ниже находится зона Chf0.9280/70 (минимумы 21 сентября и 5 октября).
В понедельник в 07:15 GMT Швейцария предоставит индекс цен производителей и импорта. Ожидается, что рост показателя составил 0.4% в сентябре против увеличения на 0.5% месяцем ранее.
Стерлинг снизился против доллара
Стерлинг снизился против доллара практически на 0.6% на фоне общей тенденции падения аппетитов к рискам изза опасений в отношении темпов роста мировой экономики и достиг к настоящему моменту минимальной отметки за последний месяц. Существенное падение котировок наблюдалось в начале недели, когда МВФ объявил о понижении прогнозов относительно роста мировой экономики.
Британский фунт стерлингов немного укрепился после того, как на конференции консервативной партии в Бирмингеме премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что снижение дефицита бюджета Великобритании является необходимой мерой как для поддержания доверия, так и для поддержания низких процентных ставок.
Ближайшее сопротивление находится на $1.6095/$1.6100, следующее у линии сопротивления от 21 сентября на $1.6170. Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября).
Ближайшая поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 911 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.
На понедельник отчетов из Великобритании не запланировано.
Золото по итогам прошлой недели подешевело на 0.6%
Золото снижалось после того, как Мировой банк понизил прогноз роста в Восточной Азии.
Затем цены на золото были немного поддержаны ослаблением доллара, но серия публикаций финансовых компаний и понижение прогнозов роста мировой экономики сдерживает рост драгметалла.
В понедельник в фокусе рынка будет статистика Китая и США, новости о Греции и Испании, а также комментарии официальных лиц в преддверии «ключевого» экономического саммита 18-19октября.
Китай опубликует сентябрьские индексы цен потребителей и производителей. Ожидается, что в сентябре рост потребительской инфляции снизился с 2.0% до 1.9%.
Котировки золота остаются зажатыми в диапазоне $1755/$1770.
Ближайшая поддержка расположена на $1754/52 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 29 сентября), следующая находится на $1736 (минимумы 26 сентября), ниже на $1718 (минимумы 13 сентября).
В случае восстановления выше $1770/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1786/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
