Наша дорогая нефть вряд ли окажется более веским аргументом для биржевых игроков, чем снижение многих зарубежных индексов. Похоже, что выше шансы открыться в небольшом минусе.
Факторы роста
1. Нефть вчера значительно подорожала – на 2,4%. Торги закрылись у отметки $114,5 за баррель марки Brent.
2. Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает нефть. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил вчера, что альянс имеет все необходимые планы для защиты территории Турции от нападения со стороны Сирии и пример меры в случае необходимости. Разворачивание военного конфликта в богатом нефтью регионе привело бы к снижению поставок на мировой рынок. Опасения уже подталкивают котировки черного золота вверх.
3. Еврокомиссар по финансам пообещал Греции помощь максимум в ноябре. «Мы довольно близки к завершению переговоров и соглашению», — заявил Олли Рен. Страна с апреля не получает финансовой поддержки от основных кредиторов. Вчера вечером греческий министр финансов Яннис Стурнарас также сообщил, что рассчитывает на выделение нового кредита в ноябре. По его словам, блиц-визит Ангелы Меркель в Афины прошел удачно, хотя канцлер и не сделала новых заявлений, лишь выразила поддержку курсу греческого правительства (Германия является крупнейшим кредитором Греции). Значит, растет вероятность того, что греческая экономика скорее пойдет на поправку.
4. Нижняя палата парламента Франции одобрила европейский бюджетный пакт. Документ направлен на ужесточение бюджетной дисциплины в Европе для преодоления кризиса. Ранее президент Франции Франсуа Олланд критиковал этот документ, но в итоге тоже поддержал его. Одобрение документа одной из ключевых стран ЕС повышает шансы всего макрорегиона решить долговые проблемы и избежать новых.
5. Испанский Минфин спорит с МВФ: экономика страны упадет не так сильно. Согласно прогнозу фонда, испанский ВВП потеряет в следующем году 1,3%, в то время как правительство закладывает в свои расчеты 0,5%. Министр финансов Луис де Гиндос уверен, что именно эти расчеты правильные, о чем и заявил вчера. Инвесторы могут прислушаться к его словам, что поддержало бы котировки испанских долгов.
6. Власти ЕС одобрили выделение Португалии в общей сложности 4,3 млрд евро. Также они поддержали смягчение бюджетных требований к ней. Стране достаточно будет уменьшить дефицит бюджета в этом году до в 5% от ВВП (ранее оговаривалось 4,5%). В 2013-2014 годах показатель должен достичь 4,5% и 2,5% соответственно против 3% и 2,3%, оговоренных ранее. Это дает стране дополнительное время на то, чтобы привести параметры бюджета в соответствие со стандартными требованиями для стран ЕС – дефицит менее 3% ВВП. Долговые обязательства страны должны отреагировать на это ростом котировок, который может распространиться и на бумаги других стран PIGS.
7. Безработица в странах ОЭСР в августе чуть снизилась – до 7,9%. В июле показатель составлял 8%, он колеблется на этих уровнях с января 2011 года, говорится в сообщении Организации экономического сотрудничества и развития. Скромный, но все-таки позитивный сигнал о состоянии экономики в 34 развитых государствах мира.
Факторы падения
1. Азия торгуется с утра преимущественно в минусе. На 9:00 по Москве токийский Nikkei 225 теряет 1,7%, гонконгский Hang Seng – 0,1%, Shanghai Composite растет на 0,1%.
2. Американские биржи завершили торги снижением на 0,8-1,5%. NASDAQ потерял 1,5%, индекс S&P 500 –1%, Dow Jones – 0,8%.
3. Фондовые фьючерсы США торгуются сейчас почти на уровне вчерашнего закрытия.
4. Фьючерс на нефть марки Brent теряет ко вчерашнему закрытию около 0,4%. Сейчас торги идут у отметки $114,1 за баррель марки Brent.
5. Дебютный отчет за третий квартал: Alcoa получила $0,13 убытка на акцию. В прошлом году компания заработала за тот же период чистую прибыль в $0,15 на акцию. Скорректированный показатель составил по итогам июля-сентября $0,03 чистой прибыли на акцию. Это немного лучше прогнозов аналитиков, которые ждали $0,01. Но еще важнее то, что крупнейший в США производитель алюминия снизил прогноз мирового потребления этого металла, указав на замедление китайской экономики. По прогнозам, сезон отчетности за третий квартал окажется наихудшим за весь посткризисный период для большинства компаний, входящих в индекс S&P 500.
6. Фьючерсы на российские индексы вчера вечером потеряли 0,6-0,7%. Контракт на индекс РТС подешевел на 0,6%, на ММВБ – на 0,7%.
7. Европейские индексы вчера ушли в минус на 0,7-0,8%. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%,германский DAX – на 0,8%, французский CAC 40 – на 0,7%.
8. Уже 11 стран евросоюза готовы ввести налог на финансовые транзакции. Семь государств направили Еврокомиссии соответствующие письма. Это Германия, Франция, Бельгия, Австрия, Словения, Португалия и Греция. Желание присоединиться к ним высказывали также Италия, Испания, Эстония, Словакия. Негатив для рынков, поскольку налог создает препятствия для движения денежных средств, может охладить пыл биржевых спекулянтов и привести к уменьшению объемов торгов. Впрочем, чтобы стать по-настоящему действенной мерой, он должен быть введет как минимум еще и в Великобритании – одном из главных центров европейской биржевой торговли.
9. Промпроизводство в Великобритании упало в августе на 0,5%. В годовом исчислении показатель сократился на 1,2%. Данные оказались несколько хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что снижения на 1,1% за год и на 0,5% за месяц. Умеренный негатив для рынков, ожидающих восстановления развитых экономик.
10. Потребительские ожидания россиян ухудшились. По оценке Росстата, в третьем квартале индекс потребительской уверенности, отражающий ожидания населения, составил -6 пунктов, упав на 2 пункта. Негатив для рынков, поскольку падение потребления ведет к снижению темпов развития экономики.
11. МВФ не верит в способность Греции сократить госдолг до целевого уровня. «Тройка» кредиторов рассчитывала, что страна к 2017 году уменьшит показатель до 137,3% от ВВП. Однако во вчерашнем докладе МВФ предположил, что госдолг к этому времени достигнет 152,8%. Вряд ли это понравится инвесторам, которые уверены, что проблемная страна еврозоны вскоре получит очередной транш финансовой помощи (а ее выделение, напомним, увязано с сокращением бюджетных расходов).
12. «Русал» добился признания незаконным buy back «Норникеля». Арбитражный суд Красноярского края признал недействительным решение совета директоров «Норильского никеля» о проведении обратного выкупа 7,7% акций в сентябре 2011 года. И хотя компания заявляет, что будет оспаривать это решение, еще не вступившее в силу, ее котировки наверняка окажутся под давлением. Ведь инвесторам лишний раз напомнили о корпоративном конфликте, идущем между основными акционерами предприятия.
Статью подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
