Участники торгов не будут спешить с принятием решений, не видев американского отчета по рынку труда за сентябрь

Александр Потавин

На торгах в четверг ведущие американские индексы росли с начала торгов благодаря статистике, оказавшейся не столь плохой, как ожидалось, однако вскоре индексы приостановили рост. По итогам сессии рост S&P500 составил 0,72%, NASDAQ Composite подрос на 0,45%, Dow Jones — на 0,6%. Первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю составили 367 тыс. против прогноза в 370 тыс. Количество производственных заказов значительно сократилось по отношению к уровню предыдущего месяца (-5,2%), однако оказалось все же лучше ожиданий (-5,8%). Европейские индексы в очередной раз не отметились единством. В небольшом плюсе оказались британский FTSE100 (+0,03%), а также швейцарский SMI(+0,41%). Снижались немецкий DAX(-0,23%), французский CAC40 (-0,14%) и голландский AEX(-0,10%). Российские индексы завершили торги в четверг на отрицательной территории. Снижение на РТС составило 0,62%, на ММВБ – 1,07%.

На объединенной бирже котировки «голубых фишек» падали в основном в пределах 2%. Снижение цены акций ВТБ (-0,75%), «Газпрома» (-1,09%), «Газпромнефти» (-0,16%), «ЛУКОЙЛА» (-1,95%), «Норникеля» (-1,25%), «Полюс Золота» (-0,75%), «Роснефти» (-0,84%), «Ростелекома» (-1,65%), Сбербанка России (-0,49% и -0,95% «префы»), «Сургутнефтегаза» (-1,11%), «Татнефти» (-1,55%), «ФСК ЕЭС» (-2,31%).

Сегодня утром индексы АТР растут (в Китае продолжается праздник), фьючерсы на американские индексы находятся в зеленой зоне, котировки нефти марки Brent находятся на достаточно высоком уровне в 112 долл./баррель, а рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро.

Сегодня к 13.00 мск ожидается ежеквартальная публикация ВВП зоны евро (ожидаемое значение – сокращение на 0,2%), к 14.00 ждем публикации производственных заказов в ФРГ (прогнозируется сокращение на 0,5%). В США к 16.30 мск будут опубликованы данные по коэффициенту безработицы (прогноз – 8,2%), а также по числу занятых в несельскохозяйственном секторе экономики (прогноз – рост на 113 тыс.). Напомним, по данным ADP(что является хорошей новостью), вышедшим на 2 дня раньше, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе составил 162 тыс. (прогнозировался рост на 143 тыс.).

Ориентир для нашего и европейских рынков акций на утро пятницы — фондовые индексы Америки, которые показали устойчивый подъем. Вчера S&P-500 сумел выйти за верхнюю границу своего двухнедельного нисходящего канала, существенно повысив вероятность похода к уровням годовых максимумов (1475 п.). Возросшие шансы М. Ромни на победу в президентских выборах в США, а также вчерашние комментарии главы ЕЦБ Марио Драги (подтверждена готовность Центробанка Европы к покупкам облигаций проблемных стран еврозоны) подняли не только заокеанский рынок акций, но и цены на золото до максимальных уровней за последние 11 месяцев ($1795/унц). Цены на нефть марки Brent стремительно восстановились (+4%) на прежние уровни ($112/барр) после недавнего провала.

На утро пятницы валютная пара EUR/USD вернулась к рубежу 1,30 из-за снижения рисков в отношении долгового рынка еврозоны. На данный момент биржевые активны в большей части уже отыграли все вчерашние новости и теперь для продолжения роста нужно что-то большее. Новым драйвером роста для рынков может стать публикация сегодня вечером статистики по американскому рынку труда. Если данные покажут рост числа вновь созданных рабочих мест в экономике США за сентябрь выше 130 тыс., это может привести к усилению покупок рискованных активов.

Таким образом, внешний фон к открытию пятничных торгов на нашем рынке акций складывается позитивный. Вчера индекс ММВБ остановил снижение возле 200-дневной скользящей средней (1453 п.). С учетом того, что в ходе вечерней сессии фьючерс РТС уже восстановил свои потери (+1,38%), сегодня утром мы увидим возврат индекса ММВБ на средние уровни среды (1470-80 п.). Скорее всего, мы не увидим активных покупок, это будет простая перестановка рынка на чуть более высокие отметки. Пойти выше нам пока не дают ближайшие уровни сопротивлений (1490 п., 1500 п.), слабость покупателей и сохраняющийся отток средств с рынка со стороны нерезидентов.

Думаю, днем торговая активность будет невысокой, поскольку участники торгов не будут спешить с принятием решений, не видев американского отчета по рынку труда за сентябрь. По прогнозам, экономика США должна была создать 115 тыс. новых рабочих мест. Не исключено, что слабые данные по NFP могут еще больше поднять шансы М. Ромни на победу в президентской гонке. Поэтому активно реагировать продажами на негатив в статистике спешить не стоит. В пятницу в 23-00 ФРС опубликует данные по объемам потребительских кредитов за август.

Вчерашнее закрытие торгов в США (по секторам)