Открытие торгов на российском фондовом рынке ожидается в позитивной зоне. После закрытия торгов накануне рост на американском рынке не приостановился и в рамках покупок индексы завершили день в мощном плюсе: индекс Dow Jones прибавил 2,86%, индекс S&P500 – 3,43%. Рост вызван итогами европейского саммита и нейтральной статистикой. Причем индекс широкого рынка S&P500 пробил вверх 1260 пунктов, что помогло устремиться к следующему сопротивлению в виде психологической отметки 1300 пунктов. Также поводом для роста стало завершение очередного аукциона по размещению долговых бумаг в США: традиционно последний день аукциона является днем роста, вчерашний день не стал исключением. Индекс S&P500 вернулся в торговый диапазон, характерный для первой половины года. Поддержкой по индексу является отметка 1260 пунктов, а целью – максимум года – 1370,58 пункта.
Сегодня на американском рынке сформирована техническая коррекция вниз, но снижение по сравнению с вчерашним ростом крайне незначительно: фьючерсы на индексы теряют 0,3%. Данный фактор может приостановить рост на российском рынке после открытия торгов с гэпом вверх. В пятницу ожидаются данные по личным доходам и расходам в США, а также окончательные данные по индексу доверия потребителей по данным Мичиганского университета. Традиционно окончательные данные не оказывают влияния на фондовые рынки. С учетом уровней на американском рынке, а также отсутствием важной статистики стремительный рост, скорее всего, не будет иметь продолжения, в связи с чем в начале сессии «лонги» рекомендую закрывать, фиксируя прибыль.
Сопротивлением по индексу ММВБ является сентябрьский максимум – 1559,51 пункта. Далее сопротивлением является отметка 1587 пунктов, достижение данной отметки закроет гэп от 8 августа. Однако закрытие гэпа сегодня не ожидается, поскольку основные драйверы роста уже заложены в рынок, поэтому «быки» могут взять паузу. Но все же на следующую неделю данная цель является актуальной.
Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на тех же уровнях, при которых закрывался российский рынок, в связи с чем основной спрос в начале дня может быть сосредоточен в акциях банковского сектора, которые к тому же сильно отстали от европейских банках. На американском рынке акции финансового сектора также выглядели лучше рынка, что также может поддержать акции российских банков. Акции Сбербанка могут вновь протестировать отметку 87 руб. Далее сопротивлением станет 100-дневная скользящая средняя 87,87 руб.
Сегодня состоится завершение обратного выкупа по акциям ГМК «Норникель», которое, несмотря на значительную премию к рынку, не смогло привести к раллийному росту котировок. Негативно на акции в течение обратного выкупа влияли новости по возможной отмене обратного выкупа, сложности участия, а также возможное изменение доли бумаг в индексе MSCI. Вчера спрос на акции компании ненадолго вернулся, но все-таки бумаги продолжают торговаться вблизи 6195 руб. – важной поддержки. Если акции пробьют вниз данный уровень, то целью станет психологическая отметка 6000 руб.
На следующей неделе стоит обратить внимание на акции «Ростелекома», поскольку 31 октября состоится совет директоров, главным вопросом на котором станет возможность проведения обратного выкупа. Но по слухам цена выкупа обыкновенных акций может составить до 155 руб., а привилегированных акций до 80 руб. Таким образом, стоимость выкупа вполне соответствует рыночным уровням, вчера стоимость обыкновенной акции на закрытии торгов составила 155,17 руб. Дальнейшая динамика бумаг будет зависеть от новостей по обратному выкупу.
