Утренний отскок на российском рынке акций был довольно быстро зафиксирован на фоне отсутствия новых фундаментальных оснований для роста. Ситуация не улучшилась и после выхода позитивных данных по рынку труда в США от ADP: число рабочих мест в частном секторе США выросло на 91 тыс., в то время как ожидался рост на 75 тыс. Напротив, по факту выхода статистики последовала фиксация во фьючерсах на индексы США. В целом позитивные цифры повышают вероятность выхода не плохих данных от Минтруда Штатов в пятницу. Однако общий негативный европейский фон не дает инвесторам в полной мере отыгрывать хорошие цифры. Таким образом, длинные позиции все еще мало привлекательны.
Сегодня МВФ вновь призвал ЕЦБ снизить процентные ставки. Стоит отметить, что заседание ЕЦБ состоится уже завтра. Однако вряд ли стоит ожидать, что регулятор прислушается к советам МВФ. Ранее глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявлял, что снижать ставки ЕЦБ в ближайшее время не планирует. В целом инвесторы традиционно чутко реагируют на речь господина Трише, поэтому спекулятивные позиции до его выступления лучше прикрыть. Если тон высказываний будет носить позитивный характер, то это может оказать поддержку площадкам. В противном случае массовые продажи вновь могут возобладать.
Рублевый индикатор в ходе сессии снова тестировал поддержку на уровне 1250 пунктов. Закрепление ниже данной отметки откроет дорогу на психологическую отметку 1200 пунктов. Сопротивлением по индексу ММВБ является уровень 1300 пунктов.
Под давлением вновь находятся бумаги банковского сектора. В частности, динамику хуже рынка демонстрируют акции ВТБ. Бумаги не удержали значимую отметку 6 коп., что способствовало усилению снижения. Если по итогам сессии бумаги закроются ниже указанной отметки, то это может послужить негативным сигналом на старте завтрашней сессии. Ближайшей поддержкой является отметка 5,8 коп., далее — 5,4 коп. (уровень 61,8% — коррекции по Фибоначчи между минимумом 2009 года и максимумом 2011 года).
Вновь устойчивую динамику демонстрируют акции «ЛУКОЙЛа». Ближайшим сопротивлением для бумаг является психологическая отметка 1600 руб., усиленная близостью 10-дневной скользящей. В случае закрепления выше указанной отметки следующей целью для роста станет уровень 1650 руб. При этом не исключено, что в случае стабилизации ситуации на рынках, может последовать отток средств из бумаг эмитента в более дешевые акции, поэтому спекулятивные лонги лучше подстраховать выставлением стопов. Ближайшей значимой поддержкой является отметка 1500 руб.
Динамику хуже рынка демонстрируют акции «Газпрома». В ходе сессии бумаги эмитента, переписав минимум 2010 года, протестировали отметку 140 руб, закрепление ниже которой может усилить продажи. В этом случае ближайшей поддержкой может выступить отметка 135 руб. Под занавес торговой сессии будут опубликованы данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Позитивные цифры могли бы оказать поддержку акциям нефтегазового сектора.
