Октябрь российский рынок по основным индикаторам может открыть на минорной ноте. После закрытия торгов на отечественных площадках в сентябре, настроения на мировых рынках резко поменялись: фьючерс на индекс S&P500 не смог пробить 1150 пунктов, что сменило настроения и увело фьючерс ниже 1120 пунктов. По итогам пятничной сессии индекс Dow Jones потерял 2,16%, а индекс S&P500 – 2,5%. Хуже смотрелись акции высокотехнологичных компаний. Nasdaq просел на 2,63%. Распродажи в пятницу были связаны с негативными новостями из Китая. Опасения инвесторов по данной экономике лишь дополнили картину, наблюдаемую по США и Европе. Позитивные статданные были проигнорированы: сейчас инвесторы больше сосредоточены на «медвежьих» сигналах, способных увести американские индексы на новые годовые минимумы, что ударило бы и по другим мировым биржевым индикаторам. Риски обновления «дна» повышаются, поскольку индекс Dow Jones вновь ушел ниже 11000 пунктов.
Но падение в пятницу не приостановилось – сегодня фьючерсы на американские индексы теряют более полпроцента. Председатель европейской комиссии Ж.М. Баррозу не разделил инициативу Германии и Франции о создании единого экономического правительства. Такое предложение призвано было сплотить страны, повысить интеграцию европейских экономик, что могло бы улучшить положение стран как единого союза. Таким образом, надежды на решение долговых проблем вновь снизились, а, значит, активизации «быков» такие заявления не способствуют.
В Азии торги проходят также в «красной» зоне. Японский индикатор теряет более 2,5%, в Китае торги сегодня не проводятся. Сегодня вышел смешанный блок статистики по японской экономике: если данные по малому бизнесу оказались чуть лучше ожиданий, то индекс капиталовложений компаний Tankan вырос на 3,0%, а не на 4,2%.
Из статистики на ход торгов повлияют индекс деловой активности в производственном секторе США и расходы на строительство в США. Данные ожидаются умеренно негативными, что в течение сессии может лишь поддержать «медведей».
На российском рынке индексы сегодня устремятся к минимумам года, переписанным на прошлой неделе. По индексу РТС «дном» является отметка 1263,46 пункта, а по индексу ММВБ – 1279,23 пункта. Поддержкой по рублевому индексу является район отметки 1325 пунктов, которая располагается на 3% ниже пятничного уровня закрытия. Такие активные распродажи возможны в случае, если на сырьевом рынке также активизируются «медведи»: пока фьючерс на нефть марки Brent удерживает отметку $100 за баррель, несмотря на высокий спрос на американские доллары и на слабый евро. Пара евро/доллар уже пробила важную поддержку 1,34 и сегодня пытается уйти ниже 1,33. Валютная пара торгуется уже на уровнях конца января текущего года, при этом фьючерс на нефть марки Brent все-таки удерживается чуть выше: аналогичным уровнем для фьючерса на нефть марки Brent является отметка $98 за баррель.
Сегодня начинается новый финансовый год, что способствует перетряхиванию портфелей. Начало финансового года традиционно вызывает резкие движения фондовых индексов и, судя по динамике внешних индикаторов, сегодня это движение будет вниз. Американские индексы вновь устремятся к нижним границам боковиков, от которых все-таки могут вновь начаться покупки из-за предстоящего сезона отчетностей. Именно данный фактор может приостановить распродажи и вернуть спрос на рисковые активы. Конечно, в случае, если отчетности будут удачными.
Перепроданные акции российского банковского сектора вновь окажутся под давлением, поскольку именно акции данного сегмента оказались аутсайдерами в США. По акциям Сбербанка и ВТБ по-прежнему остаются незакрытыми гэпы: 69,40 руб. по акциям Сбербанка и 6,380 коп. по акциям ВТБ. Если по бумагам ВТБ данная отметка является значимой поддержкой, то по бумагам Сбербанка указанный уровень может быть пройден без особых проблем.
Не только по акциям банковского сектора есть незакрытые гэпы,- аналогичные разрывы наблюдаются и на акциях других «голубых фишек», в частности на акциях «Газпрома». Так, целью по нему является 148,55 руб., что предполагает даже пробитие вниз отметки 150 руб.
