Отечественный рынок акций на негативном внешнем фоне демонстрирует значительную просадку. Новости от ФРС способствовали массовым продажам на рынках. В частности, фьючерс на индекс S&P500 вплотную приблизился к сентябрьскому минимуму, опустившись в район 1220 пунктов, что несомненно оказало давление на российских инвесторов. Серьезное снижение продемонстрировала и валютная пара EUR/USD (в ходе сессии максимальное снижение пары составляло порядка двух фигур). Уровень 1,35 (сентябрьский минимум) не устоял, в результате пара откатилась к следующей поддержке 1,34. Закрепление ниже данного уровня было бы крайне нежелательно для евро, так как в этом случае откроется дорога на 1,32. Укрепление доллара США ударило по сырьевому рынку. Так, фьючерс на нефть марки Brent с легкостью проходил одну поддержку за другой. Значимой поддержкой по фьючерсу является отметка $105 за баррель, которая все же может охладить пыл «нефтяных медведей».
Во второй половине сессии были опубликованы недельные данные с рынка труда США. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице неделей ранее было пересмотрено в сторону увеличения, в результате число обращений сократилось на 9 тыс., в то время как ожидали сокращения на 8 тыс. Таким образом, опубликованная статистика носит умеренно-пессимистичный окрас и не добавляет оптимизма участникам торгов.
Старт сессии на американских площадках состоялся в приличном минусе. Ближайшей значимой поддержкой для индекса S&P500 является уровень 1120 пунктов. Учитывая серьезную локальную перепроданность и отсутствие значимой статистики в оставшуюся часть сессии, в принципе существует неплохая вероятность коррекционного отскока вверх на американских площадках. К тому же по остальным ориентирам для отечественного рынка так же близки значимые уровни поддержки. Однако если данные уровни не устоят, снижение лишь ускорится, поэтому торопиться с покупкой подешевевших акций рискованно. Перенос открытых сегодня спекулятивных лонгов также сопряжен с очень высоким риском. С одной стороны, не стоит исключать возможности повторения августовского сценария с каждодневным обновлением минимумов. С другой стороны, близится окончание финансового года в США, что теоретически способствует все же закрытию месяца выше текущих отметок.
Рублевый индикатор в ходе сессии тестировал психологический уровень 1400 пунктов. Закрепление ниже данной отметки ставит технической целью снижение в район годового минимума, сформированного в августе, — 1355 пунктов.
Акции «Газпрома» в ходе сессии вплотную приближались к августовскому минимуму (153,1 руб.). Бумаги эмитента перепроданы, но потенциал снижения еще не исчерпан. Закрепление ниже августовского минимума ставит целью психологическую отметку 150 руб.
На столь негативном фоне не удивительно, что инвесторы пока не отреагировали на внутренние позитивные новости по некоторым эмитентам. В частности, агентство S&P повысило рейтинг ТМК. Бумаги под давлением продаж упали ниже психологического уровня 90 руб. В ходе сессии бумаги попытались нащупать поддержку на уровне 88 руб., в случае возобновления продаж следующей целью для снижения является отметка 86 руб., закрепление ниже которой откроет дорогу на августовские минимумы (район 80 руб.), который является сильной поддержкой. На мой взгляд, от данного уровня инвесторы могут подбирать бумаги эмитента.
Также биржа ММВБ перевела обыкновенные акции «ИНТЕР РАО ЕЭС» в котировальный список «А» первого уровня, что позволит включать акции эмитента в свои портфели пенсионным фондам. В свою очередь это может позитивно отразиться на котировках бумаг «Интер РАО». С учетом того, что «Интер РАО» может консолидировать 100% акций ОГК-1 и ОГК-3, то эта новость косвенно является позитивной и для бумаг этих компаний. На мой взгляд, акции ОГК-1 и ОГК-3 выглядят привлекательно на среднесрочную перспективу, а дальнейшая просадка создаст хорошие моменты для входа.ФРС
