В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным понижением. Вслед за умеренным внутридневным ухудшением внешнего фона, индекс ММВБ сполз к ближайшему уровню поддержки, расположенному в районе 1470 п., и стабилизировался несколько выше указанного уровня. Впрочем, состоявшиеся распродажи не носили агрессивного характера. К исходу первых двух часов торгов наметившееся было падение переросло в боковик.
Как это обычно и происходит, после затухания утреннего движения участники российских торгов взяли паузу в ожидании выхода вечерней статистики из США. Однако выход нескольких американских макроэкономических показателей не сумел вывести локальные индексы из состояния временного равновесия.
Таким образом, российский рынок продолжил движение в средней части своего двухнедельного диапазона. Ближайшим значимым сопротивлением продолжает отстаиваться круглая отметка в 1500 п. по индексу ММВБ. Столь же крепкой поддержкой является уровень 1460 п. Для уверенного пробоя указанных значений локальному рынку необходимы новые значимые внешние стимулы.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.89%. Индекс РТС днём просел на 1.29%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС сдвинулись незначительно.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние минимальной бэквордации величиной в 1 п. по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Спекулятивные бумаги «Уралкалия» (URKA RM, -3.03%) сменили свое недавнее опережающее повышение на существенную просадку на фоне слухов о том, что сделка по продаже Сулейманом Керимовым своего пакета акций калийной компании банкиру Владимиру Когану приостановилась на этапе согласования условий. Накануне стало известно, что глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, ранее арестованный в Белоруссии, был переведен под домашний арест в Минске. Ранее возможное освобождение главы «Уралкалия» связывали с вероятным выходом Сулеймана Керимова из состава акционеров этой компании.
Хуже рынка также торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2.93%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.82%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.17%), Северсталь (CHMF RM, -2.98%), Русгидро (HYDR RM, -2.90%).
Самым же заметным событием дня на российском рынке стал возобновившийся рост бумаг РН-Холдинг-ао (TNBP RM, +11.81%), РН-Холдинг-ап (TNBPP RM, +15.55%). Их резкий взлет состоялся в связи с новостью о том, что президент «Роснефти» Игорь Сечин, в ответ на предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пообещал, что нефтяная компания выкупит акции бывшего «ТНК-ВР-Холдинга» у миноритарных акционеров.
Добавим, что столь неожиданный экспромт, по-видимому, был хорошо подготовлен заранее. На минувшей неделе стало известно о том, что «Роснефть» предоставила трехлетний займ в размере $1.8 млрд своей дочерней компании Novy Investments Ltd, которая, в свою очередь, владеет компанией «РН-Холдинг». Слухи о том, что эта финансовая операция, вероятно, предназначена для выкупа акций «РН-Холдинга», появились на рынке еще в среду, и уже тогда вызвали первую волну покупок.
Впрочем, даже после выкупа акций «РН-Холдинга» у миноритариев, «Роснефть» (ROSN RM, +0.61%) в накладе не останется. По словам Игоря Сечина, оценка справедливой стоимости ТНК-ВР превысила цену покупки на 167 млрд руб.
Акции Алроса (ALRS RM, +3.66%) резко повысились на фоне сообщения о том, что алмазодобывающая компания договорилась с НК «Роснефть» о продаже группы газовых активов за $1.38 млрд. Речь идет о предприятиях в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия). «АЛРОСА» планирует использовать полученные от сделки средства для сокращения долговой нагрузки.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным неравномерным понижением в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта «Brent» просели на 0.8%. Японский индекс Nikkei225 потерял 1.3%. Гонконгский Нang Seng понизился на 1.1%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
